Questa è un'introduzione completa a una piattaforma di automazione aziendale con intelligenza artificiale, pensata per ottimizzare la comunicazione e la gestione dei clienti. Il sistema offre un'interfaccia intuitiva e numerose funzionalità per centralizzare e automatizzare le operazioni, dalla creazione dell'account alla gestione di vendite e progetti, con una forte componente di IA.
Creazione e configurazione dell'account
La creazione dell'account è semplice e flessibile: puoi registrarti con Google oppure inserire i dati manualmente, tra cui nome, e-mail, telefono e password. Dopo la creazione è necessario verificare l'e-mail e fornire i dati dell'azienda, come ruolo, sito web, lingua, fuso orario, settore e dimensione dell'azienda.
Integrazione dei canali
La piattaforma si distingue per la capacità di integrare diversi canali di comunicazione, come:
- WhatsApp (API ufficiale o non ufficiale)
- Voce (tramite Twilio, ad esempio)
Attenzione: l'API non ufficiale di WhatsApp (QR Code) non è di Meta, viola i termini di WhatsApp e il numero può essere bloccato; per l'attività principale usa l'API ufficiale.
Panoramica del menu principale
Il menu principale offre due modalità di visualizzazione:
- Modalità semplice: solo le impostazioni e le funzionalità più usate.
- Modalità avanzata: accesso completo a tutti gli strumenti e le opzioni della piattaforma.
La barra laterale sinistra mostra tutte le conversazioni e le funzionalità, inclusi Super Chat e Radar, descritti più avanti.
Chiamate
Puoi configurare un canale vocale per effettuare e ricevere chiamate, con registrazione inclusa, centralizzando la comunicazione.
Contatti
La sezione contatti permette di gestire lead e clienti, con categorizzazione automatica tramite IA in tempo reale, basata sulle interazioni passate e sui dati storici. Puoi aggiungere tag (ad es. follow-up, lead da Instagram, urgente, VIP) e visualizzare i riepiloghi generati dei lead.
Estrattore
Un potente strumento di acquisizione lead che utilizza il database della Receita Federal (l'agenzia delle entrate brasiliana) per estrarre i contatti delle aziende registrate nel Paese. I lead possono essere filtrati per nicchia, e-mail, cellulare, CNAE (codice di attività economica), città e data di apertura.
La piattaforma permette inoltre di:
- Creare audience personalizzate dai contatti estratti.
- Configurare l'invio automatico di messaggi tramite WhatsApp o e-mail.
- Creare sequenze di e-mail per il lead nurturing.
- Configurare l'estrazione automatica dei lead con intervalli e quantità definiti, e l'invio automatico di messaggi.
- Definire impostazioni avanzate per l'estrazione, come ignorare i contatti già presenti nel database, variare le pagine di ricerca e filtrare per data. Il costo per lead acquisito è di 1 centesimo.
Sinapse
Questa funzionalità offre una vista grafica del percorso di ogni lead, con lo storico delle interazioni, lo stato (nuovo lead, in contatto, trattativa, vendita, chiuso) e le relazioni tra clienti della stessa rete.
Kanban
Un sistema completo di gestione delle vendite, con colonne personalizzabili per organizzare i lead in diverse fasi (Nuovo lead, In contatto, Trattativa, Chiuso). Puoi creare automazioni e webhook per ogni fase e gestire più pipeline.
Progetti
La sezione progetti è un Kanban più completo, ideale per organizzare il lavoro in sottoprogetti e attività. Ogni attività può includere:
- Checklist di azioni.
- Documenti modificabili in tempo reale.
- Allegati (video, foto, audio).
- Link alle conversazioni con i clienti.
- Filtri specifici.
- Commenti del team.
- Cronologia delle modifiche.
- Priorità, stato, categoria, scadenze, responsabili e sottoattività. La visualizzazione può essere a elenco, a bacheche o a schede.
Appuntamenti
Un calendario interno completo per gestire gli impegni, con:
- Scadenze dei pagamenti.
- Archivio di clienti e professionisti.
- Definizione dei servizi (nome, descrizione, durata, prezzo).
- Configurazione dei partner.
- Report e webhook per appuntamenti ed eventi personalizzati.
Flussi (automazioni)
La piattaforma offre un sistema di automazioni preconfigurate e la possibilità di creare flussi personalizzati con Super Chat. La libreria dei flussi include modelli pronti per diversi settori (ad es. studi legali, cliniche, agenzie immobiliari, ristoranti).
Prompt e IA
È la parte più importante della piattaforma: la configurazione dell'assistente IA. Puoi creare prompt (istruzioni per l'IA) in modo semplificato, tramite un'intervista guidata o la scrittura manuale, oppure con modelli pronti per diversi tipi di attività. Il prompt permette di definire:
- Comportamento dell'assistente.
