I ruoli personalizzati sono strumenti essenziali per gli amministratori dell'account che vogliono creare livelli di accesso specifici per i propri operatori, garantendo che ciascuno acceda solo ai moduli e alle conversazioni pertinenti alle proprie mansioni.
Passo dopo passo per creare un ruolo personalizzato
1. Aprire le Impostazioni
Nel menu laterale sinistro, vai alla sezione "Impostazioni".
2. Selezionare Ruoli Personalizzati
Nelle impostazioni, scorri verso il basso e clicca su "Ruoli Personalizzati".
3. Aggiungere un nuovo ruolo personalizzato
Clicca sul pulsante "Aggiungi ruolo personalizzato" per iniziare a creare un nuovo ruolo.
4. Definire nome e descrizione
- Nome: inserisci un nome per il ruolo, ad esempio "Accesso solo vendite".
- Descrizione: aggiungi una breve descrizione per contestualizzare il ruolo.
5. Configurare i permessi sulle conversazioni
In questa sezione definisci i permessi relativi alle conversazioni. Ad esempio, puoi consentire all'operatore di:
- Gestire le conversazioni assegnate a lui.
- Gestire i contatti.
- Gestire i report.
6. Selezionare i moduli accessibili
Scegli a quali moduli potrà accedere l'operatore. Esempi di moduli selezionabili (nomi mostrati a schermo):
- Kanban
- Email Marketing
- Flows / Chatbot
- Projects (Progetti)
- Internal Chat (Chat interna)
7. Configurare i permessi per le chiamate (facoltativo)
Decidi se l'operatore potrà ricevere chiamate (ad esempio tramite WappUp o PapCall) o chiamate WhatsApp. Se non vuoi che l'operatore riceva chiamate, lascia queste opzioni deselezionate.
8. Salvare il ruolo personalizzato
Dopo aver configurato tutti i permessi e i moduli, clicca sul pulsante per salvare. Il ruolo personalizzato verrà aggiunto all'elenco.
9. Assegnare il ruolo agli operatori
Una volta creato e salvato il ruolo personalizzato, puoi assegnarlo agli operatori desiderati, così avranno i livelli di accesso definiti. Per farlo, vai alla sezione "Operatori" nel menu laterale ed esegui l'assegnazione.
Punti chiave
- I ruoli personalizzati permettono di creare livelli di accesso specifici per diversi tipi di operatori.
- Puoi controllare l'accesso alle conversazioni (assegnate, contatti, report) e ai moduli (Kanban, Email Marketing, Flows, Progetti, Chat interna, ecc.).
- Puoi decidere se gli operatori possono o meno ricevere chiamate.
- Dopo la creazione, i ruoli vanno assegnati agli operatori nella sezione "Operatori".
Inizia gratis su Papo Global →
Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.