Come trovare contatti nel CRM usando filtri avanzati

Per trovare contatti nel CRM di Papo (https://papo.global/) con precisione, combina filtri di data, tipo di contatto, etichette (tag) e attributi personalizzati. Questi filtri permettono di individuare rapidamente gruppi come clienti storici, lead senza interazione recente o contatti di una campagna specifica, senza dover rivedere manualmente l'intera base.

Il modulo Contatti di Papo centralizza clienti e potenziali con lo storico delle conversazioni. Quando la base cresce, cercare per nome non è sufficiente: devi distinguere chi è cliente, chi è lead, chi non ti contatta da giorni e chi appartiene a un gruppo specifico. I filtri avanzati risolvono questo problema con poche combinazioni.

Riepilogo dei filtri utili nel CRM

Tipo di filtro	Cosa permette	Esempio pratico
Data	Limita per periodo di creazione o aggiornamento.	Individuare contatti creati negli ultimi 30 giorni o contatti senza interazione da X giorni.
Tipo di contatto	Separa i clienti dai potenziali (lead).	Filtrare solo lead in prospezione o solo clienti attivi.
Tag / etichette	Raggruppa per marcatori applicati a conversazioni e contatti.	Trovare contatti con i tag "preventivo", "lead caldo" o "evento-mi".
Attributi personalizzati	Campi extra creati dalla tua operazione.	Filtrare per città, segmento, piano o interesse specifico.

Come combinare i filtri per segmentare i contatti

Il vantaggio principale non è usare un filtro isolato, ma incrociare i criteri per arrivare a un gruppo su cui agire. Ecco un flusso d'uso comune nel CRM di Papo.

1. Parti dal periodo o dalla situazione

Usa il filtro di data per limitare la base. Se vuoi riattivare i rapporti, seleziona contatti storici o l'opzione dei contatti senza conversazioni da X giorni. Questo riduce la lista a chi ha davvero bisogno di essere contattato.

2. Distingui clienti e lead

Applica il filtro di tipo. Se stai preparando una campagna di upsell, filtra solo i clienti. Se l'azione è di prospezione, filtra solo i potenziali. Questa separazione evita di mescolare messaggi di vendita con la comunicazione di assistenza.

3. Affina con etichette e attributi personalizzati

Poi usa i tag per isolare gruppi già marcati — per esempio, "lead caldo", "preventivo" o "interessato al piano Gold". Se la tua operazione usa attributi personalizzati, come città, segmento o punteggio, includi questi campi nella stessa ricerca.

4. Rivedi e applica l'azione in massa

Con il gruppo filtrato, puoi esportare la lista, avviare un funnel o usare i contatti nelle campagne. La combinazione di filtri trasforma la ricerca da generica a strategica, senza dipendere da fogli di calcolo esterni.

Quando questa ricerca ha senso

SDR e venditori B2B che devono separare lead freddi, caldi e contatti senza risposta.
Team di assistenza che vogliono dare priorità a clienti insoddisfatti o con conversazioni datate.
Operazioni di marketing che costruiscono liste per campagne di riattivazione o lancio.
Rivendite white label che gestiscono più basi e devono segmentare per cliente finale, regione o interesse.

Domande frequenti

Posso combinare data, tipo, tag e attributi nella stessa ricerca?

Sì. La combinazione aumenta la precisione e riduce il volume dei risultati. Per esempio: contatti di tipo lead, con il tag "evento-mi", creati negli ultimi 15 giorni e con l'attributo "città = Milano".

Come trovo i contatti che non conversano da molto tempo?

Usa il filtro di data disponibile nel CRM di Papo per individuare contatti storici o senza interazione recente. Combinalo con il tipo di contatto per creare una lista di riattivazione.

Cosa sono gli attributi personalizzati e come aiutano a filtrare?

Sono campi extra che crei nel CRM per memorizzare informazioni specifiche del tuo business, come regione, segmento o livello di priorità. Una volta compilati, questi campi funzionano come filtro insieme ai campi nativi.

Qual è la differenza tra filtrare clienti e lead?

Il filtro di tipo separa i contatti che sono già clienti da quelli ancora in prospezione. Questo evita che le campagne di vendita raggiungano la base attiva e che le azioni di assistenza si mescolino con la prospezione.

I filtri del CRM possono essere salvati per il riutilizzo?

Il modulo Contatti permette di applicare i filtri a ogni ricerca. Per segmentazioni ricorrenti, usa etichette e attributi personalizzati per mantenere criteri coerenti. Nell'Extrator di Papo trovi audience salvate e riutilizzabili per le liste di prospezione.