Per gestire le tue opportunità in modo efficiente, Papo (https://papo.global/) offre una pipeline di vendita Kanban visiva e integrata, dove puoi spostare le opportunità tra le fasi con un semplice "trascina e rilascia", aggiungere note, creare attività di follow-up e visualizzare l'intera cronologia delle interazioni con il cliente. Questa gestione centralizzata garantisce che nessuna opportunità venga persa e che il tuo team abbia tutto il contesto necessario per chiudere più vendite.
La pipeline Kanban è uno strumento visivo che rappresenta il tuo processo di vendita. Ogni colonna è una fase (es: "Nuovo Lead", "Qualificazione", "Proposta Inviata") e ogni scheda è un'opportunità di business. La gestione attiva di queste schede è fondamentale per mantenere la pipeline di vendita sana e in movimento. In Papo, il Kanban è integrato direttamente nella casella di posta delle conversazioni, permettendoti di aggiornare lo stato di un'opportunità mentre parli con il cliente.
Azioni Principali nella Gestione delle Opportunità
La piattaforma offre molteplici modi per interagire con le schede della tua pipeline, sia tramite l'interfaccia visiva che tramite comandi di testo rapidi.
| Azione sulla Scheda | Come Eseguire (Interfaccia Visiva) | Come Eseguire (Super Chat) |
|---|---|---|
| Spostare tra le Fasi | Clicca e trascina la scheda da una colonna all'altra. | sposta opportunità di [contatto] alla fase [nome della fase] |
| Aggiungere Nota | Apri la scheda e aggiungi una nota nella cronologia. | aggiungi nota '[testo della nota]' al contatto [nome del contatto] |
| Creare Attività | All'interno della scheda, crea una nuova attività con scadenza e responsabile. | crea attività '[descrizione]' per domani |
| Visualizzare Cronologia | Apri la scheda per vedere tutte le conversazioni, note e attività. | N/A (azione visiva) |
| Contrassegnare come Vinta | Trascina la scheda nella colonna "Vinta" o usa l'opzione sulla scheda. | contrassegna opportunità di [contatto] come vinta |
| Contrassegnare come Persa | Trascina la scheda nella colonna "Persa" o usa l'opzione sulla scheda. | contrassegna opportunità di [contatto] come persa |
Guida Passo-Passo per Gestire un'Opportunità nel Kanban
Gestire una scheda nella pipeline di Papo è un processo intuitivo che accompagna il percorso del cliente dal primo contatto fino alla chiusura.
1. Spostare un'Opportunità tra le Fasi
Il modo più comune per aggiornare lo stato di un'opportunità è spostare la sua scheda tra le colonne della pipeline.
- Trascina e Rilascia (Drag and Drop): Nella visualizzazione Kanban, clicca sulla scheda dell'opportunità che desideri aggiornare, tieni premuto e trascinala nella colonna corrispondente alla nuova fase del processo (es: da "Qualificazione" a "Proposta Inviata").
- Tramite Super Chat: Per maggiore agilità, specialmente se sei già su un'altra schermata, usa il Super Chat. Digita un comando come:
sposta l'opportunità dell'Azienda Esempio alla fase Negoziazione. La piattaforma esegue l'azione istantaneamente.
2. Aggiungere Note e Registrare Interazioni
Mantenere un registro chiaro di tutte le interazioni è cruciale per il lavoro di squadra e per il follow-up a lungo termine.
Aprendo una scheda, hai accesso a un campo per aggiungere note. Usalo per registrare riassunti di chiamate, punti importanti di una riunione o qualsiasi informazione rilevante che non sia nella conversazione automatica. Tramite Super Chat, il comando aggiungi nota 'Il cliente ha chiesto uno sconto del 10%' al contatto Giovanni Rossi effettua la registrazione senza che tu debba navigare fino alla scheda.
3. Creare Attività per il Follow-up
Non lasciare che un lead "si raffreddi". All'interno di ogni scheda opportunità, puoi creare attività specifiche, come "Chiamare il cliente venerdì alle 10:00" o "Inviare proposta aggiornata". È possibile definire scadenze e assegnare l'attività a un membro del team.
Questo garantisce che le azioni di follow-up vengano eseguite al momento giusto. Il Super Chat semplifica anche questo con comandi come crea attività 'Prepara presentazione per Azienda Esempio' con priorità urgente per domani.
4. Visualizzare la Cronologia Completa
La scheda di un'opportunità in Papo funziona come un dossier completo di quell'opportunità. Aprendola, troverai:
- Cronologia delle Conversazioni: Tutti i messaggi scambiati con il contatto tramite WhatsApp, Instagram, e-mail, ecc.
- Note Manuali: Registrazioni effettuate dal team.
- Attività: Elenco delle attività create, completate o in sospeso.
- Modifiche di Fase: Un registro di quando la scheda è stata spostata nella pipeline.
Questa visione a 360º permette a qualsiasi venditore o manager di comprendere rapidamente lo stato della negoziazione e i prossimi passi.
5. Contrassegnare le Opportunità come Vinte (Won) o Perse (Lost)
Alla fine del processo, è essenziale registrare l'esito dell'opportunità.
- Opportunità Vinta (Won): Quando chiudi una vendita, sposta la scheda alla fase finale "Vinta". Questo aggiorna i tuoi rapporti di performance, aggiungendo il valore dell'opportunità alle tue metriche di ricavo.
- Opportunità Persa (Lost): Se il cliente non conclude, sposta la scheda su "Persa". Anche questo è vitale per l'analisi, poiché permette di identificare i motivi di perdita e di aggiustare le strategie.
Queste azioni alimentano direttamente il rapporto di Riepilogo Pipeline, dove puoi analizzare i tassi di conversione, i valori vinti e persi, e identificare i colli di bottiglia nel processo.
Domande Frequenti (FAQ)
Posso personalizzare le fasi della mia pipeline Kanban?
Sì. In Papo, puoi creare più pipeline di vendita (es: per prodotti diversi, vendite B2B, partnership) e personalizzare completamente le fasi (colonne) di ciascuna di esse, adattando il processo alla realtà della tua attività.
Cosa succede quando sposto una scheda su "Vinta"?
Quando una scheda viene contrassegnata come "Vinta" (o "Won"), viene ufficialmente registrata come una vendita conclusa. Il valore ad essa associato inizia a contare nelle tue metriche di ricavo e nei rapporti di performance delle vendite, aiutando a calcolare il tasso di conversione della tua pipeline.
Come appare la cronologia delle conversazioni nella scheda dell'opportunità?
La piattaforma integra nativamente il modulo Conversazioni con il CRM Kanban. Quando crei un'opportunità per un contatto, la scheda di quell'opportunità viene automaticamente collegata alla cronologia dei messaggi di quel contatto, mostrando l'intero dialogo all'interno della scheda stessa.
È possibile automatizzare il movimento delle schede nella pipeline?
Sì. Con il modulo Flows, puoi creare automazioni per spostare le schede tra le fasi in base a trigger. Ad esempio, puoi configurare un flusso in modo che, quando un cliente invia la parola "contratto" nella conversazione, la sua scheda venga spostata automaticamente alla fase "Negoziazione".
Come creo una nuova opportunità direttamente nel Kanban?
Puoi cliccare sul pulsante per aggiungere una nuova opportunità in qualsiasi fase della pipeline per creare una scheda manualmente. In alternativa, usa il Super Chat con il comando crea opportunità per [contatto] nella pipeline [nome della pipeline] valore [valore], che crea e posiziona l'opportunità istantaneamente.
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