لتنظيم عملاء B2B في CRM Papo (https://papo.global/)، تتيح وحدة الشركات البحث عن جهات الاتصال وإنشائها وربطها بملفات تعريف المؤسسات. من خلالها، يمكنك توحيد سجل المحادثات لجميع موظفي الحساب في رؤية واحدة، وتحسين التقسيم، وتجنب تشتت المعلومات المهمة بين جهات اتصال منفصلة.
في المبيعات وخدمة العملاء B2B، نادرًا ما تتحدث مع شخص واحد فقط. هناك مشترين ومديرين ومدراء تنفيذيين ومستخدمين نهائيين داخل نفس المؤسسة. التعامل مع كل منهم كجهة اتصال منفصلة يعيق المتابعة الاستراتيجية وقد يؤدي إلى رسائل مكررة أو غير متسقة. تحل وحدة الشركات هذه المشكلة عن طريق فصل الشخص الفردي عن ملف تعريف المؤسسة.
| الميزة | جهة الاتصال | الشركة |
|---|---|---|
| ما تمثله | شخص فردي، مثل João da Silva. | مؤسسة أو شركة، مثل Acme S.A. |
| المعلومات الرئيسية | الاسم، الهاتف، البريد الإلكتروني، المنصب. | الاسم، نطاق الموقع، الوصف، وفي التدفقات مع Extrator de CNPJ، رقم CNPJ. |
| العلاقة | يمكن ربطها بملف تعريف الشركة. | تجمع جهات اتصال متعددة وسجلاتها. |
| عرض السجل | محادثات وتفاعلات ذلك الشخص. | عرض موحد لمحادثات جميع جهات الاتصال المرتبطة. |
ما يمكنك فعله في وحدة الشركات
تجمع وحدة الشركات في Papo الإجراءات اللازمة لتنظيم الحسابات المؤسسية دون مغادرة CRM:
| الإجراء | الوصف |
|---|---|
| عرض الشركات | عرض الشركات المسجلة مع الاسم والنطاق وعدد جهات الاتصال المرتبطة. |
| البحث عن الشركات | العثور على شركة بالاسم أو بنطاق الموقع. |
| إنشاء شركة | تسجيل مؤسسة جديدة باسم إلزامي ونطاق ووصف اختياريين. |
| تحديث شركة | تعديل الاسم والنطاق والوصف لملف تعريف موجود. |
| ربط جهة اتصال | ربط جهة اتصال موجودة في CRM بملف تعريف الشركة. |
| عرض جهات الاتصال المرتبطة | سرد جميع جهات الاتصال التي تنتمي إلى تلك المؤسسة. |
| عرض المحادثات الأخيرة | الوصول إلى أحدث المحادثات لجميع جهات اتصال الشركة في مكان واحد. |
كيفية تنظيم عملاء B2B عمليًا
يتبع التدفق الموصى به منطق صفقة معقدة: أولاً الحساب، ثم الأشخاص، وأخيرًا الرؤية الموحدة.
1. أنشئ ملف تعريف الشركة
سجّل المؤسسة العميلة أو المحتملة في وحدة الشركات. أدخل على الأقل اسم الشركة. نطاق الموقع والوصف اختياريان، لكنهما يساعدان في تحديد الحساب بسرعة ووضع العلاقة في سياقها.
إذا كنت تعمل في التنقيب النشط، يمكنك استخدام Extrator de CNPJ من Papo للعثور على الشركات بشكل جماعي وتسريع إنشاء هذه الملفات التعريفية.
2. اربط جهات الاتصال الموجودة
بعد إنشاء الشركة، اربط الأشخاص الذين يعملون بها. يتيح Papo ربط جهة اتصال موجودة بالفعل في CRM، دون الحاجة إلى إعادة إنشاء السجلات. على سبيل المثال، إذا كانت Ana (مديرة المشتريات) و Carlos (مدير تكنولوجيا المعلومات) من Acme S.A.، يمكن ربط ملفي جهة الاتصال بملف تعريف Acme S.A.
