Per gestire la tua pipeline di vendita con il modulo Progetti di Papo (https://papo.global/), crei una bacheca Kanban adattata con colonne che rappresentano ogni fase del funnel e trasformi ogni trattativa in un'attività arricchita con checklist, documenti, scadenze e link alle conversazioni. Questo approccio offre maggiore profondità nella collaborazione e nel dettaglio delle attività commerciali, integrando il Kanban di vendita nativo della piattaforma.
Il modulo Progetti è stato progettato per organizzare consegne e attività del team in cartelle visive, ma può essere facilmente adattato per gestire un funnel di vendita. Sebbene Papo disponga già di un CRM Kanban specifico per le trattative (con metriche di conversione e fasi del lead), usare Progetti per la pipeline è un'alternativa interessante quando il team ha bisogno di un maggiore livello di dettaglio su ogni opportunità, come liste di controllo, documenti modificabili in tempo reale e collaborazione intensa all'interno di ogni card.
Riepilogo dell'adattamento: Progetti come pipeline di vendita
| Fase del Funnel | Colonna nel Progetto | Come usare l'Attività (trattativa) |
|---|---|---|
| Prospezione | "Nuovi Lead" | Creare un'attività con il nome dell'azienda/contatto e il primo punto di contatto. |
| Qualificazione | "Qualificazione" | Aggiungere una checklist di criteri (esigenza, budget, decisore) e allegare materiali. |
| Proposta | "Proposta Inviata" | Allegare la presentazione commerciale, definire la scadenza del follow-up. |
| Negoziazione | "In Negoziazione" | Registrare le obiezioni, creare sotto-attività di revisione e commenti del team. |
| Chiuso (Vinto) | "Chiusi" | Spostare l'attività nella colonna finale, contrassegnarla come completata e registrare il valore. |
| Perso | "Persi" | Inserire il motivo della perdita nella descrizione o in una nota, archiviare l'attività. |
Come costruire la tua pipeline di vendita nel modulo Progetti
Segui questo passo passo per strutturare il funnel, registrare le opportunità e collaborare con il team commerciale.
1. Crea il Progetto e configura le colonne del funnel
- Nel menu laterale di Papo, clicca su Progetti. Se il modulo non appare, verifica con l'amministratore dell'account se è attivo e se il tuo profilo ha i permessi.
- Crea un nuovo progetto con un nome come "Pipeline Commerciale" o "Funnel di Vendita".
- Il progetto verrà creato con le colonne predefinite Da fare, In corso e Fatto. Rinominale con le fasi del tuo processo di vendita: ad esempio, "Prospezione", "Qualificazione", "Proposta", "Negoziazione", "Chiuso" e "Perso". Puoi aggiungere quante colonne vuoi, trascinando i titoli per organizzarne l'ordine.
2. Aggiungi le trattative come attività
- Nella prima colonna (es.: "Nuovi Lead"), clicca per aggiungere una nuova attività.
- Compila i campi:
- Titolo: nome dell'azienda o del contatto (es.: "Azienda Esempio - Piano Gold").
- Descrizione: contesto dell'opportunità, valore stimato e note rilevanti.
- Priorità: usa "Caldo", "Tiepido" o "Freddo" per segnalare il livello di interesse.
- Data di Scadenza: scadenza per la prossima azione, come una riunione o l'invio della proposta.
- Responsabile: assegna al venditore o SDR responsabile.
- Puoi creare più attività per rappresentare ogni opportunità attiva.
3. Arricchisci l'attività con dettagli e materiali
All'interno di ogni attività, il modulo Progetti permette di andare molto oltre una semplice card.
- Checklist: crea una lista di controllo con i passaggi della qualificazione (es.: "Verificare la Partita IVA", "Confermare il decisore", "Controllare i concorrenti").
- Allegati: aggiungi proposte in PDF, immagini di preventivi o contratti.
