In questo tutorial esploreremo le funzionalità essenziali del CRM, così potrai iniziare a usare lo strumento in modo efficiente e organizzato nell'assistenza clienti.
1. Menu principale
Nel pannello a sinistra troverai le opzioni principali:
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Conversazioni: accedi a tutte le interazioni con i tuoi clienti.
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Contatti: gestisci le informazioni dei clienti.
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Report: visualizza le prestazioni dell'assistenza.
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Campagne: invia messaggi automatici ai lead.
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Help Center: accedi a tutorial e assistenza.
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Impostazioni: gestisci team e caselle di posta.
2. Gestire le conversazioni
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In sospeso: segna le conversazioni come "in sospeso" quando un cliente sta ancora aspettando una risposta. Per farlo, fai clic con il tasto destro sulla conversazione e seleziona "Segna come in sospeso".
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Risolte: quando l'assistenza è conclusa, fai clic con il tasto destro e seleziona "Segna come risolta". La conversazione verrà spostata nella scheda delle risolte.
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Posticipate: se devi rispondere a un cliente più tardi, fai clic con il tasto destro e scegli l'opzione "Posticipa". Imposta l'orario in cui riprendere l'assistenza.
3. Assegnare le conversazioni ai collaboratori
Puoi assegnare le conversazioni ai membri del team in due modi:
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Fai clic con il tasto destro sulla conversazione, seleziona "Assegna operatore" e scegli il collaboratore responsabile.
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Se rispondi alla conversazione, questa ti verrà assegnata automaticamente.
4. Aggiungere informazioni al contatto
- Se vuoi aggiungere note sul cliente, fai clic su "Modifica Contatto", inserisci le informazioni desiderate e verranno registrate nella cronologia del cliente.
5. Etichette
Usa le Etichette per organizzare i clienti:
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Per creare una nuova etichetta, vai su Etichette, fai clic su "Aggiungi etichetta", definisci un nome (es.: "Lead caldo") e scegli un colore.
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Per assegnare un'etichetta a un cliente, fai clic con il tasto destro sulla conversazione e seleziona "Assegna etichetta".
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Puoi filtrare i clienti in base alle etichette, come "Preventivo", "Caldo" o "Freddo", facendo clic sull'etichetta corrispondente.
6. Invio di messaggi
- Per inviare un nuovo messaggio a un cliente, vai su Contatti, seleziona il contatto, fai clic su "Nuovo messaggio", scegli il numero WhatsApp e scrivi il tuo messaggio.
7. Report
Nella scheda Report potrai monitorare:
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Il numero di conversazioni aperte, in sospeso e risolte.
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I tempi di risposta e le prestazioni dei collaboratori.
8. Help Center
L'Help Center permette di creare uno spazio con tutorial e domande frequenti per aiutare il tuo team a imparare a usare il CRM in autonomia.
Con questi passaggi sarai pronto a usare le funzionalità di base del CRM e a migliorare l'efficienza dell'assistenza del tuo team. Ricorda di rispondere sempre tramite il CRM, così il bot di assistenza verrà messo in pausa automaticamente.
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