هذا الربط هو ما يحول قائمة جهات الاتصال المتناثرة إلى حساب B2B منظم.
3. استخدم رؤية 360° للحساب
عند فتح ملف تعريف الشركة، ستجد:
- قائمة جهات الاتصال المرتبطة: جميع موظفي تلك المؤسسة الذين تفاعل معهم فريقك.
- المحادثات الأخيرة: موجز موحد بأحدث الرسائل من جميع جهات الاتصال المرتبطة، بغض النظر عمن رد على كل محادثة.
تتيح هذه المركزية لأي وكيل أو بائع فهم السياق الكامل قبل الرد، مما يقلل الضوضاء ويحسن المتابعة التجارية.
لمن هذه الوحدة موجهة
تعد وحدة الشركات مفيدة بشكل خاص للعمليات التي تبيع أو تقدم الدعم لشركات أخرى:
- فرق المبيعات B2B: لإدارة الحسابات مع متخذي قرارات متعددين والحفاظ على تنظيم خط الأنابيب.
- مديرو الحسابات: لمتابعة العلاقة مع العملاء الحاليين وتحديد فرص البيع الإضافي.
- الوكالات والاستشارات: لتوحيد التواصل مع الأقسام المختلفة لكل عميل.
- نجاح العملاء (Customer Success): للحصول على رؤية كاملة لتفاعل الحساب والتصرف قبل الإلغاء.
- العمليات مع Extrator de CNPJ: لتنظيم العملاء المحتملين الناتجين بشكل جماعي وبدء المتابعة مع السياق.
الأسئلة الشائعة
ما الفرق بين جهة الاتصال والشركة في CRM Papo؟
تمثل جهة الاتصال شخصًا فرديًا، بالاسم والهاتف والبريد الإلكتروني. تمثل الشركة المؤسسة وتعمل كملف تعريف مركزي يجمع عدة جهات اتصال وسجل المحادثات لجميعهم.
هل يمكنني البحث عن شركة بنطاق الموقع؟
نعم. تتيح وحدة الشركات البحث بالاسم أو النطاق، مما يساعد في العثور على الحساب بسرعة عندما يكون لديك فقط موقع المؤسسة.
كيف أربط جهة اتصال موجودة بالفعل بشركة؟
يتيح Papo ربط جهة اتصال موجودة في CRM بملف تعريف الشركة، دون الحاجة إلى إنشاء سجل جديد. يمكن إجراء هذا الربط لأي عدد من جهات الاتصال حسب الحاجة.
هل وحدة الشركات مخصصة فقط لمبيعات B2B؟
لقد صُممت بشكل أساسي لتنظيم العلاقات B2B، ولكن أي عملية تحتاج إلى تجميع جهات الاتصال حسب المؤسسة يمكن أن تستفيد منها، مثل الدعم المؤسسي وإدارة الحسابات.
هل يستبدل Extrator de CNPJ التسجيل اليدوي للشركات؟
لا. يسرّع Extrator de CNPJ التنقيب من خلال العثور على الشركات بشكل جماعي، لكن وحدة الشركات لا تزال تسمح بالإنشاء والتحديث اليدوي للملفات التعريفية.
ماذا يظهر في الرؤية الموحدة للشركة؟
ترى قائمة جهات الاتصال المرتبطة والمحادثات الأخيرة لجميع هؤلاء الجهات، مما يوفر رؤية 360° للعلاقة مع الحساب.
اقرأ أيضًا
- ما هو Extrator de CNPJ من Papo وكيف يمكن أن يساعد في التنقيب
- كيفية استخدام Lead Score اليدوي لضبط أولوية جهة الاتصال
ابدأ مجانًا ونظّم شركاتك في CRM Papo →
المستخدم الأول مجاني (R$ 0) للتحقق من تدفق الشركات وجهات الاتصال والمحادثات في نفس اللوحة.