Come creare un report del funnel di vendita per venditore su Papo

Per creare un report del funnel di vendita per venditore su Papo (https://papo.global/), utilizza i filtri nativi dell’elenco Trattative del CRM Kanban per selezionare un responsabile, il periodo desiderato e le fasi della pipeline. Poi esporta la vista filtrata come CSV o XLS in un foglio di calcolo esterno e, se necessario, alimenta dashboard in Google Sheets o Looker Studio.

Con i dati già organizzati nel CRM, ottieni in pochi minuti un ritratto individuale delle performance di ogni venditore: quante trattative sono in ogni fase, qual è il valore totale sotto gestione e quali opportunità sono attive al momento dell’analisi.

Riepilogo di ciò che farai

Passo	Cosa fare	Risultato
1. Filtra per responsabile	Nell’elenco Trattative, seleziona il venditore (responsabile) che desideri analizzare.	Visualizzi solo le trattative di quel professionista.
2. Affina per periodo e fase	Regola i filtri di data di creazione, valore o fase del funnel.	Restringi l’ambito a un mese, una settimana o una fase specifica.
3. Esporta l’elenco	Usa la funzione di esportazione per scaricare i dati.	Genera un file CSV/XLS con i campi della trattativa.
4. (Opzionale) Alimenta dashboard	Carica in Google Sheets e collega a Looker Studio, oppure configura un’automazione con Flows e Webhooks.	Crea report visivi ricorrenti e indipendenti da esportazioni manuali.

Come costruire il report passo dopo passo

Il processo non richiede alcun modulo nuovo — utilizzi le informazioni già presenti nel CRM.

1. Accedi all’elenco Trattative

Nel pannello di Papo, vai al modulo Kanban o alla visualizzazione a elenco delle Trattative. Entrambe le viste mostrano le stesse schede della tua pipeline.

2. Applica il filtro responsabile

Individua il filtro Responsabile (o venditore) e scegli il nome del professionista da analizzare. Da quel momento, la schermata mostra solo le trattative assegnate a lui.

3. Affina periodo e fasi (opzionale)

Per un report più mirato, combina i filtri disponibili:

Data di creazione: isola le trattative aperte negli ultimi 7, 15 o 30 giorni.
Fase del funnel: concentrati su fasi specifiche, come “Proposta inviata” o “Negoziazione”.
Valore: filtra per fascia di ticket se il focus sono le trattative di alto valore.

Queste combinazioni permettono di generare dal monitoraggio settimanale a un’analisi mensile della pipeline individuale.

4. Esporta i dati

Con i filtri applicati, usa l’opzione di esportazione dell’elenco Trattative. Di solito la piattaforma offre un pulsante “Esporta” nell’angolo superiore della griglia. Seleziona il formato desiderato (CSV o XLS) e scarica.

Il file generato includerà colonne come titolo della trattativa, valore, fase, data di creazione, contatto associato e responsabile — tutto ciò che ti serve per creare una tabella pivot o un grafico funnel per venditore.

5. Trasforma il file in una dashboard (se vuoi)

Dopo l’esportazione, puoi:

Aprire il foglio in Excel o Google Sheets e sommare i valori per fase.
Creare grafici funnel con il numero di trattative in ogni colonna.
Collegare a Looker Studio per avere una dashboard che si aggiorna ogni volta che viene caricato un nuovo file.

Se hai bisogno di un aggiornamento automatico, senza esportazioni manuali, il modulo Flows con Webhooks invia i dati di ogni nuova trattativa (o modifica) direttamente a un foglio Google. Gli articoli elencati in “Leggi anche” mostrano come realizzare questa integrazione.

A chi è utile questo report

Responsabili vendite che devono valutare la produttività individuale del team e preparare riunioni di monitoraggio.
Coordinatori commerciali che desiderano confrontare la pipeline di diversi venditori senza dipendere da fogli manuali.
Rivenditori White Label che vogliono generare report di performance per ogni cliente della propria rivendita, dimostrando il valore del CRM in modo chiaro.
Analisti operativi che incrociano i dati del funnel con obiettivi e commissioni.

Domande frequenti

Il report mostra il valore totale delle trattative per venditore?

Sì. Filtrando per responsabile ed esportando, ottieni una colonna con il valore di ogni scheda. Sommando questi valori in un foglio, arrivi al totale gestito dal venditore. Inoltre, la stessa visualizzazione Kanban può mostrare la somma dei valori sullo schermo.

Posso salvare il filtro per riutilizzarlo la prossima settimana?

I filtri dell’elenco Trattative non rimangono salvati tra le sessioni, ma puoi riapplicare la stessa combinazione di criteri in pochi secondi. Per report automatizzati, la raccomandazione è usare i Flows con Webhooks o programmare l’invio automatico di report via e-mail.

È possibile includere i dati dei contatti associati?

L’esportazione include il contatto principale di ogni trattativa. Se hai bisogno di più campi dell’anagrafica, puoi incrociare l’elenco esportato con i dati del modulo Contatti, esportando anche la base contatti filtrata per lo stesso criterio di responsabile (quando presente) o per etichette.

Riesco a generare il report di un venditore per tutti i funnel contemporaneamente?

Sì. Basta selezionare il responsabile e lasciare il filtro funnel senza restrizioni — la visualizzazione e l’esportazione includeranno tutte le trattative di quel venditore, indipendentemente dalla pipeline in cui si trovano.

Esiste un limite di righe nell’esportazione?

L’esportazione carica tutti i record che soddisfano i filtri applicati. Non c’è un limite pratico per la generazione di report, ma il tempo di download può variare in base al volume. Le caratteristiche esatte di ogni piano possono essere consultate nella pagina dei piani di Papo.

Posso programmare l’invio di questo report via e-mail?

Sì. Papo permette di programmare l’invio automatico di report nella casella di posta del manager. In questo modo, il riepilogo del funnel per venditore arriva prima della riunione, senza dipendere da esportazioni manuali. I dettagli di configurazione sono nell’articolo sulla programmazione dei report.