Come configurare il Capitão per fare upsell e cross-sell

Per configurare il Capitão di Papo (https://papo.global/) per fare upsell e cross-sell, puoi creare scenari che attivano automaticamente offerte quando il cliente menziona determinati termini, e strumenti personalizzati che consultano il tuo catalogo di prodotti complementari in tempo reale. Così l'assistente suggerisce upgrade e articoli aggiuntivi durante la conversazione, senza intervento umano.

Il Capitão è l'assistente IA che opera all'interno della chat, supportando l'assistenza o rispondendo direttamente ai clienti. Con la combinazione di scenari (handoff) e strumenti (tool), non solo chiarisce dubbi, ma agisce anche in modo proattivo per aumentare il ticket medio, offrendo il prodotto giusto al momento giusto.

Riepilogo della configurazione

Fase	Azione	Dove
1. Identificare le opportunità	Usa Synapse per trovare clienti che hanno già mostrato interesse in upgrade o prodotti complementari.	Modulo Synapse
2. Creare uno scenario di offerta	Definisci uno scenario in Capitão con titolo e istruzione che guidino l'assistente a suggerire un prodotto quando il cliente parla di un'esigenza specifica.	Impostazioni dell'assistente Capitão
3. Configurare uno strumento personalizzato (opzionale)	Se devi recuperare dati del catalogo in tempo reale, crea una Tool HTTP che consulti la tua base prodotti e restituisca il suggerimento più adatto.	Strumenti personalizzati di Capitão
4. Collegare al canale	Associa l'assistente alla casella di posta in arrivo di WhatsApp (o altro canale) affinché i suggerimenti appaiano automaticamente nelle conversazioni.	Impostazioni della casella di posta in arrivo
5. Testare e regolare	Simula interazioni e perfeziona le istruzioni dello scenario o i parametri dello strumento finché le offerte non siano pertinenti e naturali.	Chat di test

Come Capitão può fare upsell e cross-sell

Capitão comprende l'intenzione del cliente in base al contesto della conversazione e alle configurazioni che definisci. Esistono due modi principali per attivare offerte automatiche:

Scenari (handoff): Crei uno scenario con un titolo come "Offerta di upgrade" e un'istruzione del tipo: "Quando il cliente chiede di funzionalità avanzate o menziona che ha bisogno di più risorse, suggerisci il piano Pro e spiega i vantaggi". Capitão segue questa indicazione ogni volta che la conversazione rientra nel trigger.
Strumenti personalizzati (HTTP): Se il suggerimento dipende da dati esterni (come scorte, prezzo o compatibilità), puoi creare una Tool che consulti un'API del tuo sistema. Capitão estrae dalla conversazione il prodotto attuale o l'esigenza del cliente, chiama l'API e restituisce la raccomandazione personalizzata in linguaggio naturale.

Entrambi gli approcci possono essere combinati: uno scenario definisce quando agire, e lo strumento cerca cosa offrire.

Passo passo per configurare offerte automatiche

Passo	Azione	Dettagli
1. Mappare i trigger	Elenca parole o frasi che indicano apertura a upsell o cross-sell.	Esempi: "avete qualcosa di più completo?", "mi serve un aggiuntivo", "vendete anche…". Usa Synapse per validare questi termini nello storico reale delle conversazioni.
2. Creare lo scenario	Nelle impostazioni di Capitão, crea un nuovo scenario. Assegna un titolo descrittivo e scrivi un'istruzione chiara.	Istruzione: "Se il cliente mostra interesse per più funzionalità, offri il piano Enterprise menzionando i vantaggi X, Y e Z."
3. (Opzionale) Creare lo strumento personalizzato	Se necessario, configura una Tool HTTP. Indica l'endpoint della tua API prodotti, il metodo (GET/POST) e gli header di autenticazione.	Capitão invierà parametri come `produto_atual` o `categoria` e riceverà un JSON con il suggerimento.
4. Associare l'assistente alla casella di posta in arrivo	Collega Capitão alla casella WhatsApp dove interagiscono i clienti.	Da quel momento, l'assistente inizia ad applicare scenari e strumenti nelle conversazioni.
5. Testare con casi reali	Invia messaggi simulando un cliente e verifica se l'offerta appare in modo naturale.	Regola l'istruzione dello scenario o i parametri dello strumento finché il suggerimento non sia contestuale e utile.

Esempi di scenari e strumenti

Scenario di cross-sell per e-commerce: "Ogni volta che un cliente acquista uno smartphone, suggerisci una custodia protettiva e un caricabatterie rapido. Spiega che sono gli articoli più acquistati insieme."
Scenario di upsell per SaaS: "Quando il lead chiede informazioni su report avanzati, offri il piano Pro e sottolinea che include dashboard personalizzate ed esportazione in PDF."
Strumento personalizzato per la raccomandazione: Configura una Tool che consulti il tuo sistema di raccomandazione e restituisca il prodotto complementare ideale in base al profilo del cliente o all'articolo che sta visualizzando. Capitão trasforma la risposta dell'API in un messaggio come "Chi ha acquistato questo prodotto ha preso anche il Kit X, che oggi è scontato del 10%."

A chi è rivolto

Questa configurazione è utile per le aziende che hanno già un catalogo di prodotti o servizi e vogliono aumentare il valore medio per cliente senza sovraccaricare il team. E-commerce, SaaS, distributori e fornitori di servizi con piani scalabili sono i principali beneficiari. Se usi già il Kanban per gestire le opportunità di upsell, Capitão interviene nella fase iniziale, generando automaticamente queste opportunità.

Domande frequenti

Capitão può suggerire prodotti in base allo storico del cliente?

Sì, se integri uno strumento personalizzato che consulti il CRM o lo storico degli acquisti. Capitão può inviare l'identificativo del cliente all'API e ricevere raccomandazioni personalizzate.

Serve conoscenza tecnica per creare strumenti personalizzati?

Sì, la configurazione di Tool HTTP richiede familiarità con API e richieste. Se non hai queste competenze, puoi iniziare solo con gli scenari, che sono basati su testo e non dipendono da integrazioni esterne.

Come fa Capitão a sapere quando offrire un upsell?

Definisci i trigger nelle istruzioni dello scenario. Ad esempio, "quando il cliente chiede dei limiti del piano attuale" o "quando menziona i concorrenti". Capitão interpreta la conversazione e agisce secondo queste regole.

Posso usare Capitão per il cross-sell di servizi?

Sì. Basta creare scenari con istruzioni orientate a servizi complementari. Se sei uno studio contabile, puoi configurare l'assistente per offrire un servizio di BPO fiscale ogni volta che un cliente chiede informazioni sugli adempimenti accessori.

Cosa sono gli scenari in Capitão?

Gli scenari sono handoff che definiscono comportamenti specifici dell'assistente. Ogni scenario ha un titolo e un'istruzione in linguaggio naturale che guida Capitão su quando e come agire, senza bisogno di codice.

È possibile integrare il mio catalogo prodotti?

Sì, tramite uno strumento personalizzato HTTP. Ti serve un endpoint che restituisca i prodotti complementari (o il catalogo stesso) e configurare la Tool in Capitão con URL e autenticazione.