Come creare e usare etichette di origine lead nel CRM di Papo

Per identificare da dove provengono i tuoi lead — Instagram, sito, passaparola o campagne — crei etichette personalizzate nel CRM di Papo. Poi, queste etichette possono essere usate per segmentare contatti, attivare automazioni e integrare i report di origine del traffico della piattaforma, tutto senza codice.

Invece di dipendere esclusivamente dai dati automatici delle UTM (che catturano campagne e annunci), completi la visione con marcature manuali. Così, un lead che è arrivato da una conversazione al banco, uno scambio di biglietti da visita o una partnership non rimane invisibile nelle tue analisi e azioni.

Riepilogo dei passaggi

Passaggio	Cosa fare	Risultato atteso
1. Creare le etichette	Nel CRM, accedi alla sezione etichette e crea tag come “Instagram”, “Sito”, “Passaparola” o “Evento XPTO”.	Categorie pronte per l'associazione ai contatti.
2. Applicare le etichette	Associa manualmente nel profilo del contatto, in massa tramite importazione o automaticamente via Flow.	Ogni lead viene contrassegnato con la sua origine reale.
3. Usare nei segmenti	Crea un segmento filtrando i contatti che hanno l'etichetta “Sito”.	Lista sempre aggiornata per campagne e-mail o WhatsApp.
4. Attivare automazioni	Nei Flows, ramifica il percorso in base all'etichetta — es.: se “Instagram”, invia il menu; se “Passaparola”, invia un benvenuto VIP.	Comunicazione personalizzata e senza ritardi.
5. Integrare i report	Confronta questi dati con il report di origine del traffico di Papo (valido per canali con UTM) e comprendi quanto ogni fonte genera realmente.	Decisioni di investimento più precise.

Come funziona: passo dopo passo

1. Creare le etichette di origine

Accedi all'area etichette del CRM di Papo. Non esiste un percorso fisso: la piattaforma permette di gestire le etichette in modo intuitivo e puoi crearne quante ne hai bisogno. Assegna un nome chiaro (es.: “Origine Instagram”, “Acquisizione Sito”) e scegli un colore per facilitare l'identificazione visiva. Se preferisci, usa l'API di Papo per creare etichette in modo programmatico, seguendo la documentazione ufficiale.

2. Applicare le etichette ai contatti

Dopo averle create, le etichette possono essere applicate in tre modi:

Manuale: aprendo il profilo di un contatto, aggiungi l'etichetta corrispondente.
Importazione in blocco: se hai già un foglio di calcolo con lead e origine, caricalo mappando la colonna dell'origine sull'etichetta. I dettagli sull'importazione sono disponibili nel pannello, nella sezione contatti.
Automatica via Flow: configura un Flow per rilevare l'origine (ad esempio, se la conversazione è iniziata da un link Instagram via API) e applicare l'etichetta senza intervento umano.

Se usi l'API per ricevere lead, puoi applicare l'etichetta al momento della creazione del contatto, come descritto nell'articolo su modulo di registrazione automatica via API.

3. Usare le etichette nei segmenti dinamici

Vai su Segmenti e crea un nuovo segmento filtrando per “Etichetta è uguale a Origine Instagram”. Il segmento viene aggiornato in tempo reale ogni volta che un nuovo contatto riceve quell'etichetta. Questi segmenti sono la base per:

Campagne nel Disparador (WhatsApp) o Email Marketing.
Pubblico‑target di Flussi di automazione.
Liste di priorità nel Kanban.

4. Automatizzare azioni in base all'origine

Nell'editor dei Flows, inserisci un nodo di condizione e scegli l'opzione per verificare le etichette. Esempi:

Etichetta “Passaparola”: invia un messaggio di ringraziamento personalizzato e crea un'attività per il venditore responsabile.
Etichetta “Sito”: invia un link di dimostrazione e aggiunge il lead a un funnel specifico.
Etichetta “Evento X”: attiva un coupon di sconto valido per 24h.

Ogni ramificazione può includere l'invio di messaggi, l'applicazione di altre etichette o notifiche per il team.

5. Incrociare con i report di origine del traffico

Papo offre, per gli amministratori, un report di origine del traffico che mostra visite, contatti e risultati per canale, campagna e annuncio — a condizione che le UTM siano state configurate nei link. Le etichette manuali entrano come livello complementare: vedi, ad esempio, quanti lead da “Passaparola” sono diventati affari, incrociando i dati del segmento con il report del funnel. Questo permette di decidere dove vale la pena investire in annunci e dove il passaparola sta già risolvendo.

Per chi ha senso usare le etichette di origine

Aziende che ricevono lead da fonti diverse e non vogliono perdere la tracciabilità.
Team di marketing che combinano campagne a pagamento, organiche e partnership e devono misurare il ROI di ciascuna.
Operazioni B2B in cui passaparola ed eventi sono canali di acquisizione ricorrenti.
Rivendite white label di Papo che costruiscono la struttura CRM per i clienti e vogliono offrire segmentazione fin dal primo contatto.
Agenzie che gestiscono più account e standardizzano la classificazione dei lead.

Domande frequenti

Posso creare etichette in massa o tramite foglio di calcolo?

Sì. Puoi creare le etichette manualmente nel CRM o utilizzare l'API di Papo per crearle in modo programmatico. Per l'applicazione in massa sui contatti, l'importazione tramite CSV permette di mappare la colonna dell'origine su un'etichetta già esistente.

Le etichette di origine appaiono automaticamente nei report?

Le etichette che crei non compilano da sole il report di origine del traffico (che dipende dalle UTM). Tuttavia, puoi usare i segmenti basati sulle etichette per generare liste e confrontare i risultati con i numeri del report del funnel, ottenendo una visione completa.

Come automatizzare l'applicazione dell'etichetta quando il lead arriva da Instagram?

Se il lead inizia la conversazione tramite Instagram connesso a Papo, puoi configurare un Flow che, rilevando che il canale è Instagram, applica automaticamente l'etichetta “Instagram”. Lo stesso vale per il widget del sito o link con parametri specifici.

Posso avere più di un'etichetta di origine sullo stesso contatto?

Sì. Uno stesso contatto può accumulare più etichette. Ad esempio, è arrivato da “Passaparola” e ha partecipato a “Fiera X”. Questo permette segmentazioni combinate (contatti che sono arrivati da passaparola e sono della regione Sud).

È necessario essere amministratore per gestire le etichette?

La creazione e la modifica delle etichette sono solitamente disponibili per gli utenti con permessi di configurazione. Verifica il livello di accesso del tuo profilo in Impostazioni. Per visualizzare i report di origine del traffico, è necessario un profilo amministratore.

Le etichette possono essere usate nel Super Chat (IA)?

Sì. Il Super Chat può interpretare comandi per applicare etichette ai contatti durante l'assistenza, rendendo la classificazione ancora più rapida. Basta istruire l'IA con frasi come “contrassegna questo lead come passaparola”.