Per creare un'attività nel modulo Progetti a partire da una card di Affare nel Kanban di Papo (https://papo.global/), utilizza l'opzione di conversione disponibile nella card stessa. Il contatto e il responsabile vengono collegati automaticamente, permettendo di gestire la consegna post-vendita o l'onboarding con piena tracciabilità, senza duplicare le informazioni.
Quando una vendita viene chiusa nel Kanban, il lavoro non finisce. Bisogna consegnare ciò che è stato venduto, configurare il cliente o realizzare l'onboarding. Invece di ricreare manualmente un'attività in un altro strumento, Papo collega la pipeline di vendita al modulo Progetti, trasformando l'Affare in un'attività tracciabile per il team di esecuzione.
Riepilogo del flusso: dalla card di Affare all'attività di Progetto
| Fase | Azione | Risultato |
|---|---|---|
| 1. Card nel Kanban | Apri la card dell'Affare che deve diventare una consegna. | Contesto completo della vendita, contatto e storico visibili. |
| 2. Crea attività di progetto | Attiva l'opzione per creare un'attività di progetto dalla card. | Il modulo di creazione si apre con il contatto già collegato. |
| 3. Configura l'attività | Scegli il progetto, definisci titolo, priorità, responsabile e scadenza. | L'attività appare nella bacheca Kanban del Progetto, pronta per l'esecuzione. |
| 4. Monitora la consegna | Il team sposta la card dell'attività tra le colonne (Da fare → In corso → Completato). | Il manager visualizza il progresso senza dover chiedere al venditore. |
Perché creare l'attività di Progetto direttamente dall'Affare
La transizione tra vendite e operazioni è un punto critico di rottura. Le informazioni si perdono, le scadenze vengono dimenticate e il cliente percepisce l'attrito. Generando l'attività di progetto dalla card del Kanban, elimini queste interruzioni:
- Contesto preservato: Il contatto e lo storico della trattativa restano accessibili nell'attività. Chi deve eseguire sa esattamente cosa è stato concordato, senza rilavorazioni.
- Responsabilità chiara: L'attività nasce già con un responsabile definito e una scadenza. Nessuno resta nel dubbio su chi debba effettuare la consegna.
- Visibilità per il manager: La card appare nella bacheca Kanban del progetto, permettendo di monitorare l'andamento di tutte le consegne post-vendita in un unico posto.
Come funziona: passo dopo passo
1. Individua l'Affare nella pipeline Kanban
Nel modulo Kanban, trova la card dell'Affare che è avanzato verso una fase che richiede un'azione operativa — ad esempio, "Chiuso" o "In attesa di implementazione".
2. Attiva la creazione dell'attività di progetto
All'interno della card, la piattaforma offre un modo per convertire l'Affare in un'attività di progetto. Attivandolo, viene mostrato il modulo di creazione con il contatto della vendita già collegato automaticamente.
3. Compila i dettagli dell'attività
Definisci le informazioni che guideranno l'esecuzione:
- Progetto di destinazione: scegli in quale progetto verrà creata l'attività (es.: "Onboarding clienti" o "Consegne 2025").
- Titolo: descrivi la consegna in modo chiaro (es.: "Configurare l'ambiente per Clinica Vida").
- Descrizione: aggiungi istruzioni, link o note rilevanti.
- Priorità: urgente, alta, media o bassa.
- Responsabile: seleziona il membro del team che eseguirà l'attività.
- Scadenza: definisci la data limite per il completamento.
Salva l'attività. Apparirà immediatamente nella bacheca Kanban del progetto scelto, nella colonna "Da fare".
4. Monitora l'esecuzione nel modulo Progetti
Il team responsabile può spostare la card tra le colonne in base all'avanzamento, aggiungere commenti e segnare il completamento. Il venditore o il manager commerciale può verificare lo stato senza uscire dal contesto della vendita.
A chi è utile questo flusso
- Venditori e SDR che devono passare il testimone al team CS o di implementazione senza perdere informazioni.
- Project manager che ricevono richieste dalle vendite e devono organizzare le consegne con scadenze e responsabili.
- Aziende B2B con ciclo di vendita consulenziale, dove alla chiusura segue onboarding, configurazione o consegna tecnica.
- Operazioni che già usano Kanban e Progetti in Papo e vogliono eliminare la duplicazione dei dati.
Domande frequenti
Questa attività sostituisce le attività interne della card di Affare?
No. Le attività create all'interno della card del Kanban sono esclusive per i follow-up di vendita e non appaiono nel modulo Progetti. L'attività di progetto serve a gestire le consegne operative, mentre le attività del Kanban controllano le azioni commerciali.
Il contatto dell'Affare viene collegato automaticamente all'attività di progetto?
Sì. Creando l'attività dalla card, il collegamento con il contatto viene mantenuto, permettendo al team di esecuzione di accedere allo storico della conversazione e ai dati del cliente senza ricerche manuali.
Posso scegliere qualsiasi progetto come destinazione?
Sì. Al momento della creazione, selezioni il progetto attivo che riceverà l'attività. È possibile avere progetti diversi per tipi di consegna (es.: "Onboarding", "Supporto tecnico", "Personalizzazioni").
È possibile creare più di un'attività di progetto dalla stessa card di Affare?
Sì. Se la vendita genera più consegne, puoi creare quante attività sono necessarie, ciascuna nel rispettivo progetto.
L'attività creata appare nel Kanban delle vendite?
No. È visibile solo nel modulo Progetti, nella bacheca del progetto scelto. La card originale dell'Affare rimane nella pipeline di vendita.
Serve un permesso speciale per usare questa funzione?
È necessario avere accesso ai moduli Kanban e Progetti nel proprio account Papo. I permessi sono gestiti dall'amministratore della piattaforma.
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