Come aggiungere le persone del mio team al centro di assistenza multi-agente

In questo tutorial imparerai, in modo semplice e pratico, come aggiungere un collaboratore alla tua casella di posta nel CRM. Ecco i passaggi:

Apri le Impostazioni
Per prima cosa, fai clic sull'icona dell'ingranaggio in alto a destra per aprire le impostazioni.
Vai alla sezione "Agenti"
Nelle impostazioni, fai clic sulla scheda "Agenti". È qui che aggiungerai un nuovo collaboratore.
Aggiungi un nuovo agente
Fai clic su "Aggiungi nuovo agente". Ora inserirai i dati del collaboratore.
Inserisci nome e ruolo
Compila il nome del collaboratore. Esempio: Ana Maria. Poi scegli il ruolo di questo collaboratore. Puoi scegliere tra:
- Agente di assistenza: consente l'accesso all'assistenza clienti, ma senza permessi amministrativi.
- Amministratore dei team: ha accesso completo e può aggiungere, eliminare e modificare le impostazioni della casella di posta. Usa questo ruolo per i responsabili, perché possono eliminare informazioni importanti.
Aggiungi l'e-mail del collaboratore
Inserisci l'e-mail del collaboratore, ad esempio anamaria@mail.com. Poi fai clic su "Aggiungi agente".
Invito via e-mail
Il collaboratore riceverà un'e-mail di invito. Dopo averlo accettato, creerà la propria password e potrà accedere direttamente alla casella di posta.
Fatto!
Il collaboratore ora fa parte del team e avrà accesso al CRM in base al ruolo assegnato.

Questa procedura è rapida e pratica e permette ai nuovi membri di collaborare all'assistenza clienti in modo efficace.

Approfitta per esplorare altri tutorial e usare tutte le funzionalità del CRM per ottimizzare l'assistenza clienti della tua azienda!

Guarda il video passo passo: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0

Primo utente a 0 $, senza carta di credito. Scopri di più su papo.global.