Su Papo (https://papo.global/), i ruoli personalizzati permettono agli amministratori di creare profili di accesso dettagliati, definendo esattamente cosa un agente può vedere e fare sulla piattaforma. Con essi, controlli quali conversazioni ogni utente può accedere, se può gestire contatti e report, se ha il permesso di eliminare messaggi inviati e quali moduli appaiono nel suo menu. Questa granularità è essenziale per organizzare team con responsabilità diverse, garantendo che ogni membro abbia gli strumenti giusti per il lavoro senza accedere a informazioni sensibili o funzionalità irrilevanti.
Panoramica dei Ruoli Personalizzati
I ruoli personalizzati sono la base per una gestione sicura e organizzata dei team su Papo. Solo gli utenti con il ruolo di Amministratore possono creare, modificare e assegnare ruoli.
| Elemento | Dettaglio |
|---|---|
| Posizione nel Menu | Impostazioni → Ruoli Personalizzati |
| Chi Può Accedere | Solo utenti con il ruolo Amministratore |
| Pulsante di Creazione | Aggiungi ruolo personalizzato |
| Campi Obbligatori | Nome (minimo 2 caratteri), Descrizione e almeno un permesso selezionato |
| Gruppi di Permessi | Permessi, Moduli Extra e Chiamate |
| Azioni Disponibili | Modifica ed Elimina un ruolo esistente |
Dettaglio dei Permessi Disponibili
Quando crei o modifichi un ruolo, trovi tre sezioni principali di permessi.
Permessi di Assistenza e Dati
Questo gruppo controlla l'accesso alle conversazioni e ai dati dei clienti nel CRM.
| Permesso | Cosa sblocca per l'agente |
|---|---|
| Gestire tutte le conversazioni | Accesso a tutte le conversazioni delle caselle di posta a cui l'agente appartiene. |
| Gestire conversazioni non assegnate e quelle assegnate a loro | Accesso alle conversazioni senza un responsabile definito e a quelle già assegnate all'agente stesso. |
| Gestire conversazioni a cui partecipa e quelle assegnate a loro | Accesso solo alle conversazioni in cui l'agente è partecipante o responsabile. |
| Gestire contatti | Accesso alla schermata di gestione dei contatti del CRM. |
| Gestire report | Accesso alla sezione report della piattaforma. |
| Gestire base di conoscenza | Permesso di creare e modificare articoli nella Centro Assistenza. |
| Vedere solo le mie conversazioni | Nasconde le schede "Tutti" e "Non assegnate" nella casella di posta, mostrando solo la scheda "Mie". |
| Eliminare messaggio già inviato | Mostra l'opzione per consentire all'agente di eliminare un messaggio già inviato al contatto. |
Moduli Extra
Questa sezione definisce quali moduli di Papo appariranno nel menu laterale sinistro per l'agente. Se un modulo non è selezionato, semplicemente non sarà visibile. I moduli disponibili includono: Kanban, Progetti, Assistenza, Disparador, Email Marketing, Chat Interna, Flussi / Chatbot, Sequenze, Connessioni, Report CRM, Report Chiamate, Synapse, Estrattore di Lead, Prompt e IA, Google Calendar, Super Chat e Radar.
Chiamate
Questo gruppo di permessi appare solo se il tuo account ha qualche modulo di chiamate vocali abilitato. Puoi definire se l'agente con questo ruolo potrà ricevere chiamate via Wavoip, PapoCall o chiamate WhatsApp (tramite 360Dialog).
Passo Passo per Creare e Assegnare un Ruolo
- Nel menu laterale, clicca su Impostazioni e poi su Ruoli Personalizzati.
- Clicca sul pulsante Aggiungi ruolo personalizzato.
- Compila il Nome del ruolo (es: "Venditore Junior") e una Descrizione che aiuti a identificarne lo scopo (es: "Accede solo alle proprie conversazioni e al Kanban vendite").
- Nella sezione Permessi, seleziona le opzioni di accesso a conversazioni e dati che il profilo deve avere.
- Scorri fino a Moduli Extra e seleziona tutti i moduli che devono essere visibili per questo profilo.
- Se applicabile, configura i permessi di Chiamate.
- Clicca su Invia per salvare il nuovo ruolo. Apparirà nella lista.
- Per applicare il ruolo, vai su Impostazioni → Agenti. Trova l'agente desiderato, clicca su Modifica, seleziona il nuovo ruolo nel campo Ruolo e salva.
