Per gestire i tuoi contatti in modo centralizzato, Papo (https://papo.global/) offre un modulo CRM dove puoi cercare, creare, aggiornare e visualizzare un profilo a 360° di ogni persona. Questo unifica tutto lo storico delle interazioni, i dati personali e le note in un unico posto, garantendo che il tuo team abbia il contesto completo per vendite e assistenza.
Mantenere una base di contatti organizzata è il pilastro di qualsiasi operazione di vendita e assistenza. Nel CRM di Papo, ogni persona con cui la tua azienda interagisce — che sia un cliente o un lead — ha il proprio profilo. Questo elimina la dipendenza da fogli di calcolo e appunti sparsi, centralizzando tutte le informazioni in un'unica piattaforma.
La gestione dei contatti in Papo è progettata per essere semplice ed efficiente, con strumenti che mantengono i tuoi dati sempre aggiornati e accessibili. Oltre alle azioni di base, puoi arricchire i profili con attributi personalizzati e, in scenari B2B, collegare ogni contatto all'azienda corrispondente.
| Azione nel CRM Contatti | Descrizione |
|---|---|
| Crea Contatto | Aggiunge una nuova persona alla tua base, con nome, email, telefono e attributi personalizzati. |
| Cerca e Filtra | Trova rapidamente i contatti per nome, email o telefono e applica filtri per data, tipo o tag. |
| Visualizza Profilo 360° | Accedi a una schermata unificata con tutto lo storico delle conversazioni, note, attività e opportunità del contatto. |
| Aggiorna Contatto | Modifica le informazioni esistenti e aggiungi nuovi dati, come attributi personalizzati, per mantenere la base accurata. |
| Collega a un'Azienda | Associa il contatto a un'azienda del CRM, raggruppando tutti i contatti della stessa organizzazione. |
Come funziona la gestione dei contatti in Papo
Il modulo Contatti di Papo funziona come un'agenda clienti digitale e intelligente. Ogni volta che una nuova persona entra in contatto attraverso uno dei tuoi canali connessi (come WhatsApp, Instagram o Email), la piattaforma crea automaticamente un profilo per lei. Da quel momento, ogni interazione futura viene registrata in questo stesso profilo, costruendo una visione a 360° che include:
- Dati di Identificazione: Nome, telefono, email e campi personalizzati che definisci.
- Storico Conversazioni: Accesso a tutti i messaggi scambiati, indipendentemente dal canale o dall'agente che ha risposto.
- Note Interne: Commenti e osservazioni che il tuo team aggiunge per contestualizzare le future assistenze.
- Attività Correlate: Collegamento con opportunità di vendita nel Kanban, attività pianificate e documenti.
- Collegamento Aziendale: In operazioni B2B, è possibile associare il contatto a un'Azienda, centralizzando la relazione con l'intero account.
Questa centralizzazione garantisce che qualsiasi membro del tuo team possa prendere in carico una conversazione con il contesto completo, offrendo un'assistenza professionale e senza ripetizioni.
Passo passo per gestire i tuoi contatti
Le azioni di base per la gestione nel CRM di Papo sono intuitive e possono essere eseguite in pochi clic.
1. Creare un nuovo contatto
Sebbene molti contatti vengano creati automaticamente quando iniziano una conversazione, puoi anche aggiungerli manualmente — ideale per registrare lead da eventi, segnalazioni o liste esterne. Per creare un contatto, fornisci le informazioni di base:
- Nome
- Email e/o Telefono
Con il profilo creato, puoi arricchirlo immediatamente con attributi personalizzati (come ruolo, città o settore) e altre informazioni rilevanti.
2. Cercare e filtrare i contatti
Trovare un contatto specifico è semplice. Usa la barra di ricerca per cercare per nome, email o numero di telefono. Oltre alla ricerca diretta, Papo permette di filtrare la tua base con criteri avanzati:
- Data dell'ultima interazione: Ideale per individuare contatti che non parlano con la tua azienda da un determinato periodo.