- Obiettivo principale.
- Regole assolute.
- Tono di voce.
- Informazioni sull'azienda.
- Call to action.
- Note aggiuntive.
- Regole generali.
Puoi testare il prompt in tempo reale e creare più assistenti (persona) per gestire caselle di posta specifiche.
Tempi
Impostazioni per umanizzare l'IA, regolando:
- Il tempo prima che l'IA torni a rispondere (pausa dopo un intervento umano).
- L'attesa prima della prima risposta.
- Il tempo di attesa del buffer dei messaggi (pausa tra messaggi consecutivi).
- Il numero massimo di messaggi per risposta.
- Le interazioni passate (quanti messaggi precedenti l'IA leggerà come contesto).
- Il tempo per cui i messaggi restano salvati in memoria.
Conoscenza
L'IA può usare documenti di riferimento (PDF, testi) come base di conoscenza su prodotti e servizi, oltre a suggerire articoli del Centro assistenza.
Comprendere
L'IA è in grado di leggere ed estrarre informazioni dai file (PDF, immagini, testi) inviati dai clienti, usandoli come contesto per l'assistenza.
Inviare
Permette di configurare l'IA per inviare file specifici (cataloghi, listini prezzi) quando il cliente li richiede.
Audio
L'IA può rispondere con messaggi vocali, con diverse opzioni di attivazione (solo quando il cliente invia un audio, sempre o in alternanza) e varie voci di diversi fornitori.
Caselle
Associa ogni assistente IA (prompt) a una casella di posta (numero WhatsApp, Instagram, ecc.), così che IA diverse gestiscano canali diversi.
Stats
Report di base su quanti messaggi sono stati inviati, non riusciti e saltati.
Agenda
Collegamento con Google Calendar per gli appuntamenti automatici, con regole di IA per orari e durate. Include uno strumento di follow-up che invia promemoria prima, durante e dopo la riunione.
Disparador (e-mail marketing)
Permette di creare invii di messaggi a liste di contatti, con importazione da CSV, pulizia dei contatti e uso di tag o fasi del Kanban. La piattaforma offre diverse metriche e l'opzione di chiamare il contatto se fa clic sull'e-mail.
Aziende
Gestione delle aziende registrate: funzionano come un contatto, ma riferite al CNPJ (codice fiscale delle aziende in Brasile).
Report
Panoramica della piattaforma con conversazioni aperte, stato degli agenti, traffico delle conversazioni e risoluzioni in tempo reale. Include audit del team, report per casella di posta, livelli di servizio (SLA) e report dei bot.
Campagne (chat dal vivo)
Creazione di chatbot con più assistenti per gestire le conversazioni in tempo reale.
Centro assistenza
Creazione di articoli pubblici o privati per clienti e collaboratori, con opzioni di categorizzazione e ricerca.
Affiliati
Un programma di affiliazione che permette di generare link di referral per guadagnare commissioni sugli abbonamenti dei nuovi clienti.
Impostazioni
Diverse impostazioni dell'account, come nome, lingua, valuta, dominio e-mail e ID account, oltre alle opzioni per aggiungere agenti, team, regole di assegnazione degli agenti, caselle di posta, server MCP, API, modelli WhatsApp, etichette, attributi personalizzati, origine del traffico, automazioni, bot e macro.
Super Chat (assistente IA)
Super Chat è lo strumento di IA centrale: un assistente che permette di controllare il 90% della piattaforma con comandi testuali o vocali. Controlla le attività, mostra le priorità, invia proposte, qualifica i lead, fissa riunioni, acquisisce contatti e molto altro. È come un CRM interattivo e intelligente.
Conclusione
La piattaforma presentata è uno strumento robusto e altamente integrato, progettato per ottimizzare la gestione aziendale tramite automazione e intelligenza artificiale. I suoi principali punti di forza sono:
- Comunicazione centralizzata: tutti i canali (WhatsApp, Facebook, Instagram, e-mail, voce) sono gestiti in un unico posto.
- IA avanzata: dalla categorizzazione dei lead alla creazione di flussi di automazione e appuntamenti, l'IA ottimizza e umanizza le interazioni.
- Gestione completa: funzioni come l'estrattore di lead, il Kanban di vendite e progetti, gli appuntamenti e i report dettagliati coprono tutte le esigenze di un'attività.
- Flessibilità e personalizzazione: modelli pronti, automazioni personalizzabili e impostazioni di IA regolabili per settori ed esigenze diverse.
- Super Chat: un assistente IA che permette di controllare gran parte della piattaforma con la voce o il testo, semplificando le attività e l'accesso alle informazioni.
La piattaforma punta a essere una soluzione "IA-first", che dà priorità all'intelligenza artificiale per risolvere i problemi e ottimizzare i processi commerciali.
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