Questo tutorial spiega come configurare la casella di posta del CRM in modo che membri specifici del tuo team possano accedervi. Con questa guida potrai organizzare il team in modo efficace e assicurarti che le conversazioni vengano indirizzate correttamente. Ecco i passaggi:
-
Apri le Impostazioni
Nella dashboard principale del CRM, vai all'icona delle impostazioni. -
Vai su "Caselle di posta"
Nelle impostazioni, fai clic sulla scheda Caselle di posta. Qui vedrai tutte le caselle configurate nel tuo CRM. Se hai configurato una sola casella di posta, verrà mostrata solo quella; se ce ne sono di più, saranno tutte elencate. -
Aggiungi collaboratori
Per consentire a un collaboratore specifico di accedere a una casella di posta, fai clic sul pulsante Impostazioni della casella scelta e seleziona Collaboratori. -
Seleziona il collaboratore
Nella scheda dei collaboratori, seleziona il membro del team a cui vuoi concedere l'accesso. Ad esempio, se il collaboratore "Lúcio" è già registrato nel CRM, ti basta selezionare il suo nome. -
Aggiorna l'accesso
Dopo aver selezionato il collaboratore, fai clic su Aggiorna per salvare le impostazioni. Ora questo collaboratore ha accesso completo alla casella di posta selezionata. -
Crea dei team
Se vuoi, puoi organizzare il personale creando diversi team di assistenza, come supporto e vendite. Creando questi team puoi definire a quali caselle di posta può accedere ciascuno, così ogni reparto dell'azienda avrà le proprie aree di assistenza organizzate.
Risultato:
Fatto! Il collaboratore ora ha accesso alla casella di posta e può gestire le conversazioni normalmente. Puoi ripetere questa procedura per tutti i collaboratori che devi aggiungere.
Inizia gratis su Papo Global →
Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.