- Tipo di contatto: Segmenta tra "clienti", "lead" o altre categorie che definisci.
- Tag: Filtra per etichette specifiche, come "prodotto di interesse" o "origine del lead".
3. Visualizzare il profilo 360°
Cliccando su un contatto, accedi al suo profilo completo — la visione a 360°. È qui che il tuo team trova lo storico delle conversazioni, le note lasciate da altri agenti, le opportunità di business in corso nella pipeline Kanban e le attività in sospeso. Se il contatto è collegato a un'Azienda, vedrai anche i dati dell'account B2B e gli altri contatti associati.
4. Aggiornare le informazioni e aggiungere attributi personalizzati
Mantenere i dati aggiornati è essenziale. Nel profilo del contatto, il tuo team può modificare le informazioni esistenti o aggiungere nuovi dati. Se un cliente ha cambiato telefono o email, l'aggiornamento viene fatto direttamente nel profilo, garantendo che tutta la comunicazione futura sia indirizzata correttamente.
Oltre ai campi standard, puoi definire attributi personalizzati nel CRM (come "dimensione aziendale", "regione" o "canale di origine") e compilarli per ogni contatto. Questi attributi arricchiscono la segmentazione e facilitano la creazione di liste per campagne o follow-up.
5. Collegare un contatto a un'Azienda
In scenari B2B, è fondamentale raggruppare i contatti che lavorano nella stessa organizzazione. Nel profilo del contatto, puoi associarlo a un'Azienda già registrata nel CRM o creare una nuova azienda al momento. Questo collegamento permette di visualizzare, nella scheda dell'azienda, tutti i contatti correlati e lo storico delle conversazioni recenti di ciascuno — una visione consolidata dell'account.
A chi è utile questa gestione
- Team di vendita che devono monitorare lead e clienti con un contesto completo, senza perdere opportunità.
- Team di supporto che desiderano accedere rapidamente allo storico del cliente e alle note interne per risolvere i ticket con agilità.
- Operazioni B2B che gestiscono più contatti per azienda e devono consolidare la relazione.
- Rivendite white label che amministrano basi di clienti distinti e vogliono mantenere i dati organizzati per account.
- Aziende in crescita che cercano di sostituire i fogli di calcolo con un CRM integrato all'assistenza.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra un Contatto e un'Azienda nel CRM di Papo?
Un Contatto rappresenta una persona individuale, con i suoi dati personali come nome, telefono ed email. Un'Azienda è un'entità organizzativa usata in scenari B2B per raggruppare più contatti che lavorano nella stessa compagnia, centralizzando lo storico dell'account.
Come viene creato automaticamente un contatto?
Ogni volta che una persona invia un messaggio attraverso un canale connesso (WhatsApp, Instagram, ecc.), Papo genera automaticamente un profilo di contatto, se non esiste già. Tutte le interazioni future vengono registrate in questo stesso profilo.
Posso aggiungere campi personalizzati ai contatti?
Sì. Puoi definire attributi personalizzati nel CRM (come ruolo, settore o città) e compilarli nel profilo di ogni contatto. Questi campi facilitano la segmentazione e la ricerca avanzata.
Come collegare un contatto a un'azienda?
Nel profilo del contatto, è possibile associarlo a un'Azienda già esistente o crearne una nuova. Questo collegamento raggruppa tutti i contatti della stessa organizzazione e mostra lo storico consolidato nella vista dell'azienda.
È possibile esportare i miei contatti?
Sì. Papo permette di esportare la lista dei contatti (con i filtri applicati) in un file CSV, includendo tag e attributi personalizzati. Consulta l'articolo specifico sull'esportazione per maggiori dettagli.
Come trovo i contatti che non interagiscono da molto tempo?
Usa il filtro per data dell'ultima interazione. Puoi definire un periodo (es.: "più di 30 giorni fa") per elencare contatti freddi e programmare azioni di re-engagement.
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