Primi passi
Da Vitor
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Come creare il tuo account Papo Global e muovere i primi passi
Per creare il tuo account Papo Global (papo.global), apri la schermata di registrazione, accedi con Google oppure inserisci nome, e-mail, numero WhatsApp e password, rispondi a una semplice addizione e clicca su "Create account and get started" (Crea account e inizia). Non serve la carta di credito, e l'account si apre con una pipeline di vendita, un progetto e una sequenza di e-mail pronti da modificare. Cosa chiede la registrazione | Campo | Cosa inserire | |---|---| | Your name (Il tuo nome) | Il tuo nome completo | | E-mail | L'e-mail con cui accederai | | WhatsApp / telefono | Il tuo numero con prefisso (obbligatorio) | | Password | Almeno 6 caratteri, con una maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale | | Verifica | Una somma semplice, per esempio "What is 3 + 4?" (Quanto fa 3 + 4?) | Se preferisci, usa il pulsante Continue with Google (Continua con Google) in cima al modulo ed eviti di digitare nome, e-mail e password. Per l'italiano la schermata di registrazione è per ora in inglese: qui sotto trovi le etichette così come le vedrai, con la traduzione tra parentesi. Passo dopo passo 1. Apri il link di registrazione alla fine di questo articolo. La schermata mostra il titolo Create your free account (Crea il tuo account gratuito). 2. Clicca su Continue with Google oppure compila Your name, e-mail, telefono e password. 3. Cliccando nel campo password compare l'elenco dei requisiti. Ogni voce viene spuntata quando è soddisfatta. 4. Rispondi alla domanda di verifica (What is … + …?). 5. Clicca su Create account and get started. Entri direttamente nel pannello. Se un avviso nel pannello ti chiede di confermare l'e-mail, apri il messaggio ricevuto e clicca sul link. Cosa include già un nuovo account | Modulo | Creato automaticamente | |---|---| | Kanban | Una pipeline Vendas (Vendite) con le fasi Novo Lead, Em Contato, Negociação e Fechado (Nuovo lead, In contatto, Trattativa, Chiuso) | | Progetti | Un progetto Departamento Comercial (Ufficio commerciale) con le colonne A fazer, Em andamento e Feito (Da fare, In corso, Fatto) e alcune attività di esempio | | Email Marketing | Una sequenza Nutrição de leads (Nurturing dei lead) di 4 e-mail: benvenuto, proposta di valore, riprova sociale e invito a parlare | Questi elementi iniziali vengono creati con nomi in portoghese. Tutto è modificabile: rinomina le fasi, elimina le attività di esempio e riscrivi le e-mail prima di attivare la sequenza. Primi passi dopo l'accesso 1. Collega un canale: vai su Impostazioni → Inbox e aggiungi WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail o la chat del sito. 2. Configura l'IA: apri Prompt & AI nel menu laterale e descrivi la tua azienda, i prodotti, i prezzi e gli orari. 3. Invita il team: in Impostazioni → Operatori, aggiungi le persone che risponderanno ai clienti. Il primo utente è gratis; ogni utente aggiuntivo rientra in un piano a pagamento. 4. Organizza le vendite: usa il Kanban per far avanzare ogni lead nelle fasi della pipeline. 5. Rispondi: i messaggi di tutti i canali arrivano in Conversazioni. Domande frequenti Serve la carta di credito per registrarsi? No. Il primo utente di Papo Global è gratis per sempre, e la registrazione non chiede la carta. Posso registrarmi con il mio account Google? Sì. Usa il pulsante Continue with Google nella schermata di registrazione. Perché la registrazione chiede il telefono? Il campo WhatsApp/telefono è obbligatorio nel modulo. Inserisci il numero con il prefisso. La mia password non viene accettata. Cosa faccio? Controlla i requisiti che compaiono cliccando nel campo: almeno 6 caratteri, una maiuscola, una minuscola, un numero e un carattere speciale (come ! o @). Posso rinominare la pipeline e le fasi create automaticamente? Sì. Sono solo un punto di partenza; modificale, riordinale o creane di nuove nel Kanban. Leggi anche: Cos'è Papo Global? · Quanto costa Papo Global? Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.
