Il modulo Progetti di Papo ti permette di organizzare le consegne del team in bacheche visuali, con attività, priorità e scadenze, tutto integrato nello stesso ambiente dove si trovano già le conversazioni e il CRM.
Con esso, smetti di usare fogli di calcolo o strumenti esterni per gestire la quotidianità del team. Ogni progetto ottiene colonne predefinite (In sospeso, In corso, Completato) e puoi creare tutte le attività necessarie, definendo titolo, descrizione, livello di priorità e data di consegna.
Riepilogo del modulo Progetti
| Funzionalità | Cosa fa |
|---|---|
| Elenca progetti attivi | Visualizza tutti i progetti con nome, stato, scadenza e numero di attività aperte |
| Crea progetto | Avvia una nuova bacheca con le colonne predefinite e l'utente corrente come responsabile |
| Elenca attività di un progetto | Apre tutte le attività di un progetto specifico |
| Attività più importanti | Mostra le attività prioritarie dell'utente corrente in tutti i progetti |
| Crea attività | Aggiunge una nuova attività con titolo, descrizione, priorità e data di scadenza |
Come funziona il modulo Progetti nella pratica
1. Crea un progetto per centralizzare le consegne
Quando crei un progetto, Papo genera automaticamente una bacheca con tre colonne: In sospeso, In corso e Completato. L'utente che crea il progetto diventa il responsabile iniziale. Puoi usare un progetto per organizzare dal lancio di una campagna alle attività ricorrenti del team di supporto.
2. Aggiungi attività con priorità e scadenza
All'interno di ogni progetto, inserisci attività indicando titolo, descrizione, livello di priorità e data di scadenza nel formato ISO8601. Questo aiuta il team a sapere cosa è urgente e quando ogni elemento deve essere completato.
3. Monitora le attività più importanti in un unico posto
Papo elenca automaticamente le attività più importanti dell'utente corrente, considerando tutti i progetti. Così, ogni membro del team vede le proprie priorità senza dover navigare progetto per progetto.
4. Sposta le attività tra le colonne
Man mano che il lavoro avanza, le attività possono essere trascinate da In sospeso a In corso e poi a Completato, dando visibilità totale sull'avanzamento a manager e colleghi.
A chi è indicato questo modulo
- Team di marketing che devono coordinare campagne, creazione di contenuti e invii.
- Team di vendita che vogliono monitorare attività amministrative parallele alla pipeline commerciale.
- Supporto e CS che desiderano organizzare miglioramenti interni, formazioni o progetti di qualità.
- Manager che cercano una visione rapida di ciò che è in sospeso e di ciò che è già stato consegnato, senza dipendere da riunioni di stato.
Domande frequenti
Posso assegnare un'attività a un altro membro del team?
La creazione di attività permette di definire titolo, descrizione, priorità e data. L'assegnazione dei responsabili può essere gestita tramite i permessi e l'organizzazione del progetto, ma la piattaforma non espone un campo specifico di "responsabile" nell'attività. Il progetto stesso è collegato all'utente che lo ha creato.
Il modulo Progetti sostituisce un Kanban di vendita?
No. Il Kanban di vendita (CRM) è orientato agli affari e alla pipeline commerciale. Il modulo Progetti è focalizzato su attività interne e consegne del team. Puoi usare entrambi in modo complementare: il Kanban per le opportunità e i Progetti per le attività di supporto all'operatività.
Riesco a vedere le attività di altri membri del team?
Sì. Quando elenchi le attività di un progetto, visualizzi tutte le attività di quella bacheca, indipendentemente da chi le ha create. La lista delle "attività più importanti" è invece personalizzata per l'utente connesso.
Le attività hanno promemoria o notifiche?
Il modulo Progetti non invia notifiche automatiche sulle scadenze. Per automatizzare i promemoria, puoi combinare i Progetti con altri moduli di Papo, come Flows o Synapse, e configurare comunicazioni basate sulle date.
Come si collegano i Progetti alle conversazioni di WhatsApp?
Sebbene siano moduli indipendenti, puoi usare il contesto delle conversazioni per creare attività relative a un cliente o a una richiesta specifica, mantenendo la tracciabilità all'interno della piattaforma.
Devo pagare di più per usare il modulo Progetti?
Il modulo Progetti fa parte dell'insieme di funzionalità di Papo. Per dettagli su piani e disponibilità, consulta il sito ufficiale.
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- Come creare un'automazione che invia un messaggio dopo un tempo specifico
Con il primo utente gratuito, puoi già creare progetti, organizzare attività e centralizzare le consegne del team nello stesso ambiente delle conversazioni e del CRM.