In Papo Global (papo.global), i ruoli personalizzati definiscono esattamente cosa può vedere e fare un operatore: a quali conversazioni accede, se gestisce contatti e report, se può eliminare i messaggi inviati e quali moduli (Kanban, Disparador, Flows, Radar e altri) compaiono nel suo menu. Un amministratore crea il ruolo in Impostazioni → Ruoli Personalizzati e lo assegna all'operatore.
Dove si trova e cosa contiene il modulo
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Percorso | Impostazioni → Ruoli Personalizzati |
| Chi accede | Solo gli utenti con ruolo Amministratore |
| Pulsante per creare | Aggiungi ruolo personalizzato |
| Campi obbligatori | Nome (almeno 2 caratteri), Descrizione e almeno un permesso |
| Gruppi di permessi | Permessi, Extra Modules (moduli aggiuntivi) e Calls (chiamate; compare solo se nell'account è attivo un modulo di chiamate) |
| Azioni nell'elenco | Modifica ed Elimina |
Alcune opzioni recenti compaiono ancora in inglese nell'interfaccia italiana; qui sono riportate come sullo schermo, con la traduzione.
I permessi, uno per uno
Permessi (conversazioni e dati):
| Permesso | Cosa consente |
|---|---|
| Gestisci tutte le conversazioni | Tutte le conversazioni delle caselle di posta a cui l'operatore ha accesso. Selezionandolo si selezionano anche le due opzioni successive. |
| Gestisci le conversazioni non assegnate e quelle a loro assegnate | Conversazioni senza responsabile e quelle assegnate all'operatore |
| Gestisci le conversazioni partecipanti e quelle a loro assegnate | Conversazioni a cui l'operatore partecipa e quelle assegnate a lui |
| Gestisci contatti | La schermata dei contatti |
| Gestisci report | I report |
| Gestisci knowledge base | Il centro assistenza (articoli) |
| See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) (vedi solo le mie conversazioni) | Lascia solo la scheda Mie nell'elenco delle conversazioni |
| Delete a sent message (elimina un messaggio inviato) | Mostra l'opzione per eliminare i messaggi inviati a chi ha il ruolo |
Extra Modules (cosa compare nel menu laterale): Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat e Radar.
Calls: Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls e Receive WhatsApp calls (360Dialog). Ognuna compare solo se il modulo corrispondente è abilitato per la tua azienda.
Passo per passo: creare e assegnare un ruolo
- Clicca su Impostazioni e poi su Ruoli Personalizzati.
- Clicca su Aggiungi ruolo personalizzato.
- Compila Nome (es. "Venditore esterno") e Descrizione (es. "Vede solo le proprie conversazioni e il Kanban").
- Seleziona i Permessi sulle conversazioni e, in Extra Modules, i moduli che la persona deve vedere.
- Clicca su Invia. Il ruolo compare nell'elenco con i suoi permessi.
- Vai in Impostazioni → Operatori, clicca su Modifica sull'operatore e nel campo Ruolo scegli il ruolo creato. Salva con Modifica Operatore. Quando aggiungi un nuovo operatore, il ruolo compare anche nell'elenco Ruolo.
Come il ruolo cambia ciò che vede l'operatore
- Operatore standard (ruolo Operatore, senza ruolo personalizzato): vede tutti i moduli attivi per l'azienda e mantiene l'opzione per eliminare i messaggi inviati.
- Operatore con ruolo personalizzato: vede solo i moduli selezionati in Extra Modules e può eliminare un messaggio inviato solo se Delete a sent message è selezionato. I moduli non selezionati spariscono dal suo menu.
- Un modulo disattivato per l'azienda non compare a nessuno, anche se selezionato nel ruolo.
Modificare ed eliminare
Modifica apre lo stesso modulo; salva con Aggiorna. Elimina chiede conferma ("Sì, elimina"). Prima di eliminare, cambia il ruolo degli operatori che lo usano.
Consigli
- Parti dal minimo: seleziona solo ciò che serve alla persona e amplia in seguito.
- Per venditori che non devono vedere la coda generale, combina Gestisci le conversazioni partecipanti e quelle a loro assegnate con See only my conversations.
- Usa la Descrizione per indicare a chi è destinato il ruolo; aiuta quando ce ne sono diversi.
- Se la schermata mostra un avviso di aggiornamento invece dell'elenco, la funzione non è abilitata per il tuo account; contatta l'assistenza Papo Global.
Domande frequenti
L'operatore con ruolo personalizzato non vede il Kanban. Perché?
Kanban non è selezionato in Extra Modules, oppure il modulo è disattivato per l'azienda.
Che differenza c'è tra "Gestisci tutte le conversazioni" e "See only my conversations"?
La prima consente tutte le conversazioni delle caselle dell'operatore. La seconda nasconde le schede Tutte e Non Assegnate, lasciando solo Mie.
Posso dare accesso alle Impostazioni con un ruolo personalizzato?
Questo permesso non esiste nell'elenco. Chi ha bisogno delle Impostazioni deve avere il ruolo Amministratore.
Dove vedo i permessi di un operatore?
In Impostazioni → Operatori, passa il mouse sul nome del ruolo nella riga dell'operatore.
Leggi anche: Come aggiungere operatori al tuo account · Come creare team e distribuire le conversazioni
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