Come migrare un cliente della rivendita a un nuovo piano senza perdere dati

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Ultimo aggiornamento Oct 19, 2026

Su Papo (https://papo.global/), migrare un cliente della rivendita a un nuovo piano non cancella contatti, cronologia delle conversazioni né automazioni: tutti i dati restano collegati all'account e vengono conservati a tempo indeterminato finché l'abbonamento è attivo. Il cambio modifica solo i limiti e i moduli disponibili per quel cliente, senza richiedere la ricreazione dell'account o la riconnessione dei canali.

Per i rivenditori white label, cambiare il piano di un cliente è un'operazione amministrativa eseguita nel pannello del rivenditore. Può essere usata per upgrade, quando il cliente ha bisogno di più agenti, canali o moduli, o downgrade, quando l'operazione riduce la domanda. In entrambi i casi, il database rimane intatto.

Cosa rimane e cosa cambia durante la migrazione del piano

Voce	Cosa succede	Perché
Cronologia delle conversazioni	Rimane intatta e ricercabile	I dati restano salvati nell'account, indipendentemente dal piano
Contatti del CRM	Preservati con etichette, note e affari	Conservati a tempo indeterminato finché l'account è attivo
Automazioni e flussi	Restano configurati e attivi, se il modulo è incluso nel nuovo piano	Collegati all'account del cliente, non al piano specifico
Connessioni dei canali (WhatsApp, Instagram ecc.)	Non devono essere riconnesse	L'account e le inbox restano gli stessi
Limiti di agenti e inbox	Seguono le regole del nuovo piano	La modifica regola capacità e autorizzazioni, non i dati
Moduli disponibili (CRM, IA, Kanban ecc.)	Possono essere sbloccati o limitati in base al nuovo piano	Il rivenditore definisce quali risorse include ogni piano

Come funziona il cambio di piano nella rivendita white label

Il programma di rivendita white label di Papo consente al rivenditore di creare piani personalizzati, con diverse quantità di agenti, inbox (canali) e moduli sbloccati. Nel pannello del rivenditore, oltre a creare questi piani, è possibile monitorare lo stato di ogni abbonamento e cambiare il piano di un cliente, sia per upgrade sia per downgrade.

La migrazione del piano non crea un nuovo account per il cliente. Il cliente continua ad accedere alla stessa piattaforma con il suo marchio, usando lo stesso login e le stesse inbox. Cambiano solo l'abbonamento e i limiti associati. Per questo non c'è perdita di dati: messaggi, contatti, etichette, affari nel Kanban e cronologia delle attività sono attributi dell'account, non del piano.

Buone pratiche per una migrazione sicura

Sebbene Papo preservi i dati automaticamente, è consigliabile seguire alcune pratiche prima e dopo la modifica:

Conferma che l'abbonamento del cliente sia attivo prima di richiedere la modifica. La piattaforma mantiene la cronologia finché l'account è attivo.
Annota le configurazioni attuali — numero di agenti, canali connessi e moduli in uso — per confrontarle con ciò che sarà sbloccato nel nuovo piano. Così eviti sorprese di accesso.
Verifica l'accesso dopo la modifica aprendo una conversazione recente nell'inbox e cercando un contatto vecchio nel CRM. Se la cronologia appare, i dati sono stati preservati.
Usa la ricerca intelligente per trovare messaggi vecchi per parola chiave e confermare che il contenuto è ancora indicizzato e disponibile.

A chi è utile questa migrazione

Il cambio di piano è comune nelle operazioni di rivendita white label che servono clienti in crescita o in riorganizzazione:

Agenzie di marketing che vendono pacchetti di assistenza e devono adattare il piano quando il cliente attiva più canali o agenti.
Software house che offrono la piattaforma come SaaS e fanno upgrade di funzionalità per clienti che firmano contratti più grandi.
Consulenze che scalano l'operazione del cliente e, poi, riducono il piano per un periodo stagionale senza perdere la cronologia accumulata.
Franchising e reti che standardizzano i piani per unità e migrano le unità tra fasce di abbonamento in base al volume di assistenza.

Domande frequenti

Il cambio di piano cancella la cronologia delle conversazioni?

No. Su Papo, tutta la cronologia delle conversazioni e i dati dei clienti nel CRM vengono conservati a tempo indeterminato finché l'account è attivo. La modifica del piano non rimuove questi registri.

Devo riconnettere il numero di WhatsApp dopo aver cambiato il piano?

No. La connessione del canale è associata all'account del cliente. Quando si cambia il piano, le inbox e i canali connessi restano gli stessi, purché il nuovo piano consenta la quantità di canali in uso.

Le automazioni e i flussi creati prima continuano a funzionare?

Sì. Automazioni e flussi restano collegati all'account. Se il nuovo piano include i moduli corrispondenti, continuano ad essere attivi. Se un modulo viene rimosso dal piano, l'accesso può essere limitato, ma i dati e le configurazioni non vengono cancellati.

Posso fare upgrade e poi tornare a un piano inferiore?

Sì. Nel pannello del rivenditore è possibile cambiare il piano di un cliente verso l'alto (upgrade) o verso il basso (downgrade) in base alle esigenze commerciali, mantenendo l'account e i dati.

Come confermo che i dati sono intatti dopo la migrazione?

Puoi cercare un contatto vecchio per nome, e-mail o telefono nel CRM e verificare se appare la cronologia delle conversazioni. È anche possibile usare la ricerca intelligente per trovare messaggi vecchi per parola chiave.

Cosa succede ai limiti di agenti e canali durante la migrazione?

I limiti seguono le definizioni del nuovo piano. Contatti e conversazioni non vengono rimossi, ma il numero di agenti simultanei, inbox e moduli sbloccati può aumentare o diminuire in base al piano scelto.