Consigli per Creare Ruoli Efficaci
- Inizia dal minimo: È più sicuro creare un ruolo con il minimo dei permessi necessari e aggiungerne altri in seguito, se necessario.
- Usa descrizioni chiare: Quando crei diversi ruoli, una buona descrizione aiuta gli altri amministratori a capire a chi è destinato ogni profilo.
- Crea ruoli per team o per posizione: Invece di ruoli generici, pensa a ruoli per "Venditore", "Analista di Supporto", "Supervisore", ecc., ognuno con i permessi specifici per quell'attività.
Ruoli Personalizzati e Rivendita White Label
Nella rivendita white label di Papo, i ruoli personalizzati acquisiscono un'importanza ancora maggiore. Puoi creare un ambiente isolato per ogni cliente, evitando che i dati di un'azienda si mescolino con quelli di un'altra. La combinazione di team, caselle di posta e permessi personalizzati trasforma la tua rivendita in un hub professionale.
| Risorsa | Come usarla nella rivendita | Risultato |
|---|---|---|
| Team | Crea un team per ogni cliente e aggiungi gli utenti che gestiranno | Ogni cliente ha il proprio gruppo di amministratori e agenti |
| Caselle di posta | Configura canali esclusivi per ogni cliente (WhatsApp, e-mail, ecc.) | Le conversazioni di ogni azienda rimangono separate, senza incroci |
| Permessi personalizzati | Definisci cosa ogni utente può vedere e fare, limitando l'accesso a team e caselle specifici | Un cliente non accede mai ai dati di un altro, e ogni agente vede solo ciò che è rilevante |
Come strutturare utenti e permessi per i tuoi clienti white label
- Crea un team per ogni cliente: Nel pannello di Papo, crea un team per ogni azienda che assisti. Ad esempio: "Clinica Vita", "Negozio Bella", "Consulenza Nord".
- Aggiungi il cliente come amministratore del team: Invita il responsabile del cliente e associalo al team creato, definendo che abbia il permesso di amministratore. Questo dà autonomia al cliente per gestire i propri agenti.
- Configura caselle di posta esclusive: Crea caselle di posta separate per ogni cliente (una per WhatsApp, un'altra per e-mail, ecc.) e associale al team del cliente. Così, tutte le conversazioni che arrivano attraverso questi canali rimangono limitate a quel team.
- Applica permessi personalizzati per isolare i dati: Usa i permessi per controllare l'accesso. Un agente del team "Clinica Vita" vede solo le caselle di posta di quel team. L'amministratore del cliente vede tutti gli agenti e le conversazioni della sua azienda, ma non ha accesso a nessun dato di altri clienti della tua rivendita.
- Permetti al cliente di aggiungere i propri agenti: Con l'account amministratore configurato, il cliente stesso può invitare nuovi agenti nel suo team, limitando l'accesso solo alle caselle che hai definito.
Domande frequenti
Posso creare un account amministratore per ogni cliente nella rivendita white label?
Sì. Creando un team e aggiungendo il responsabile del cliente come amministratore, gli fornisci un ambiente proprio per gestire agenti, canali e conversazioni della sua azienda.
Come garantire che un cliente non veda i dati di un altro?
I permessi personalizzati limitano l'accesso di ogni utente ai team e alle caselle di posta autorizzati. Un cliente vede solo ciò che è collegato al suo team — i dati degli altri clienti sono completamente invisibili per lui.
Il cliente può aggiungere i propri agenti senza il mio intervento?
Sì. Con il permesso adeguato, l'amministratore del cliente può invitare nuovi agenti nel suo team, limitando l'accesso solo alle caselle di posta di quell'azienda.
Chi può creare ruoli personalizzati su Papo?
Solo gli utenti con il ruolo di Amministratore possono creare, modificare ed eliminare ruoli personalizzati. Gli agenti comuni non hanno accesso a quest'area di configurazione.
Un agente può avere accesso solo a una parte dei report?
Sì. Il permesso Gestire report è un controllo di accesso generale. Puoi creare un ruolo per venditori che non include questo permesso, ad esempio, mentre un ruolo per supervisori lo include.
Cosa succede se un modulo non viene selezionato in Moduli Extra?
Il modulo semplicemente non appare nel menu laterale sinistro dell'agente. Questo aiuta a mantenere l'interfaccia pulita e focalizzata sulle attività che quell'utente svolge realmente.
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- Come usare la Chat Interna per creare canali privati per team
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