Come usare l'API di Papo per creare attività nei Progetti da eventi esterni

Per creare attività automaticamente nel modulo Progetti di Papo (https://papo.global/) a partire da eventi esterni — come l'avanzamento di un affare nel funnel Kanban — puoi utilizzare l'API della piattaforma insieme a strumenti di automazione come n8n o Zapier. L'API consente di consultare le card del CRM e generare attività nei progetti in modo programmatico, eliminando la necessità di trasferimento manuale tra vendite e operazioni.

Integrare il pipeline di vendita con l'esecuzione delle consegne è uno dei principali colli di bottiglia delle operazioni B2B. Quando una card di un affare viene spostata su "Ganho" o raggiunge una fase specifica, una serie di azioni deve essere attivata: onboarding, configurazione, invio di materiali. Con l'API di Papo, puoi orchestrare questa transizione senza intervento umano, garantendo che ogni vendita chiusa generi automaticamente un'attività nel progetto corretto, con responsabile e scadenza definiti.

Riepilogo del flusso di automazione tramite API

Come funziona la creazione di attività tramite API

L'API di Papo espone endpoint per i moduli Kanban e Progetti. Combinando queste chiamate, costruisci un ponte automatizzato tra il CRM e la gestione delle consegne.

1. Ottieni le tue chiavi API

Prima di qualsiasi integrazione, accedi al pannello di Papo, vai alla sezione Sviluppatori (o API) e genera una chiave segreta (sk_live_...). Questa chiave verrà utilizzata nell'header Authorization: Bearer sk_live_... di tutte le richieste. La chiave pubblica (pk_live_...) identifica il tuo account, ma l'autenticazione dipende dalla chiave segreta. Conservala in un luogo sicuro — non verrà mostrata di nuovo.

2. Monitora le card del Kanban

Il primo passo dell'automazione è rilevare quando un affare avanza nel funnel. L'API del Kanban consente di elencare le card con filtri per stato. Ad esempio, puoi:

• Consultare periodicamente tutte le card con lead_status=won (affari vinti) che non hanno ancora generato un'attività.
• Oppure, se il tuo strumento di automazione lo supporta, reagire a un webhook di aggiornamento card (verifica nella documentazione ufficiale se sono disponibili eventi).

Con uno script o un workflow in n8n/Zapier, pianifichi una consulta all'endpoint di elenco card, filtri i risultati e attivi la creazione dell'attività solo per le card che soddisfano il criterio.

3. Crea l'attività nel Progetto

Una volta ottenuti i dati della card (contatto, titolo dell'affare, valore, ecc.), effettui una chiamata all'endpoint di creazione attività in Progetti. I parametri tipici includono:

• project_id: identificatore del progetto di destinazione (es.: "Onboarding" o "Consegne post-vendita").
• title: titolo dell'attività, che può essere composto dal nome del contatto e dell'affare.
• description: riepilogo del contesto, estratto dalla card.
• priority: urgente, alta, media o bassa.
• due_date: scadenza calcolata, ad esempio 5 giorni dopo la chiusura.
• assignee: responsabile dell'esecuzione (può essere fisso o definito da regola).

La risposta dell'API conferma la creazione e restituisce l'ID dell'attività. Da quel momento, appare nella board Kanban del progetto scelto, pronta per il team operativo.

4. Monitora l'esecuzione

Una volta creata, l'attività segue il ciclo normale del modulo Progetti: il team sposta la card tra le colonne, aggiunge commenti e contrassegna il completamento. Il venditore o il manager può verificare l'avanzamento senza uscire dal CRM, perché Papo mantiene la tracciabilità tra l'affare originale e la consegna.

Esempio pratico con n8n (concettuale)

Sebbene i dettagli di implementazione dipendano dalla documentazione ufficiale dell'API (disponibile su papo.global/pt/docs), il flusso logico in uno strumento come n8n sarebbe:

1. Node Cron: si attiva ogni 15 minuti.
2. Node HTTP Request (Papo API): GET all'endpoint di elenco card del Kanban, filtrando per lead_status=won e data di chiusura recente.
3. Node IF: verifica se ci sono nuove card (non ancora elaborate).
4. Node HTTP Request (Papo API): POST all'endpoint di creazione attività, usando i dati della card.
5. Node di aggiornamento (opzionale): contrassegna la card originale con un tag o campo personalizzato per evitare duplicati.

Lo stesso ragionamento si applica a Zapier, Make o script in Python/JavaScript.

A chi è indicata questa integrazione

• Operazioni B2B con ciclo di vendita consultivo, in cui la chiusura attiva obbligatoriamente una consegna tecnica o un onboarding.
• Aziende che già usano Kanban e Progetti di Papo e vogliono eliminare il trasferimento manuale di informazioni tra team.
• Team di CS e implementazione che ricevono decine di nuovi clienti a settimana e necessitano di un flusso standardizzato.
• Rivendite white label che desiderano offrire automazione avanzata ai propri clienti, integrando il CRM con sistemi esterni di gestione progetti.

Domande frequenti

### Ho bisogno di un webhook per rilevare cambiamenti nel Kanban?

L'API di Papo offre endpoint per la consultazione delle card. Se la documentazione ufficiale include webhook, puoi utilizzarli per ricevere notifiche in tempo reale. In caso contrario, la consultazione periodica (polling) è un'alternativa valida e ampiamente utilizzata.

### Posso creare attività in qualsiasi progetto tramite API?

Sì. Purché tu abbia l'ID del progetto attivo, l'endpoint di creazione attività consente di specificare il progetto di destinazione. Puoi mantenere progetti separati per diversi tipi di consegna (es.: "Onboarding", "Supporto tecnico", "Personalizzazioni").

### L'attività creata tramite API eredita il contatto dell'affare?

Sì. Quando componi la richiesta, puoi collegare il contatto associato alla card del Kanban. In questo modo, il team operativo accede alla cronologia della conversazione e ai dati del cliente direttamente nell'attività.

### È possibile definire automaticamente un responsabile?

Sì. L'endpoint di creazione attività accetta il campo responsabile (assignee). Puoi definire un valore fisso, usare una logica round-robin o basarti su proprietà della card, come il venditore responsabile.

### Come evito la creazione di attività duplicate?

Si consiglia di mantenere un controllo esterno (database, foglio di calcolo o campo personalizzato nella card) per registrare quali affari hanno già generato un'attività. Prima di crearne una nuova, il flusso verifica se quella card è già stata elaborata.

### Dove trovo l'elenco completo degli endpoint?

La documentazione tecnica dettagliata, con tutti gli endpoint, parametri ed esempi di codice, è disponibile pubblicamente su papo.global/pt/docs.

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