- Documenti modificabili: collabora in tempo reale su documenti di testo direttamente nell'attività.
- Link alle conversazioni: inserisci link ai messaggi del cliente su WhatsApp o Instagram, mantenendo tutto lo storico accessibile.
Queste funzionalità fanno sì che l'attività funzioni come un dossier completo della trattativa.
4. Sposta le attività lungo la pipeline
Man mano che la trattativa avanza, basta trascinare la card dell'attività nella colonna successiva. Ad esempio, quando invii la proposta, spostala da "Qualificazione" a "Proposta Inviata". Questo spostamento visivo mostra a tutto il team commerciale lo stadio attuale di ogni lead e aiuta a identificare i colli di bottiglia (come molte attività ferme nella stessa fase).
5. Collabora con il team all'interno di ogni opportunità
Usa i commenti dell'attività per discutere strategie, obiezioni o prossimi passi. Lo storico delle modifiche viene registrato, quindi qualsiasi membro del team può prendere in carico una trattativa e avere il contesto completo.
6. (Opzionale) Rispecchia la trattativa nel CRM Kanban
Se desideri usare i report di vendita e le metriche del Kanban nativo, puoi creare una trattativa nel CRM e collegarla all'attività del Progetto. Sebbene il collegamento non sia automatico, basta copiare il link dell'attività e incollarlo nella descrizione dell'affare, o viceversa.
Per chi è utile questo approccio
- Team che necessitano di una pipeline con molte sotto-attività (es.: invio di documentazione, molteplici approvazioni).
- Manager che vogliono visibilità totale sulle attività senza aprire ogni conversazione.
- Operazioni commerciali con processi complessi, come vendite B2B o consulenze.
- Team che usano già il modulo Progetti per altre consegne e desiderano unificare la gestione in un unico strumento.
Ricordiamo che il Kanban di vendita del CRM di Papo rimane lo strumento consigliato per funnel con metriche di conversione, lead scoring e automazioni di follow-up.
Domande Frequenti
Posso usare il modulo Progetti al posto del Kanban di Vendita?
Sì. Puoi adattare completamente la pipeline di vendita con Progetti. Tuttavia, il Kanban di Vendita (CRM) offre risorse native come lead_status, monitoraggio di vinte/perse e report automatici sul tasso di conversione. La scelta dipende dal livello di dettaglio e collaborazione richiesto dalla tua operazione.
Come collegare un'attività a un contatto del CRM?
Non esiste un collegamento automatico. Il modo migliore è inserire manualmente il link della conversazione o del contatto nel campo descrizione dell'attività. Così, qualsiasi membro del team può accedere allo storico del cliente con un clic.
Le attività possono generare promemoria di scadenza?
Sì. Impostando una Data di Scadenza nell'attività, il responsabile visualizza la scadenza nella bacheca Kanban e può dare priorità alle proprie attività.
Serve un permesso speciale per accedere al modulo Progetti?
L'accesso al modulo può dipendere dai permessi del tuo profilo utente. Se la voce Progetti non è visibile nel menu laterale, chiedi all'amministratore di rivedere i tuoi permessi nelle Impostazioni dell'account.
Posso creare attività della pipeline tramite Super Chat?
Sì. Nella Super Chat di Papo, puoi digitare comandi come:
crea attività 'Riunione con Azienda X' con priorità urgente per domani nel progetto Pipeline Commerciale
L'IA interpreta la richiesta e crea l'attività nella colonna predefinita del progetto, velocizzando la registrazione di nuove opportunità.
È possibile avere più pipeline?
Sì. Basta creare un nuovo progetto per ogni pipeline diversa (es.: "Vendite B2B", "Rinnovi", "Partnership"). Puoi personalizzare nomi e colonne di ciascuno.
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Con il modulo Progetti di Papo, organizzi la tua pipeline di vendita, crei attività dettagliate e collabori con il team senza costi per iniziare.