Come configurare Capitão per raccogliere i dati del cliente e compilare automaticamente il CRM

Per configurare il Capitão di Papo (https://papo.global/) per raccogliere i dati del cliente e compilare automaticamente il CRM, devi creare un assistente con domande strategiche e uno strumento personalizzato (custom tool HTTP) che chiama l'API dei contatti. Così, durante la conversazione, il Capitão chiede nome, email e interesse, e salva questi dati nel CRM senza intervento manuale.

Con questa automazione, il tuo team di vendita o assistenza non deve più digitare informazioni ripetitive e mantiene il CRM sempre aggiornato. Papo permette al Capitão di porre domande in sequenza, memorizzare le risposte e, tramite uno strumento HTTP, creare o aggiornare automaticamente un contatto.

Componente	Funzione	Esempio
Domande dell'assistente (FAQ)	Raccogliere i dati del cliente durante la conversazione	"Qual è il tuo nome?" / "Qual è la tua email?"
Scenario (handoff)	Attivare lo strumento dopo la raccolta dei dati	Trasferire allo strumento di creazione del contatto
Custom tool HTTP	Chiamare l'API dei contatti di Papo per creare o aggiornare il record	Inviare nome, email e interesse per creare un nuovo contatto
CRM	Archiviare automaticamente le informazioni	Il contatto appare nella lista dei contatti con i dati compilati

Come funziona la raccolta automatica dei dati con Capitão

Capitão è l'assistente IA di Papo che può essere configurato con domande, documenti e strumenti. Quando un cliente avvia una conversazione su un canale collegato, l'assistente può seguire un percorso di domande predefinite per acquisire informazioni essenziali. Alla fine dell'interazione, uno strumento personalizzato invia questi dati all'API dei contatti, registrando tutto nel CRM.

Ad esempio, puoi configurare Capitão per:

Chiedere il nome completo del cliente.
Richiedere l'email di contatto.
Chiedere l'interesse (es.: "quale prodotto stai cercando?").
Confermare i dati e poi creare automaticamente il contatto.

L'intero processo avviene all'interno della conversazione, senza che il cliente percepisca la complessità tecnica. L'agente umano interviene solo se necessario, e il CRM viene alimentato con informazioni precise e standardizzate.

Procedura passo passo per la configurazione

Crea un assistente Capitão dedicato. Nel modulo Capitão, crea un nuovo assistente con un nome descrittivo, come "Raccolta Lead". Questo assistente sarà responsabile solo di acquisire dati e alimentare il CRM.
Aggiungi le domande (FAQ). Registra le domande che l'assistente porrà al cliente. Per esempio: "Qual è il tuo nome?", "Qual è la tua email?", "Qual è il tuo interesse?". Queste domande vengono memorizzate come FAQ approvate e saranno utilizzate nella conversazione.
Configura un custom tool HTTP. Crea uno strumento HTTP personalizzato che punti all'endpoint di creazione dei contatti dell'API di Papo. Questo strumento deve essere in grado di ricevere i dati raccolti (nome, email, interesse) e inviarli nel formato previsto dall'API. La documentazione di Papo fornisce i dettagli necessari per questa configurazione.
Crea uno scenario (handoff). Definisci uno scenario che verrà attivato dopo la raccolta delle risposte. Questo scenario deve trasferire il controllo allo strumento HTTP, che creerà effettivamente il contatto. Lo scenario può essere configurato con un'istruzione chiara, come "Dopo aver raccolto nome, email e interesse, chiama lo strumento di creazione del contatto".
Collega l'assistente all'inbox. Associa l'assistente all'inbox desiderata (WhatsApp, Instagram, chat del sito, ecc.). Da quel momento, tutte le conversazioni che arrivano su questo canale saranno gestite dal Capitão configurato.
Testa l'automazione. Invia un messaggio di test al canale e verifica che l'assistente ponga le domande correttamente. Dopo l'interazione, accedi al CRM e conferma che il contatto sia stato creato con i dati forniti.

A chi è utile questa configurazione

Team di vendita che ricevono molti lead via WhatsApp e devono qualificarli rapidamente, senza compilare fogli di calcolo.
Assistenza clienti che desidera registrare automaticamente i dati di chi contatta, accelerando l'apertura dei ticket.
Operazioni di marketing che raccolgono interessi per segmentare campagne future.
Rivendite white label che offrono l'automazione del CRM come differenziale per i propri clienti, permettendo a ciascuno di configurare il proprio assistente di raccolta dati.

Domande frequenti

Devo saper programmare per configurare il custom tool HTTP?

Non è obbligatorio, ma è necessario comprendere le basi delle API REST e seguire la documentazione di Papo. La piattaforma offre l'interfaccia per creare lo strumento; basta compilare URL, header e corpo della richiesta secondo le indicazioni.

Capitão può aggiornare un contatto esistente?

Sì. Lo strumento HTTP può essere configurato per cercare un contatto tramite email o telefono e, se trovato, aggiornare i campi invece di creare un nuovo record. Questo evita duplicati nel CRM.

È possibile raccogliere più di tre informazioni?

Sì. Puoi aggiungere tutte le domande necessarie e mappare i campi corrispondenti nella chiamata API. Il limite è definito dalla tua esigenza di qualificazione e dai campi disponibili nel CRM.

Questa automazione funziona su tutti i canali?

Sì, a condizione che l'assistente sia collegato all'inbox corrispondente. Puoi avere lo stesso assistente che gestisce WhatsApp, Instagram e chat del sito, oppure creare assistenti diversi per ogni canale.

Come garantire che i dati raccolti siano corretti?

Capitão può essere configurato per confermare le informazioni con il cliente prima di salvarle. Ad esempio, dopo aver raccolto i dati, può ripetere ciò che ha capito e chiedere una conferma, riducendo errori di digitazione.

Posso usare questa configurazione per la rivendita white label?

Sì. Ogni cliente della tua rivendita può avere il proprio assistente e i propri strumenti personalizzati, permettendoti di offrire una soluzione di automazione del CRM con il marchio del cliente.