Per gestire le attività post-vendita con date di scadenza nel Kanban di Papo (https://papo.global/), adatta una pipeline con fasi che riflettano il ciclo di consegna e monitoraggio — come “In attesa di spedizione”, “In produzione” e “Consegnato” — e crea attività all’interno delle card con scadenza e responsabile. Così, ogni impegno diventa una card tracciabile, e i promemoria automatici evitano che tu perda scadenze di follow-up o di consegna.
Invece di controllare consegne e contatti post-vendita in fogli di calcolo o agende separate, riunisci tutte le attività nella stessa pipeline visuale che già gestisce le tue vendite. Papo integra il Kanban al CRM e al Super Chat, permettendoti di programmare avvisi e spostare le card man mano che lo stato dell’attività post-vendita evolve.
Riepilogo del flusso post-vendita tramite Kanban
| Fase | Azione | Dove |
|---|---|---|
| Creare la pipeline | Creare colonne come “In attesa di spedizione”, “In produzione”, “Consegnato”, “Follow-up pianificato” e “Completato” | Modulo Kanban |
| Registrare le attività | Creare una card per ogni impegno post-vendita con cliente, descrizione e data di scadenza | Card nel Kanban |
| Programmare avvisi | Aggiungere un’attività con data limite e responsabile all’interno della card | Card dell’attività |
| Attivare il follow-up automatico | Configurare il Kanban per notificare se la card rimane ferma troppo a lungo in una fase critica | Configurazione della pipeline |
| Monitorare il progresso | Spostare la card tra le colonne man mano che la consegna o il follow-up avanza | Trascina e rilascia o Super Chat |
| Misurare il risultato | Elencare le card completate e verificare le pendenze per responsabile | Super Chat o Report |
Come funziona
1. Crea una pipeline dedicata al post-vendita
Crea una pipeline Kanban chiamata “Post-vendita” e definisci fasi che rispecchino il ciclo di vita delle tue consegne e dei tuoi monitoraggi. Esempi di colonne:
- In attesa di spedizione – ordini o documenti che devono essere spediti.
- In produzione – articoli in lavorazione o servizi in corso.
- Consegnato – consegna fisica o digitale completata, ma ancora senza conferma del cliente.
- Follow-up pianificato – contatto di soddisfazione o rinnovo programmato per una data futura.
- Completato – attività finalizzata e confermata.
Con questa struttura, vedi a schermo quante attività sono in ogni fase e dove intervenire per prime.
2. Registra ogni impegno come una card
Ogni card rappresenta un’attività post-vendita. Durante la creazione, inserisci il nome del cliente, una descrizione chiara di ciò che deve essere fatto (es.: “Inviare contratto firmato alla Clinica Vida”) e, se desideri, un valore stimato associato. Collega la card al contatto corrispondente per mantenere la cronologia unificata.
Sposta la card nella fase che riflette il momento attuale dell’attività. Per una consegna che non è ancora iniziata, la colonna iniziale sarà “In attesa di spedizione” o “In produzione”.
3. Programma promemoria con attività e scadenze
Apri la card e crea un’attività interna per l’impegno. Compila:
- Titolo – es.: “Consegnare report mensile all’Azienda X”.
- Responsabile – chi eseguirà l’azione.
- Scadenza – definisci la data di scadenza esatta.
L’attività rimane collegata alla card e può essere visualizzata direttamente lì. Sebbene le attività del Kanban non inviino notifiche automatiche da sole, il Kanban di Papo dispone di follow-up automatico. Puoi configurare la pipeline per avvisare il team ogni volta che una card rimane ferma troppo a lungo in una fase come “In attesa di spedizione”, per esempio. In questo modo, nessuna scadenza critica passa inosservata.
4. Usa il Super Chat per velocizzare la creazione e il monitoraggio
Con il Super Chat, non devi navigare fino alla card. Digita comandi come:
criar tarefa 'Enviar proposta de renovação para a Clínica Vida' para 15/07mover negócio de [contato] para a etapa Entregueliste todos os ganhos do Kanbanper vedere le attività completate e il valore totale, se applicabile
Questo riduce il tempo operativo e mantiene il focus sul servizio al cliente.
5. Sposta le card man mano che l’attività avanza
Quando la consegna viene spedita, trascina la card su “Consegnato”. Se è previsto un follow-up pianificato, sposta su “Follow-up pianificato” e crea una nuova attività con la data del contatto. Al termine, porta la card su “Completato”. Questo movimento registra l’esito e ti permette di vedere a colpo d’occhio quante attività sono ancora in sospeso.
6. Misura il successo del post-vendita
Per sapere quante attività sono state completate in un periodo, usa il Super Chat con il comando Wow do mês o vendas fechadas — il sistema restituisce le card contrassegnate come vinte (won). Nel modulo Report, il riepilogo della pipeline mostra quante card sono in ogni fase, aiutando a identificare i colli di bottiglia e a calcolare il tasso di completamento delle attività post-vendita.
A chi è utile
- Aziende che vendono prodotti fisici o servizi con fasi di consegna e devono controllare scadenze di spedizione, installazione o follow-up.
- Responsabili del successo del cliente o delle operazioni che desiderano una visione centralizzata delle pendenze post-vendita, senza dipendere da fogli di calcolo o promemoria manuali.
- Operazioni B2B con consegne complesse in cui più attività devono essere eseguite dopo la chiusura dell’affare.
Domande frequenti
Le attività con data di scadenza inviano notifiche automatiche?
Le attività create all’interno di una card del Kanban non generano notifiche da sole. Tuttavia, puoi configurare il follow-up automatico della pipeline per avvisare il team quando una card rimane ferma troppo a lungo in una fase critica, come “In attesa di spedizione”. Per promemoria basati su una data esatta, il modulo Progetti offre questa funzionalità.
Posso vedere tutte le attività post-vendita con scadenza in un unico posto?
Le attività sono visibili all’interno di ogni card. Per una visione consolidata di tutte le attività con date, il modulo Progetti è lo strumento consigliato, poiché permette di elencare le attività per progetto e per responsabile.
È possibile assegnare un’attività post-vendita a un altro membro del team?
Sì. Quando crei l’attività nella card, puoi selezionare qualsiasi membro del team come responsabile, purché abbia accesso alla pipeline.
Come faccio a spostare una card usando solo il Super Chat?
Usa comandi come mover negócio de [nome do contato] para a etapa [nome da etapa]. Il Super Chat esegue l’azione senza che tu debba aprire il Kanban.
Il follow-up automatico funziona in qualsiasi fase della pipeline?
Sì. Puoi configurare l’avviso di inattività per qualsiasi colonna della pipeline, definendo il tempo massimo che una card può rimanere ferma prima che il team venga notificato.
Posso usare il Kanban post-vendita insieme al Kanban vendite?
Sì. Papo permette di creare più pipeline indipendenti. Puoi mantenere una pipeline per le vendite e un’altra per il post-vendita, ciascuna con le proprie fasi e regole.
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Con Papo, organizzi tutte le attività post-vendita nella stessa pipeline visuale, riducendo il rischio di dimenticare le scadenze e migliorando l’esperienza del cliente.