Come esportare i contatti del CRM in un file CSV

Per esportare i tuoi contatti dal CRM di Papo (https://papo.global/) in un file CSV, accedi alla lista contatti, applica i filtri desiderati e usa l'opzione di esportazione. Il sistema genera un foglio di calcolo con i dati dei contatti selezionati — inclusi nome, e-mail, telefono, tag e attributi personalizzati —, ideale per backup, migrazioni o analisi in altri strumenti.

Questa funzionalità evita l'estrazione manuale delle informazioni e garantisce di avere una copia aggiornata della tua base ogni volta che ne hai bisogno. Che sia per creare report in Google Sheets, controllare duplicati o integrare con altri sistemi, il formato CSV offre compatibilità universale.

Riepilogo del processo di esportazione

Fase	Cosa fare	Risultato
1. Accedere alla lista contatti	Vai al modulo Contatti nel CRM di Papo.	Visualizzazione della base completa.
2. Applicare filtri (opzionale)	Usa filtri di data, tipo, tag e attributi personalizzati per selezionare un gruppo specifico.	Lista segmentata per l'esportazione.
3. Avviare l'esportazione	Clicca sull'opzione per esportare i contatti.	Il sistema prepara il file CSV.
4. Scaricare il file	Attendi la generazione e scarica il file.	CSV salvato sul tuo computer.

Come esportare i contatti del CRM passo dopo passo

1. Accedi alla base contatti

Nel pannello di Papo, vai alla sezione Contatti. Lì troverai tutti i profili archiviati, con opzioni di ricerca e filtri.

2. Segmenta i contatti con i filtri (se necessario)

Se vuoi esportare solo una parte della base, usa i filtri disponibili. Puoi combinare criteri come:

Data di creazione o aggiornamento: per acquisire contatti recenti o vecchi.
Tipo di contatto: separa clienti da lead.
Tag / etichette: scegli un gruppo specifico, come "lead caldo" o "evento-sp".
Attributi personalizzati: isola per città, segmento o qualsiasi campo configurato nella tua operazione.

Se non viene applicato alcun filtro, l'esportazione includerà tutti i contatti della tua base.

3. Avvia l'esportazione

Nella schermata di elenco, individua l'opzione esporta contatti. Al clic, il sistema inizia a generare il file CSV con i dati dei record selezionati.

4. Scarica il file

Non appena l'elaborazione termina, il file sarà disponibile per il download. Puoi aprirlo in programmi come Excel, Google Sheets o qualsiasi editor di fogli di calcolo.

Il CSV esportato contiene le principali informazioni dei contatti, come nome, e-mail, telefono, tag e gli attributi personalizzati che hai definito nel CRM. I numeri di telefono vengono esportati esattamente come sono registrati — per questo è consigliabile mantenere la base standardizzata.

A chi è utile questa funzionalità

Operazioni commerciali che necessitano di backup periodici della base clienti e lead.
Team di marketing che desiderano analizzare i contatti in strumenti esterni o incrociare dati con altri fogli di calcolo.
Rivendite white label che gestiscono più account e devono estrarre liste segmentate per i loro clienti.
Aziende in fase di migrazione che vogliono trasferire i propri contatti da Papo a un altro sistema.

Domande frequenti

Posso esportare solo una parte dei contatti?

Sì. Basta applicare i filtri desiderati prima di cliccare su esporta. L'esportazione rispetterà esattamente il gruppo visualizzato sullo schermo.

Quali dati sono inclusi nel file CSV?

Il file include i campi standard (nome, e-mail, telefono) e anche tag e attributi personalizzati compilati nei contatti selezionati.

Il CSV può essere aperto in Excel o Google Sheets?

Sì. Il formato è compatibile con qualsiasi editor di fogli di calcolo. Puoi aprire, modificare e generare grafici normalmente.

L'esportazione include la cronologia delle conversazioni?

No. L'esportazione tramite il modulo Contatti si concentra sui dati del profilo. La cronologia dei messaggi rimane sulla piattaforma.

I numeri di telefono sono formattati?

I telefoni vengono esportati esattamente come sono memorizzati nel CRM. Si consiglia di standardizzare la base (con codice paese e prefisso) per mantenere la coerenza.

C'è un limite al numero di contatti che posso esportare?

Papo elabora esportazioni anche di basi voluminose. Per liste molto grandi, il sistema può impiegare qualche istante per generare il file.