Panoramica della pagina iniziale del centro di assistenza multi-operatore - A1
Tutorial completo del CRM di Papo Global Ciao, come va? In questo tutorial ti mostrerò una panoramica del CRM di Papo Global. Capirai come funziona il sistema e come usarlo per gestire le tue conversazioni con i clienti in modo efficiente. https://www.youtube.com/watch?v=IEdMP7QrwIU Schermata iniziale del CRM Quando accedi al CRM di Papo Global, questa sarà la tua schermata iniziale. Qui hai una panoramica delle interazioni e delle conversazioni in corso. L'obiettivo è facilitare la navigazione e rendere la tua gestione più organizzata. Menu di navigazione Sul lato sinistro c'è il menu principale. Ti permette di accedere rapidamente alle principali funzionalità del CRM, come: - Dashboard: riepilogo delle conversazioni e delle metriche principali. - Conversazioni: elenco delle conversazioni attive e dello storico. - Clienti: anagrafica e informazioni dettagliate su ogni cliente. - Impostazioni: personalizzazione del sistema in base alle tue esigenze. Gestire le conversazioni Nella scheda delle conversazioni puoi vedere tutte le conversazioni in corso. Qui puoi: - Rispondere ai messaggi in tempo reale. - Assegnare le conversazioni a operatori diversi. - Usare le risposte rapide per velocizzare l'assistenza. Anagrafica clienti Ogni interazione con un cliente genera un record nel CRM. Nella scheda "Clienti" puoi accedere a informazioni importanti come: - Nome e recapiti. - Storico delle interazioni. - Note interne per un migliore follow-up. Personalizzazione e impostazioni Nel menu delle impostazioni puoi adattare il sistema alle tue preferenze. Alcune delle opzioni disponibili: - Definire regole di automazione per i messaggi. - Creare modelli personalizzati. - Gestire i permessi del team. Conclusione Il CRM di Papo Global è stato progettato per semplificare e ottimizzare la comunicazione con i tuoi clienti. Con esso hai più controllo sulle conversazioni, migliori l'efficienza del team e offri un supporto più rapido e professionale. Ora che conosci la struttura del CRM, esplora le sue funzionalità e sfrutta al massimo Papo Global! Se hai dubbi, contatta il nostro supporto per maggiori informazioni. Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.
Come aggiungere le persone del mio team al centro di assistenza multi-agente
https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 In questo tutorial imparerai, in modo semplice e pratico, come aggiungere un collaboratore alla tua casella di posta nel CRM. Ecco i passaggi: 1. Apri le Impostazioni Per prima cosa, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra per aprire le impostazioni. 2. Vai alla sezione "Agenti" Nelle impostazioni, fai clic sulla scheda "Agenti". È qui che aggiungerai un nuovo collaboratore. 3. Aggiungi un nuovo agente Fai clic su "Aggiungi nuovo agente". Ora inserirai i dati del collaboratore. 4. Inserisci nome e ruolo Compila il nome del collaboratore. Esempio: Ana Maria. Poi scegli il ruolo di questo collaboratore. Puoi scegliere tra: - Agente di assistenza: consente l'accesso all'assistenza clienti, ma senza permessi amministrativi. - Amministratore dei team: ha accesso completo e può aggiungere, eliminare e modificare le impostazioni della casella di posta. Usa questo ruolo per i responsabili, perché possono eliminare informazioni importanti. 5. Aggiungi l'e-mail del collaboratore Inserisci l'e-mail del collaboratore, ad esempio anamaria@mail.com. Poi fai clic su "Aggiungi agente". 6. Invito via e-mail Il collaboratore riceverà un'e-mail di invito. Dopo averlo accettato, creerà la propria password e potrà accedere direttamente alla casella di posta. 7. Fatto! Il collaboratore ora fa parte del team e avrà accesso al CRM in base al ruolo assegnato. Questa procedura è rapida e pratica e permette ai nuovi membri di collaborare all'assistenza clienti in modo efficace. Approfitta per esplorare altri tutorial e usare tutte le funzionalità del CRM per ottimizzare l'assistenza clienti della tua azienda! Guarda il video passo passo: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.
