Con Papo (https://papo.global/), configuri un'operazione di vendita snella in pochi passaggi: definisci ruoli utente personalizzati per ogni venditore, colleghi WhatsApp e Instagram alla casella di posta unificata, organizzi la pipeline nel Kanban e attivi il Lead Score per dare priorità ai lead più caldi.
Riepilogo della configurazione
| Passaggio | Azione |
|---|---|
| 1 | Creare ruoli utente personalizzati per limitare accessi e moduli |
| 2 | Collegare i canali WhatsApp e Instagram alla casella di posta |
| 3 | Configurare il funnel di vendita nel Kanban con fasi e valori |
| 4 | Assegnare punteggi manuali (1–5) ai contatti e usare la classifica dei lead |
Perché questa configurazione è importante per i team snelli
I team di vendita piccoli hanno bisogno di concentrazione. Ogni minuto speso alternando tra app, cercando informazioni o gestendo permessi non necessari riduce la produttività. Con Papo, centralizzi la comunicazione e il CRM in un unico posto, e i ruoli personalizzati garantiscono che ogni venditore veda solo ciò che è rilevante per la sua attività — senza distrazioni e senza rischio di accedere a dati sensibili.
Collegare WhatsApp e Instagram direttamente alla casella di posta unificata elimina la necessità di usare il cellulare personale o il webmail per rispondere ai lead. Il Kanban trasforma il funnel di vendita in una bacheca visuale, dove è possibile trascinare opportunità tra le fasi e monitorare il valore di ogni trattativa. Il Lead Score, a sua volta, aiuta a dare priorità ai contatti più coinvolti, così che il team si concentri sui lead con maggiori probabilità di chiudere.
Procedura passo passo per la configurazione
1. Definire ruoli utente personalizzati
Solo gli amministratori possono creare e assegnare ruoli. Vai su Impostazioni → Ruoli personalizzati e clicca su Aggiungi ruolo personalizzato. Assegna un nome (es.: “Venditore”) e una descrizione chiara.
Nella sezione Permessi, scegli il livello di accesso alle conversazioni. Per un venditore che deve vedere solo i propri lead, seleziona “Gestire le conversazioni a cui partecipa e quelle a lui assegnate” o “Gestire le conversazioni non assegnate e quelle a lui assegnate”, a seconda delle necessità. In Moduli extra, seleziona i moduli che appariranno nel menu dell'agente — per esempio, Kanban, Contacts e Reports. Lascia deselezionati moduli come Disparador o Prompt & IA se il venditore non li utilizzerà.
Salva il ruolo e vai su Impostazioni → Agenti. Trova l'agente, clicca su Modifica e seleziona il nuovo ruolo nel campo Ruolo. Da quel momento, il venditore avrà accesso solo a ciò che è stato definito.
2. Collegare WhatsApp e Instagram
Vai su Impostazioni → Caselle di posta, clicca su Aggiungi casella e scegli il canale WhatsApp o Instagram. Segui le istruzioni per collegare l'account aziendale. Ripeti il processo per ogni canale che il team utilizzerà.
Dopo la connessione, tutti i messaggi di questi canali appariranno nella casella di posta unificata di Papo. Il team di vendita gestisce tutto nello stesso posto, con cronologia completa per cliente e distribuzione tra gli agenti.
3. Configurare il Kanban di vendita
Nel menu laterale, accedi al modulo Kanban. Crea un funnel di vendita con le fasi che rappresentano il tuo processo commerciale — per esempio: “Nuovo lead”, “In gestione”, “Proposta” e “Chiuso”. La piattaforma permette di creare funnel con fasi personalizzate.
Man mano che i lead avanzano, puoi creare card collegati ai contatti e trascinarli tra le colonne. All'interno di ogni card, è possibile definire un valore stimato (campo valore dell'affare) o aggiungere articoli (prodotti/servizi) che compongono il totale della vendita. Quando una trattativa è conclusa, contrassegna il card come Vinto; se è persa, come Perso. Questo mantiene la pipeline sempre aggiornata e fornisce metriche precise di conversione.
4. Attivare il Lead Score per dare priorità ai lead
Nel profilo di ogni contatto, puoi assegnare un punteggio manuale da 1 a 5, indicando il grado di interesse o di calore. Papo offre anche statistiche della classifica dei lead, che aiutano a visualizzare quali contatti sono più coinvolti in base alle interazioni registrate.
Con questa prioritizzazione, il team snello concentra gli sforzi sui lead più caldi, senza perdere tempo con contatti freddi. I punteggi possono essere aggiornati in qualsiasi momento, man mano che il lead avanza nel funnel.
A chi è indicata questa configurazione
Questo percorso è ideale per startup, piccole imprese e team commerciali snelli che hanno bisogno di un'operazione di vendita professionale senza complessità. Se hai pochi venditori e vuoi che si concentrino sul vendere — e non sulla gestione degli strumenti —, la configurazione descritta offre un ambiente pulito, con canali integrati e pipeline visuale.
Domande frequenti
Posso creare ruoli diversi per venditori e manager?
Sì. Puoi creare tutti i ruoli personalizzati necessari, ognuno con permessi e moduli specifici. Per esempio, un manager può avere accesso ai report e a tutte le conversazioni, mentre il venditore vede solo le proprie opportunità.