يشرح هذا الدرس كيفية إعداد صندوق الوارد في نظام CRM بحيث يتمكّن أعضاء محدّدون من فريقك من الوصول إليه. باتباع هذا الدليل، يمكنك تنظيم فريقك بفعالية وضمان توجيه المحادثات بشكل صحيح. إليك الخطوات:
-
افتح الإعدادات
في اللوحة الرئيسية لنظام CRM، انتقل إلى أيقونة الإعدادات. -
انتقل إلى "صناديق الوارد"
داخل الإعدادات، انقر على تبويب صناديق الوارد. ستظهر هنا جميع الصناديق المُعدّة في نظام CRM لديك. إذا كان لديك صندوق وارد واحد فقط، فسيظهر وحده؛ أما إذا كان هناك أكثر، فستظهر جميعها في القائمة. -
أضف المتعاونين
لمنح عضو فريق محدّد إمكانية الوصول إلى صندوق وارد، انقر على زر الإعدادات في الصندوق المختار، ثم اختر المتعاونون. -
اختر عضو الفريق
في تبويب المتعاونين، اختر عضو الفريق الذي تريد منحه حق الوصول. على سبيل المثال، إذا كان عضو الفريق "Lúcio" مسجّلًا مسبقًا في نظام CRM، فما عليك سوى اختيار اسمه. -
حدّث الوصول
بعد اختيار عضو الفريق، انقر على تحديث لحفظ الإعدادات. أصبح لدى هذا العضو الآن وصول كامل إلى صندوق الوارد المحدّد. -
أنشئ فرقًا
إذا أردت، يمكنك تنظيم موظفيك بإنشاء فرق خدمة مختلفة، مثل الدعم والمبيعات. وعند إنشاء هذه الفرق، يمكنك تحديد صناديق الوارد التي يحق لكل فريق الوصول إليها، لضمان أن يكون لكل قسم في الشركة مجالات خدمة منظّمة.
النتيجة:
تم! أصبح لدى عضو الفريق الآن وصول إلى صندوق الوارد، ويمكنه خدمة العملاء بشكل طبيعي. يمكنك تكرار هذه العملية مع جميع أعضاء الفريق الذين تحتاج إلى إضافتهم.
المستخدم الأول بـ 0 دولار، دون بطاقة ائتمان. اعرف المزيد على papo.global.