Creare ruoli personalizzati per gli operatori
youtube I ruoli personalizzati sono strumenti essenziali per gli amministratori dell'account che vogliono creare livelli di accesso specifici per i propri operatori, garantendo che ciascuno acceda solo ai moduli e alle conversazioni pertinenti alle proprie mansioni. Passo dopo passo per creare un ruolo personalizzato 1. Aprire le Impostazioni Nel menu laterale sinistro, vai alla sezione "Impostazioni". 2. Selezionare Ruoli Personalizzati Nelle impostazioni, scorri verso il basso e clicca su "Ruoli Personalizzati". 3. Aggiungere un nuovo ruolo personalizzato Clicca sul pulsante "Aggiungi ruolo personalizzato" per iniziare a creare un nuovo ruolo. 4. Definire nome e descrizione - Nome: inserisci un nome per il ruolo, ad esempio "Accesso solo vendite". - Descrizione: aggiungi una breve descrizione per contestualizzare il ruolo. 5. Configurare i permessi sulle conversazioni In questa sezione definisci i permessi relativi alle conversazioni. Ad esempio, puoi consentire all'operatore di: - Gestire le conversazioni assegnate a lui. - Gestire i contatti. - Gestire i report. 6. Selezionare i moduli accessibili Scegli a quali moduli potrà accedere l'operatore. Esempi di moduli selezionabili (nomi mostrati a schermo): - Kanban - Email Marketing - Flows / Chatbot - Projects (Progetti) - Internal Chat (Chat interna) 7. Configurare i permessi per le chiamate (facoltativo) Decidi se l'operatore potrà ricevere chiamate (ad esempio tramite WappUp o PapCall) o chiamate WhatsApp. Se non vuoi che l'operatore riceva chiamate, lascia queste opzioni deselezionate. 8. Salvare il ruolo personalizzato Dopo aver configurato tutti i permessi e i moduli, clicca sul pulsante per salvare. Il ruolo personalizzato verrà aggiunto all'elenco. 9. Assegnare il ruolo agli operatori Una volta creato e salvato il ruolo personalizzato, puoi assegnarlo agli operatori desiderati, così avranno i livelli di accesso definiti. Per farlo, vai alla sezione "Operatori" nel menu laterale ed esegui l'assegnazione. Punti chiave - I ruoli personalizzati permettono di creare livelli di accesso specifici per diversi tipi di operatori. - Puoi controllare l'accesso alle conversazioni (assegnate, contatti, report) e ai moduli (Kanban, Email Marketing, Flows, Progetti, Chat interna, ecc.). - Puoi decidere se gli operatori possono o meno ricevere chiamate. - Dopo la creazione, i ruoli vanno assegnati agli operatori nella sezione "Operatori". Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.
Panoramica del pannello di Papo Global: menu laterale e moduli
Il pannello di Papo Global (papo.global) è organizzato attorno a un menu laterale a sinistra: in alto le scorciatoie di IA (Radar e Super Chat), poi Conversazioni, Contatti, i moduli di CRM, automazione e marketing, Report e, per ultimo, Impostazioni. Questa guida spiega a cosa serve ogni voce e perché alcune potrebbero non comparire. Come è organizzato il menu laterale | Voce del menu | A cosa serve | |---|---| | Radar | Monitoraggio delle vendite e dell'operatività del team | | Super Chat | Parlare con l'IA per gestire il CRM in linguaggio naturale | | Conversazioni | Tutti i messaggi di tutti i canali in un'unica casella | | Captain | Assistente IA con risposte, documenti e scenari | | Calls (Chiamate) | Fare e ricevere chiamate | | Contatti | Base clienti, segmenti e filtri | | Extrator | Trovare lead su Google Maps, tramite CNPJ (codice delle aziende brasiliane) e sul web | | Kanban | Pipeline di vendita con fasi e card | | Projects (Progetti) | Attività e consegne del team | | Appointments (Appuntamenti) | Agenda degli appuntamenti | | Flows | Automazioni visive dell'assistenza | | Prompt & AI | Configurazione dell'assistente IA che risponde ai clienti | | Disparador | Invio massivo di messaggi sotto controllo | | Email Marketing | Campagne e sequenze e-mail | | Aziende | Account dei clienti