Per personalizzare la dashboard iniziale di Papo (https://papo.global/) e visualizzare metriche personalizzate, accedi alla schermata iniziale, attiva la modalità di modifica e aggiungi i widget di Riepilogo Cassa, Vendite e CSAT. Così puoi monitorare a colpo d'occhio gli indicatori più importanti per la tua operazione, senza dover navigare tra i moduli.
La schermata iniziale di Papo funziona come una dashboard centrale che raccoglie le informazioni più rilevanti del tuo servizio clienti, vendite e soddisfazione del cliente. Invece di aprire report separati, puoi creare un pannello con i widget che contano davvero per la tua routine: quante conversazioni sono aperte, quante vendite sono state chiuse e qual è il punteggio medio di CSAT del team.
Riepilogo della personalizzazione
| Fase | Azione | Risultato |
|---|---|---|
| 1. Accedere alla dashboard iniziale | Effettua il login su Papo — la prima schermata è già la dashboard. | Visualizzi il layout attuale con i widget predefiniti. |
| 2. Entrare in modalità modifica | Clicca sull'icona di personalizzazione (solitamente una matita o un ingranaggio) per abilitare la modifica. | I widget diventano spostabili e compaiono le opzioni per aggiungere/rimuovere. |
| 3. Aggiungere il widget Cassa | Seleziona "Riepilogo Cassa" tra i widget disponibili. | Inizia a mostrare il totale delle conversazioni aperte, risolte e non assegnate. |
| 4. Aggiungere il widget Vendite | Scegli il widget Vendite (può apparire come "Conversioni" o "Pipeline"). | Mostra il numero di affari vinti nel periodo o il valore in pipeline. |
| 5. Aggiungere il widget CSAT | Includi il widget CSAT (Soddisfazione del Cliente). | Mostra il punteggio medio (da 1 a 5) e il totale delle valutazioni ricevute. |
| 6. Salvare il layout | Conferma le modifiche per fissare la nuova organizzazione. | La dashboard iniziale rifletterà le metriche scelte ogni volta che accedi all'account. |
Come funziona la personalizzazione della dashboard iniziale
Papo fornisce già una dashboard iniziale con alcuni indicatori pronti, ma puoi adattarla alla realtà della tua operazione. Il processo è semplice e non richiede conoscenze tecniche.
1. Comprendi cosa offre ogni widget
Prima di creare il tuo pannello, vale la pena conoscere i principali blocchi di informazioni disponibili:
- Riepilogo Cassa: mostra in tempo reale quante conversazioni sono aperte (in attesa di assistenza), quante sono già state risolte e quante non hanno ancora un agente assegnato. È ideale per chi gestisce code di assistenza e vuole evitare che le conversazioni rimangano in sospeso.
- Vendite: visualizza metriche di conversione del modulo Seller o del Kanban. Puoi monitorare, ad esempio, quanti affari sono stati chiusi nel mese, il valore totale in pipeline o il tasso di conversione del periodo. Aiuta a mantenere il team focalizzato sugli obiettivi commerciali.
- CSAT: fornisce il punteggio medio di soddisfazione (da 1 a 5) che i clienti hanno assegnato alle interazioni, oltre al numero totale di valutazioni. Permette di monitorare la qualità del servizio senza dover aprire il report degli agenti.
2. Accedi alla dashboard iniziale e attiva la modifica
Appena effettui il login su Papo, la schermata iniziale è già la dashboard. Per personalizzarla, cerca l'icona di modifica — solitamente rappresentata da una matita o un ingranaggio, situata nell'angolo superiore del pannello. Cliccandoci, i widget entrano in modalità modifica: puoi trascinarli per riorganizzare l'ordine, rimuovere quelli che non usi e aggiungerne di nuovi.
3. Aggiungi i widget che contano per te
Con la modalità di modifica attiva, la piattaforma mostra un elenco o un pulsante per aggiungere nuovi widget. Seleziona "Riepilogo Cassa", "Vendite" e "CSAT" (i nomi possono variare leggermente, ma la funzione è la stessa). Ogni widget viene inserito nel pannello e inizia subito a mostrare i dati del tuo account, rispettando il periodo predefinito (solitamente gli ultimi 7 giorni).
4. Regola la disposizione e salva
Trascina i widget nella posizione che ha più senso per la tua routine — ad esempio, mettere il Riepilogo Cassa in alto se l'obiettivo è l'assistenza, o le Vendite in evidenza se la priorità è commerciale. Dopo aver organizzato, salva le modifiche. Da quel momento, ogni volta che tu o qualsiasi membro del tuo team accedete all'account, la dashboard iniziale mostrerà esattamente le metriche che hai definito.
5. Monitora e perfeziona
Man mano che la tua operazione si evolve, puoi tornare alla modalità modifica per cambiare widget, aggiungere nuovi indicatori o ripristinare il layout originale. Non ci sono limiti alle personalizzazioni — il pannello si adatta a ciò che devi misurare.
Per chi è più utile questa personalizzazione
- Gestori dell'assistenza che hanno bisogno di sapere immediatamente quante conversazioni sono in sospeso e se il team sta gestendo la domanda.
- Leader delle vendite che vogliono monitorare la chiusura degli affari e il valore in pipeline senza uscire dalla schermata iniziale.
- Supervisori della qualità che monitorano il punteggio CSAT per identificare rapidamente cali nella soddisfazione.
- Imprenditori e titolari di aziende che desiderano una panoramica delle prestazioni dell'operazione in un unico posto, senza dover generare report manuali.
Domande frequenti
Posso aggiungere più di un widget dello stesso tipo?
Non è necessario. Ogni widget consolida già i dati dell'intero account. Se hai bisogno di viste diverse (ad esempio, vendite del mese e vendite della settimana), puoi regolare il periodo del widget o utilizzare i report dettagliati.
Le metriche dei widget vengono aggiornate in tempo reale?
Sì. Il Riepilogo Cassa riflette la situazione attuale delle conversazioni, e gli indicatori di Vendite e CSAT vengono aggiornati automaticamente man mano che nuove interazioni e valutazioni si verificano.
Posso rimuovere i widget predefiniti?
Sì. In modalità modifica, puoi eliminare qualsiasi widget che non abbia senso per la tua operazione, lasciando solo quelli che utilizzi realmente.
È possibile definire un periodo specifico per i widget Vendite e CSAT?
I widget di solito mostrano un periodo predefinito (come gli ultimi 7 giorni). Per analisi con intervallo personalizzato, l'ideale è utilizzare il modulo Report, che permette di filtrare per date esatte ed esportare i dati.
I widget considerano tutti i canali connessi (WhatsApp, Instagram, ecc.)?
Sì. Il Riepilogo Cassa e le metriche CSAT includono tutte le conversazioni, indipendentemente dal canale di origine. Anche le metriche di Vendite riflettono gli affari generati su qualsiasi canale.
Come faccio a ripristinare il layout originale del pannello?
In modalità modifica, di solito c'è un'opzione per reimpostare il layout predefinito. Se non la trovi, puoi rimuovere i widget aggiunti e riorganizzare manualmente quelli originali.
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