كيفية إنشاء وتكوين قمع مبيعات في كانبان من الصفر

لإنشاء وتكوين قمع مبيعات من الصفر في كانبان، توفّر Papo (https://papo.global/) وحدة مرنة يمكنك من خلالها إنشاء مسارات متعددة، وتحديد المراحل التي تعكس عمليتك التجارية، والبدء في تحريك الفرص بنقرات قليلة. تتيح المنصة تخصيص الأسماء والترتيب وعدد الأعمدة، بالإضافة إلى إضافة القيمة التقديرية والعناصر إلى كل صفقة، مما يضمن أن يتبع فريقك تدفقًا موحدًا منذ أول اتصال.

قمع المبيعات جيد البنية هو العمود الفقري لأي عملية تجارية. مع CRM Kanban من Papo، لن تبقى محبوسًا في قوالب عامة — يمكن تكييف كل مرحلة مع دورة مبيعاتك، سواء كانت بسيطة أو معقدة، B2B أو B2C. والنتيجة هي مسار مرئي يفهمه الفريق كله ويستخدمه يوميًا.

ملخص إنشاء قمع في كانبان

الخطوة	الإجراء	التفاصيل
1. افتح كانبان	انتقل إلى وحدة كانبان في المنصة.	إنها اللوحة المرئية حيث تدير قمعك وبطاقاتك.
2. ابدأ الإنشاء	انقر على "إضافة قمع" أو الخيار المكافئ.	ستطلب منك الواجهة اسم المسار الجديد ومراحله.
3. اختر اسمًا وصفيًا	مثال: "مبيعات B2B"، "ما قبل البيع"، "تجديد".	يسهّل التعرف عليه للفريق وللتقارير.
4. حدّد المراحل	اكتب أسماء الأعمدة مفصولة بفواصل.	مثال: `عميل محتمل جديد، تأهيل، عرض، تفاوض، ربح، خسارة`.
5. احفظ وابدأ الاستخدام	أكّد الإنشاء.	سيظهر القمع في كانبان، جاهزًا لاستقبال بطاقات الصفقات.

كيف يعمل كانبان من Papo

وحدة كانبان هي لوحة مرئية حيث يمثل كل عمود مرحلة من عملية البيع لديك. تُنقل البطاقات (الفرص) بين الأعمدة مع تقدم التفاوض، مما يتيح لك رؤية عدد الصفقات في كل مرحلة وإجمالي قيمة المسار في لمحة.

تتيح Papo إنشاء أكبر عدد تحتاجه من القمع، لكل منها أعمدته وبطاقاته المستقلة. هذا مفيد لفصل، على سبيل المثال، قمع مبيعات مباشرة عن قمع شراكات أو ما بعد البيع.

تخصيص مراحل القمع

بعد إنشاء القمع، يمكنك تعديله في أي وقت ليعكس التغييرات في عمليتك التجارية.

إعادة تسمية مرحلة

إذا لم يكن اسم عمود واضحًا، ما عليك سوى تعديله في إعدادات القمع. على سبيل المثال، يمكن أن يصبح "الاتصال الأولي" "أول اجتماع مجدول" لوصف الإجراء المتوقع بشكل أفضل.

إعادة ترتيب المراحل

يجب أن يتبع ترتيب الأعمدة التسلسل المنطقي لعملية البيع لديك. تتيح المنصة تغيير موضع المراحل، عادةً بالسحب والإفلات في إعدادات القمع. وبذلك، فإن نقل بطاقة من اليسار إلى اليمين يمثل دائمًا تقدمًا حقيقيًا.

إضافة أو إزالة مراحل

هل تطورت عمليتك؟ يمكنك تضمين مراحل جديدة، مثل "تجربة مجانية" أو "تحليل ائتماني"، وإزالة مراحل أصبحت قديمة. المرحلتان النهائيتان "ربح" و"خسارة" ضروريتان لتقارير التحويل ولا ينبغي حذفهما.

كيف تملأ القمع بالفرص

بعد إنشاء القمع، حان وقت تشغيل الصفقات.

إنشاء بطاقة: كل بطاقة تمثل فرصة. يمكنك إنشاؤها يدويًا في كانبان أو استخدام Super Chat مع أوامر بالبرتغالية.
النقل بين المراحل: اسحب البطاقة بالفأرة من عمود إلى آخر، أو اطلب من Super Chat: "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta".
إضافة قيمة وعناصر: املأ حقل القيمة التقديرية في كل بطاقة لتوقع إيرادات المسار. يمكنك أيضًا إضافة عناصر (منتجات أو خدمات) إلى البطاقة — سيكون إجمالي البطاقة مجموع هذه العناصر، مما يساعد على حساب متوسط قيمة الصفقة.
متابعة الأرباح: لرؤية نتيجة الفترة، استخدم Super Chat واطلب "liste todos os ganhos do Kanban" أو "Wow do mês". تعرض المنصة عدد البطاقات المحددة كـ "ربح" والإجمالي بالريال البرازيلي (R$)، بجمع العناصر أو القيمة التقديرية.

لمن هذا مناسب

مديرو المبيعات الذين يحتاجون إلى توحيد العملية التجارية والحصول على مقاييس التحويل حسب المرحلة.
فرق العمليات التي تدير تدفقات عمل مختلفة، مثل ما بعد البيع، نجاح العملاء أو الإعداد.
رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الذين يريدون رؤية واضحة ومخصصة للمسار، دون الاعتماد على جداول البيانات أو هياكل جامدة.

الأسئلة الشائعة

هل يمكنني إنشاء أكثر من قمع مبيعات؟

نعم. تتيح Papo قمعًا متعددة، لكل منها مراحله وبطاقاته الخاصة. هذا مثالي لفصل عمليات مثل المبيعات المباشرة أو الشراكات أو تجديد العقود.

ما المراحل التي يجب أن أضمّنها في قمعي؟

تعتمد المراحل على عمليتك. يمكن أن يتضمن القمع الأساسي "عميل محتمل جديد، تأهيل، عرض، تفاوض، ربح، خسارة". لدورات B2B المعقدة، يمكنك تضمين "عرض توضيحي" أو "إثبات مفهوم" أو "تحليل ائتماني". المنصة قابلة للتخصيص بالكامل.

كيف أنقل بطاقة من مرحلة إلى أخرى؟

يمكنك سحب البطاقة بين الأعمدة مباشرة في كانبان أو استخدام Super Chat بأوامر مثل "mover o card da Empresa X para a etapa Proposta".

هل يمكنني حذف قمع بعد إنشائه؟

نعم، في إعدادات كانبان يمكن حذف أو أرشفة القمع القديمة. قبل الحذف، تحقق من وجود بطاقات نشطة يجب نقلها إلى قمع آخر.

كيف أرى القيمة الإجمالية للمبيعات المغلقة؟

استخدم Super Chat واطلب "liste todos os ganhos do Kanban" أو "Wow do mês". تعرض المنصة عدد البطاقات المربوحة والإجمالي بالريال البرازيلي (R$)، بجمع العناصر أو القيمة التقديرية لكل بطاقة.

هل يمكن إضافة منتجات أو خدمات إلى بطاقة؟

نعم، يمكنك إضافة عناصر (منتجات/خدمات) إلى كل بطاقة. القيمة الإجمالية للبطاقة هي مجموع هذه العناصر، مما يساعد على حساب متوسط قيمة الصفقة وإيرادات المسار.