aziendali (B2B) | | Report | Indicatori di assistenza, team, CRM e chiamate | | Campagne | Campagne di live chat, SMS e WhatsApp | | Help Center | Articoli e portale self-service | | Impostazioni | Operatori, team, inbox, etichette, automazioni e altre impostazioni dell'account | Scorciatoie dentro Conversazioni | Scorciatoia | Cosa mostra | |---|---| | Tutte le Conversazioni | Tutte le conversazioni che puoi vedere, con il contatore dei non letti | | Chat Interni | Messaggi tra i membri del team | | Menzioni | Conversazioni in cui qualcuno ti ha citato con @ | | Partecipate | Conversazioni a cui partecipi | | Non partecipate | Conversazioni che aspettano ancora una risposta dal team | | Cartelle | Filtri di conversazioni salvati | | Team | Conversazioni di ogni team | | Canali | Conversazioni divise per inbox (WhatsApp, Instagram, e-mail...) | | Etichette | Conversazioni filtrate per etichetta | Contatti funziona allo stesso modo: Tutti i Contatti, Attivi, Segmenti (filtri salvati) e contatti per etichetta. Perché una voce non compare? 1. Modulo disattivato per l'azienda: Radar, Super Chat, Chat Interni, Calls, Extrator, Kanban, Projects, Appointments, Flows, Prompt & AI, Disparador ed Email Marketing sono moduli attivati per azienda. Se uno è disattivato, sparisce dal menu. 2. Permessi del tuo profilo: l'amministratore può limitare i moduli visibili a ogni operatore con i ruoli personalizzati. 3. Voci speciali: Affiliates (Affiliati) compare solo se il programma di affiliazione è attivo sul tuo account, e White Label solo per chi possiede una rivendita. Consigli - I numeri accanto a Tutte le Conversazioni, Menzioni e Partecipate indicano i messaggi non letti. - Le voci con sottovoci (Conversazioni, Contatti, Report, Impostazioni) si aprono e chiudono con un clic. - La lingua del menu segue quella del tuo profilo. Alcuni moduli compaiono ancora in inglese o mantengono il nome originale (Extrator, Disparador). Domande frequenti Non vedo il Kanban nel menu. Cosa faccio? Il Kanban è un modulo attivato per azienda e può dipendere dal tuo ruolo. Chiedi all'amministratore dell'account di controllare i tuoi permessi; se il modulo è disattivato per l'azienda, contatta il supporto. Che differenza c'è tra Menzioni e Partecipate? Menzioni mostra solo le conversazioni in cui qualcuno ti ha citato con @. Partecipate mostra tutte le conversazioni di cui fai parte. Dove collego WhatsApp e gli altri canali? In Impostazioni → Inbox. Dove configuro l'IA che risponde ai clienti? Nella voce Prompt & AI del menu laterale. Leggi anche: Come creare il tuo account Papo Global · Cos'è Papo Global? Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.
Come aggiungere operatori al tuo account Papo Global
In Papo Global (papo.global), gli operatori sono le persone del tuo team che vedono e rispondono alle conversazioni dei clienti. Un amministratore aggiunge ogni operatore in Impostazioni → Operatori indicando nome, ruolo ed email; la persona riceve un invito via email per confermare l'account e impostare la password. Dove si trova e chi può usarlo | Elemento | Dettaglio | |---|---| | Percorso | Impostazioni → Operatori | | Chi accede | Solo gli utenti con ruolo Amministratore | | Pulsante per aggiungere | Aggiungi Operatore (in alto a destra) | | Campi del modulo | Nome Operatore, Ruolo, Indirizzo Email | | Ruoli disponibili | Amministratore, Operatore e i ruoli personalizzati creati nell'account | | Stato nell'elenco | Verificato (invito accettato) o Verifica in Sospeso | Passo per passo: aggiungere un operatore 1. Nel menu laterale, clicca su Impostazioni e poi su Operatori. 2. Clicca su Aggiungi Operatore. 3. Compila Nome Operatore con il nome che vedrà il team. 4. In Ruolo, scegli Operatore (predefinito), Amministratore o un ruolo personalizzato. 5. In Indirizzo Email, inserisci l'email di lavoro della persona. 6. Clicca su Aggiungi Operatore. Il messaggio "Operatore aggiunto correttamente" conferma l'operazione. 