Per modificare le informazioni di un contatto nel CRM dalla conversazione su Papo (https://papo.global/), accedi al profilo del contatto dal pannello laterale della conversazione, aggiorna campi come nome, e-mail, telefono o attributi personalizzati e salva le modifiche — tutto senza uscire dalla schermata di assistenza.
Riepilogo di ciò che puoi modificare durante la conversazione
| Campo modificabile | Descrizione | Esempio d’uso |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo del contatto. | Correggere la grafia o aggiungere il cognome. |
| Indirizzo e-mail principale. | Aggiornare una nuova e-mail fornita dal cliente. | |
| Telefono | Numero di WhatsApp o telefono di contatto. | Registrare un numero alternativo indicato nella conversazione. |
| Attributi personalizzati | Campi definiti dalla tua azienda (es.: “segmento”, “dimensione”, “data del contratto”). | Compilare il segmento del cliente durante una qualificazione del lead. |
Come funziona la modifica dei contatti nella conversazione
Papo integra il CRM direttamente nell’interfaccia di assistenza. Mentre conversi con un cliente, il pannello laterale mostra un riepilogo con il nome e i principali dati di quel contatto. Cliccando sul nome o sull’icona del profilo, i campi diventano modificabili — senza aprire una nuova scheda o uscire dal flusso di assistenza.
Questa funzionalità evita che il team debba navigare fino al modulo Contatti per correggere un telefono o compilare un attributo. Le modifiche vengono sincronizzate istantaneamente con il profilo 360° del contatto, che raccoglie cronologia delle conversazioni, note interne, affari e attività. In questo modo, qualsiasi agente che assisterà lo stesso cliente in futuro vedrà le informazioni aggiornate.
Chi deve usare la modifica dei contatti durante la conversazione
- Agenti di supporto e vendita che devono registrare o correggere informazioni mentre conversano, come una nuova e-mail per inviare una proposta.
- Team di qualificazione che usano attributi personalizzati per classificare i lead (es.: “interessato al piano Gold”, “dimensione azienda”) senza interrompere l’assistenza.
- Operazioni che tengono ai dati sempre aggiornati e vogliono eliminare doppie digitazioni o fogli di calcolo esterni.
Domande frequenti
Posso modificare qualsiasi campo del profilo del contatto?
Sì. È possibile modificare nome, e-mail, telefono e tutti gli attributi personalizzati configurati dalla tua azienda, purché tu abbia l’autorizzazione di modifica sulla piattaforma.
Le modifiche vengono salvate automaticamente?
No. Dopo aver modificato i campi, devi confermare l’azione (ad esempio, cliccando su “Salva”) affinché le modifiche vengano registrate nel profilo.
Il cliente viene avvisato quando modifico i suoi dati?
No. La modifica del profilo è un’azione interna, invisibile al cliente. La conversazione continua normalmente.
Posso creare un nuovo attributo personalizzato direttamente lì?
La creazione di nuove definizioni di attributi avviene nelle impostazioni dell’account. Durante la conversazione, puoi modificare il valore di un attributo esistente, ma non creare un campo da zero.
E se due agenti modificano lo stesso contatto contemporaneamente?
L’ultima modifica salvata prevale. Poiché il profilo è unico, non ci sono conflitti di versione — la modifica è immediata e si riflette per tutti gli utenti.
Le modifiche fatte nella conversazione compaiono in tutto lo storico?
Sì. Il profilo del contatto è centralizzato. Qualsiasi aggiornamento di nome, e-mail, telefono o attributo viene visualizzato in tutte le conversazioni passate e future, oltre che negli affari e nelle attività collegati.
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