لمتابعة متابعات العروض المرسلة في Kanban من Papo (https://papo.global/)، قم بإعداد مرحلة باسم “عرض” أو “عرض مُرسل” في المسار، وأنشئ مهامًا بموعد نهائي ومسؤول داخل كل بطاقة. بهذه الطريقة، يصبح العرض المرسل مرحلة مرئية في مسار الصفقات، وتُسجَّل كل متابعة كنشاط قابل للتتبع في سجل الصفقة.
بعد إرسال عرض تجاري، يكمن أكبر خطر في نسيان متابعة العميل. يجمع Papo إرسال الملف ومسار Kanban والمهام في لوحة واحدة، حتى لا تعتمد المتابعة على ملاحظات خارج المنصة.
ملخص سير المتابعة
| المرحلة | الإجراء | المكان |
|---|---|---|
| تنظيم المسار | تحديد أو استخدام مرحلة عرض في مسار Kanban | وحدة Kanban |
| إرسال العرض | إرفاق PDF أو صورة أو مستند في محادثة WhatsApp | مربع تحرير المحادثة |
| نقل البطاقة | وضع الصفقة في مرحلة العرض المُرسل | بطاقة تُسحب بين الأعمدة |
| جدولة المتابعة | إنشاء مهمة بعنوان ومسؤول وموعد نهائي | داخل بطاقة الصفقة |
| تسجيل الإنجاز | وضع علامة على المهمة كمكتملة | بطاقة الصفقة |
كيف يعمل
1. اجعل لديك مرحلة عرض في المسار
في Kanban، تمثل الأعمدة مراحل عملية البيع. عند إعداد المسار، يمكنك استخدام مرحلة مثل عرض مُرسل أو عرض. يتيح ذلك تجميع كل البطاقات التي تلقت عرضًا بالفعل وفصل هذه الصفقات عن العملاء المحتملين في مرحلة التأهيل أو الخدمة.
عندما تكون المرحلة مرئية، يحدد البائع والمدير بسرعة حجم العروض المعلّقة التي تنتظر المتابعة والتحويل بين العرض والإغلاق.
2. انقل البطاقة بعد إرسال العرض
بمجرد إرسال ملف العرض عبر WhatsApp، انقل البطاقة إلى مرحلة العرض. يبقى إرسال المستند مسجّلًا في سجل المحادثة؛ وتبقى البطاقة مسجّلة في مسار الصفقات. يحافظ هذا المزيج على سياق التفاوض في مكان واحد.
3. أنشئ مهمة متابعة في البطاقة
افتح بطاقة الصفقة وأضف مهمة. املأ:
- العنوان: صف الإجراء، مثل “الاتصال بالعميل وتأكيد العرض”.
- الوصف: أضف تفاصيل مثل القيمة أو مدة صلاحية العرض أو ملاحظات المحادثة.
- المسؤول: اختر عضو الفريق الذي سيتواصل.
- الموعد النهائي: حدد التاريخ والوقت الأقصى لتنفيذ المتابعة.
ترتبط المهمة بالبطاقة، وتكون مرئية للفريق ومسجّلة في سجل الصفقة.
4. أكمل المهمة بعد التواصل
بعد المتابعة، ضع علامة على المهمة كمكتملة في البطاقة. يدخل السجل تلقائيًا في التاريخ، مما يحافظ على وضوح تسلسل الأنشطة لأي شخص يتابع الصفقة.
لمن يفيد
- البائعون الذين يرسلون عروضًا كل يوم ويحتاجون إلى تذكّر متابعة كل عميل في الوقت المناسب.
- المديرون التجاريون الذين يرغبون في رؤية عدد العروض المتوقفة والمتابعات المتأخرة.
- عمليات B2B ذات دورة طويلة، حيث قد يستغرق العرض أيامًا أو أسابيع حتى الرد ويتطلب أكثر من نقطة تواصل.
الأسئلة الشائعة
هل أحتاج إلى إنشاء مرحلة مخصصة للعروض؟
ليست إلزامية، لكنها موصى بها. إذا كان المسار يحتوي بالفعل على مرحلة تمثل إرسال العرض، فاستخدمها. وإذا لم يكن كذلك، يمكنك إعداد المسار بمرحلة باسم عرض مُرسل لتجميع هذه البطاقات.
هل تُطلق مهام المتابعة تذكيرات تلقائية؟
حاليًا، لا تُطلق مهام Kanban تذكيرات تلقائية. إذا كنت بحاجة إلى تنبيهات بالمواعيد النهائية، فإن وحدة Projetos من Papo توفر تذكيرات للمهام ذات التاريخ.
هل يمكنني إسناد المتابعة إلى بائع آخر؟
نعم. عند إنشاء المهمة، حدد المسؤول. يكفي أن يكون لدى الشخص صلاحية الوصول إلى مسار المبيعات.
كيف أرى كل المتابعات المعلّقة للعروض؟
توجد المهام داخل كل بطاقة. للحصول على عرض موحّد لكل مهام الفريق، استخدم وحدة Projetos من Papo.
هل تحل المتابعة التلقائية في Kanban محل المهام؟
يمتلك Kanban من Papo متابعة تلقائية ومقاييس حسب العمود، لكن كل فرصة قد تكون لها خصوصيات. تعمل المهمة اليدوية جيدًا لإجراء محدد بمسؤول وموعد نهائي؛ وللإيقاعات المجدولة، يمكنك استخدام Sequências في وحدة Flows.
هل يمكنني إنشاء المهمة دون فتح البطاقة؟
نعم. مع Super Chat، يمكنك كتابة أمر مثل criar tarefa 'Ligar para o cliente' para amanhã مرتبطًا بالصفقة في السياق.
اقرأ أيضًا
- كيفية إنشاء وإدارة المهام المرتبطة بصفقة في Kanban
- كيفية إعداد مسار المبيعات لدورة B2B معقدة في Kanban
ابدأ مجانًا لتنظيم مسارك ومتابعة العروض دون فقدانها →
مع حساب مجاني من Papo، يمكنك تجربة Kanban ومهام المتابعة في اللوحة نفسها.