7. La persona riceve un'email di invito. Finché non conferma, l'elenco mostra Verifica in Sospeso; poi Verificato. Se l'email ha già un account Papo Global (per esempio perché la persona lavora anche per un'altra azienda che usa la piattaforma), viene aggiunta direttamente al tuo account e accede con la password che ha già, senza un nuovo invito. Amministratore, Operatore o ruolo personalizzato? - Amministratore: accesso completo, incluse Impostazioni, canali, operatori e fatturazione. Da assegnare solo a chi gestisce l'account. - Operatore: gestisce le conversazioni delle caselle di posta a cui ha accesso. È la scelta giusta per gran parte del team. - Ruolo personalizzato: compare nell'elenco Ruolo quando l'account ha ruoli creati. Nell'elenco degli operatori, passando il mouse sul nome del ruolo si vedono i permessi che concede. Modificare, reimpostare la password ed eliminare Ogni riga dell'operatore ha due icone: - Modifica: apre "Modifica operatore", dove cambi Nome Operatore, Ruolo e Disponibilità (Online, Occupato o Offline). Salva con Modifica Operatore. - Reimposta la password (dentro "Modifica operatore"): invia all'operatore un'email con le istruzioni per creare una nuova password. Non vedi né imposti mai la sua password. - Elimina: rimuove l'operatore dall'account dopo la conferma "Sì, Elimina". Alcune azioni sono nascoste di proposito: da questa schermata non puoi modificare né eliminare il tuo utente, e l'ultimo amministratore verificato non può essere eliminato, così l'account non resta mai senza amministratore. Quanto costa ogni operatore Con il piano Silver, il primo utente costa 0 $ per sempre e ogni utente aggiuntivo costa 18,76 $/mese. Se l'account raggiunge il limite di utenti, l'operatore non viene creato e compare un avviso di limite. Dettagli in Quanto costa Papo Global. Consigli - Usa email di lavoro individuali. Gli accessi condivisi impediscono di sapere chi ha risposto a ogni cliente. - Assegna Amministratore a poche persone e usa ruoli personalizzati per limitare i moduli. - Dopo l'aggiunta, inserisci l'operatore nelle caselle di posta e nei team giusti; senza accesso a una casella, non ne vede le conversazioni. - Se l'invito non arriva, chiedi alla persona di controllare lo spam e verifica che l'email sia scritta correttamente. Domande frequenti Non vedo Operatori in Impostazioni. Perché? La schermata è riservata al ruolo Amministratore. Chiedi a un amministratore dell'account di aggiungere l'operatore o di cambiare il tuo ruolo. È apparso "Email dell'operatore già in uso". Cosa faccio? Quell'email è già registrata nel tuo account. Cercala con il campo Cerca operatori.... L'operatore può impostare la propria disponibilità? Sì. Anche l'amministratore può cambiarla in "Modifica operatore", nel campo Disponibilità. Eliminare un operatore cancella le sue conversazioni? No. L'operatore perde l'accesso all'account; le conversazioni restano nell'account. Leggi anche: Panoramica del pannello di Papo Global · Come creare il tuo account Papo Global Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.
Come creare team e distribuire le conversazioni in Papo Global
In Papo Global (papo.global), i team sono gruppi di operatori organizzati per responsabilità, come Vendite, Supporto o Amministrazione. Un amministratore crea ogni team in Impostazioni → Team; poi le conversazioni possono essere assegnate al team e, con l'assegnazione automatica attiva, il sistema sceglie un membro online per gestirle. Dove si trova e cosa c'è nella schermata | Elemento | Dettaglio | |---|---| | Percorso | Impostazioni → Team | | Chi accede | Solo gli utenti con ruolo Amministratore | | Pulsante per creare | Crea un nuovo team | | Campi | Nome del team (obbligatorio, almeno 2 caratteri), icona facoltativa, Descrizione Team | | Opzione di distribuzione | Consenti l'assegnazione automatica per questo team. (selezionata di default) | | Azioni nell'elenco | Modifica team (icona a ingranaggio) ed Elimina | Un operatore può far parte di più team contemporaneamente. Passo per passo: creare un team 1. Nel menu laterale, clicca su Impostazioni e poi su Team. 2. Clicca su Crea un nuovo team. 3. Compila Nome del team, per esempio "Vendite" o "Assistenza clienti". 