In questo tutorial imparerai a creare etichette intelligenti nel CRM per organizzare e qualificare i tuoi clienti, semplificando l'assistenza e la gestione dei lead. Vediamo i passaggi:
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Capire le etichette
Le etichette servono a categorizzare i clienti, così è più facile trovarli e seguire le loro esigenze. Ad esempio, puoi usare le etichette per individuare i lead caldi o i clienti che hanno bisogno di un preventivo. -
Accedere alle etichette
Nel CRM, vai alla sezione Etichette. Qui puoi gestire le etichette da assegnare ai tuoi clienti. -
Aggiungere una nuova etichetta
Clicca su Aggiungi etichetta. In questo esempio creiamo due etichette:-
Lead caldo: chiama l'etichetta "Caldo" e scegli un colore caldo, come il rosso, per individuare i lead promettenti.
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Preventivo: chiama l'etichetta "Preventivo" e seleziona un colore adatto, come il blu.
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Assegnare etichette ai clienti
Ci sono due modi per assegnare un'etichetta:-
Fai clic destro sul nome del cliente e seleziona Assegna etichetta. Scegli l'etichetta desiderata (es.: "Preventivo").
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Oppure seleziona il cliente, clicca su Aggiungi etichetta nella schermata dei dettagli e scegli l'etichetta da assegnare.
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Filtrare i clienti per etichetta
Dopo aver assegnato le etichette, puoi filtrare i contatti in base all'etichetta. Ad esempio, cliccando su Preventivo, il sistema mostra tutti i clienti con quell'etichetta, semplificando il follow-up.
Vantaggi delle etichette:
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Organizzazione: ti permette di capire subito quali clienti richiedono un'attenzione particolare.
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Qualificazione dei lead: distingui lead caldi, lead freddi e clienti che richiedono azioni specifiche, come un preventivo.
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Efficienza: rende più fluido il flusso di assistenza e garantisce che nessun cliente venga dimenticato.
Questo sistema di etichette intelligenti migliora la gestione dei contatti e rende l'assistenza molto più organizzata ed efficiente. Sfrutta questa funzionalità e ottimizza il tuo CRM!
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