4. Facoltativo: clicca sul pulsante a sinistra del nome per scegliere un emoji o un'icona (con colore) per il team. 5. Facoltativo: scrivi una breve Descrizione Team perché tutti sappiano di cosa si occupa. 6. Lascia selezionata Consenti l'assegnazione automatica per questo team. se vuoi che il sistema distribuisca le conversazioni (vedi sotto). 7. Clicca su Crea un nuovo team. 8. Nel passaggio di aggiunta degli operatori, seleziona gli operatori del team (o seleziona tutti gli operatori) e clicca su Aggiungi operatori. Almeno uno è obbligatorio. 9. Nella schermata finale, clicca su Termina. Gli operatori devono già esistere nell'account; se non li hai ancora aggiunti, vedi Come aggiungere operatori. Come le conversazioni arrivano al team Una conversazione diventa del team quando qualcuno lo sceglie: - Nella conversazione: nel pannello laterale, campo Team Assegnato. - Nell'elenco delle conversazioni: clic destro sulla scheda della conversazione e Assegna team. - Automaticamente: in Impostazioni → Automazioni, l'azione Assegna a un Team instrada le conversazioni in base a regole (per esempio per casella di posta o etichetta). Le conversazioni di ogni team sono raccolte nel menu laterale in Conversazioni → Team, così ogni membro trova subito cosa c'è nella coda del team. Come funziona l'assegnazione automatica del team Con Consenti l'assegnazione automatica per questo team. selezionata, quando la conversazione viene assegnata al team e non ha ancora un operatore, Papo Global sceglie un operatore che: 1. è membro del team; 2. è anche membro della casella di posta della conversazione; 3. è online e ha capacità per nuove conversazioni. La scelta avviene a rotazione (round robin) tra gli idonei. Se nessun membro soddisfa queste condizioni, la conversazione resta nel team senza operatore finché qualcuno non la prende. Se la conversazione aveva già un operatore che non fa parte del team, l'assegnazione gli viene tolta. Con l'opzione deselezionata, la conversazione resta nel team senza operatore e i membri la prendono manualmente. Modificare ed eliminare - Modifica team apre due passaggi: i dettagli (nome, icona, descrizione e assegnazione automatica; salva con Aggiorna il team) e Modifica Operatori (seleziona o deseleziona i membri; salva con Aggiorna operatori nel team). - Elimina chiede di digitare il nome del team per confermare. L'eliminazione toglie l'assegnazione di quel team dalle conversazioni; le conversazioni restano nell'account. Consigli - Inserisci ogni operatore nelle caselle di posta giuste: l'assegnazione automatica sceglie solo chi è membro del team e della casella. - Dai ai team il nome della funzione ("Vendite", "Post-vendita"), non di una persona, così non devi rinominarli quando cambia il personale. - Usa un'automazione con Assegna a un Team perché ogni argomento arrivi al team giusto senza smistamento manuale. Domande frequenti Perché la conversazione è andata al team ma nessuno è stato assegnato? L'assegnazione automatica potrebbe essere disattivata, oppure nessun membro è online, con capacità e nella casella di posta di quella conversazione. Un operatore può stare in più team? Sì. Un operatore può far parte di più team. Non vedo Team in Impostazioni. Perché? La schermata è riservata al ruolo Amministratore. Eliminare un team cancella le conversazioni? No. Toglie solo il team dalle conversazioni che gli erano assegnate. Leggi anche: Come aggiungere operatori al tuo account · Panoramica del pannello di Papo Global Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.
Ruoli personalizzati in Papo Global: controlla cosa vede e fa ogni operatore
In Papo Global (papo.global), i ruoli personalizzati definiscono esattamente cosa può vedere e fare un operatore: a quali conversazioni accede, se gestisce contatti e report, se può eliminare i messaggi inviati e quali moduli (Kanban, Disparador, Flows, Radar e altri) compaiono nel suo menu. Un amministratore crea il ruolo in Impostazioni → Ruoli Personalizzati e lo assegna all'operatore. Dove si trova e cosa contiene il modulo | Elemento | Dettaglio | |---|---| | Percorso | Impostazioni → Ruoli Personalizzati | | Chi accede | Solo gli utenti con ruolo Amministratore | | Pulsante per creare | Aggiungi ruolo personalizzato | | Campi obbligatori | Nome (almeno 2 caratteri), Descrizione e almeno un permesso | | Gruppi di permessi | Permessi, Extra Modules (moduli aggiuntivi) e Calls (chiamate; compare solo se nell'account è attivo un modulo di chiamate) | | Azioni nell'elenco | Modifica ed Elimina | Alcune opzioni recenti compaiono ancora in inglese nell'interfaccia italiana; qui sono riportate come sullo schermo, con la traduzione. I permessi, uno per uno Permessi (conversazioni e dati): | Permesso | Cosa consente | |---|---| | Gestisci tutte le conversazioni | Tutte le conversazioni delle caselle di posta a cui l'operatore ha accesso. Selezionandolo si selezionano anche le due opzioni successive. | | Gestisci le conversazioni non assegnate e quelle a loro assegnate | Conversazioni senza responsabile e quelle assegnate all'operatore | | Gestisci le conversazioni partecipanti e quelle a loro assegnate | Conversazioni a cui l'operatore partecipa e quelle assegnate a lui | | Gestisci contatti | La schermata dei contatti | | Gestisci report | I report | | Gestisci knowledge base | Il centro assistenza (articoli) | | See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) (vedi solo le mie conversazioni) | Lascia solo la scheda Mie nell'elenco delle conversazioni | | Delete a sent message (elimina un messaggio inviato) | Mostra l'opzione per eliminare i messaggi inviati a chi ha il ruolo | Extra Modules (cosa compare nel menu laterale): Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat e Radar. Calls: Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls e Receive WhatsApp calls (360Dialog). Ognuna compare solo se il modulo corrispondente è abilitato per la tua azienda. Passo per passo: creare e assegnare un ruolo 1. Clicca su Impostazioni e poi su Ruoli Personalizzati. 2. Clicca su Aggiungi ruolo personalizzato. 3. Compila Nome (es. "Venditore esterno") e Descrizione (es. "Vede solo le proprie conversazioni e il Kanban"). 4. Seleziona i Permessi sulle conversazioni e, in Extra Modules, i moduli che la persona deve vedere. 5. Clicca su Invia. Il ruolo compare nell'elenco con i suoi permessi. 6. Vai in Impostazioni → Operatori, clicca su Modifica sull'operatore e nel campo Ruolo scegli il ruolo creato. Salva con Modifica Operatore. Quando aggiungi un nuovo operatore, il ruolo compare anche nell'elenco Ruolo. Come il ruolo cambia ciò che vede l'operatore - Operatore standard (ruolo Operatore, senza ruolo personalizzato): vede tutti i moduli attivi per l'azienda e mantiene l'opzione per eliminare i messaggi inviati. - Operatore con ruolo personalizzato: vede solo i moduli selezionati in Extra Modules e può eliminare un messaggio inviato solo se Delete a sent message è selezionato. I moduli non selezionati spariscono dal suo menu. - Un modulo disattivato per l'azienda non compare a nessuno, anche se selezionato nel ruolo. Modificare ed eliminare Modifica apre lo stesso modulo; salva con Aggiorna. Elimina chiede conferma ("Sì, elimina"). Prima di eliminare, cambia il ruolo degli operatori che lo usano. Consigli - Parti dal minimo: seleziona solo ciò che serve alla persona e amplia in seguito. - Per venditori che non devono vedere la coda generale, combina Gestisci le conversazioni partecipanti e quelle a loro assegnate con See only my conversations. - Usa la Descrizione per indicare a chi è destinato il ruolo; aiuta quando ce ne sono diversi. - Se la schermata mostra un avviso di aggiornamento invece dell'elenco, la funzione non è abilitata per il tuo account; contatta l'assistenza Papo Global. Domande frequenti L'operatore con ruolo personalizzato non vede il Kanban. Perché? Kanban non è selezionato in Extra Modules, oppure il modulo è disattivato per l'azienda. Che differenza c'è tra "Gestisci tutte le conversazioni" e "See only my conversations"? La prima consente tutte le conversazioni delle caselle dell'operatore. La seconda nasconde le schede Tutte e Non Assegnate, lasciando solo Mie. Posso dare accesso alle Impostazioni con un ruolo personalizzato? Questo permesso non esiste nell'elenco. Chi ha bisogno delle Impostazioni deve avere il ruolo Amministratore. Dove vedo i permessi di un operatore? In Impostazioni → Operatori, passa il mouse sul nome del ruolo nella riga dell'operatore. Leggi anche: Come aggiungere operatori al tuo account · Come creare team e distribuire le conversazioni Inizia gratis su Papo Global → Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.