Per alternare tra la visualizzazione a bacheca del Kanban e una lista con valori su Papo (https://papo.global/), usa la bacheca Kanban per vedere le singole card con i loro valori stimati e, per una vista in lista raggruppata per fase, combina il riepilogo del funnel nei Report con i comandi del Super Chat. Così ottieni i totali finanziari per fase e prepari i dati per le riunioni di pipeline senza dipendere da fogli di calcolo esterni.
Il Kanban di Papo è una pipeline visuale in cui ogni colonna rappresenta una fase del funnel e ogni card porta il valore stimato dell'opportunità. Sebbene la piattaforma non offra un pulsante per alternare tra bacheca e lista all'interno del modulo Kanban, puoi costruire una vista in lista con valori usando le funzionalità già integrate: il riepilogo del funnel nei Report e la ricerca intelligente del Super Chat. Questa combinazione offre esattamente ciò di cui manager e venditori hanno bisogno per rivedere la pipeline durante le riunioni.
Riepilogo dei modi per visualizzare i valori per fase
| Obiettivo | Visualizzazione | Come ottenerla |
|---|---|---|
| Vedere il valore di ogni trattativa | Bacheca Kanban (card singole) | Accedi al modulo Kanban e controlla il campo del valore stimato in ogni card. |
| Ottenere una lista raggruppata per fase con valori totali | Lista tramite Report + Super Chat | Consulta il riepilogo del funnel nei Report per vedere il numero di card per fase e, con il Super Chat, elenca le vincite per conoscere il totale in R$. |
| Esportare i dati per le riunioni di pipeline | Report esportabile (PDF/CSV) | Nel modulo Report, esporta il riepilogo del funnel o le metriche di vendita. |
Come funziona
1. La bacheca Kanban come punto di partenza
Nel modulo Kanban, ogni card mostra il valore stimato della trattativa. Puoi scorrere le colonne e sommare manualmente i valori per avere un'idea rapida dell'importo in ogni fase. Questa è la visualizzazione a bacheca, ideale per il lavoro quotidiano del venditore che deve spostare le opportunità e dare priorità ai contatti.
Per una lettura ancora più rapida, mantieni sempre aggiornati i valori nelle card. Così, aprendo qualsiasi colonna, vedi immediatamente il peso finanziario di quella fase.
2. La lista raggruppata per fase con valori totali
Quando l'esigenza è una lista consolidata – ad esempio, per presentarla in una riunione di pipeline –, Papo offre due percorsi complementari:
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Riepilogo del funnel nei Report: Il modulo Report mostra la distribuzione delle card per fase e per stato (aperte, vinte, perse). Sebbene questo riepilogo non mostri direttamente il valore monetario, indica quante trattative si trovano in ogni fase. Combinando questa quantità con il ticket medio o con i valori che già conosci dalle card, puoi proiettare il valore totale della pipeline e individuare i colli di bottiglia.
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Super Chat per elencare le vincite con i valori: Per ottenere una lista delle trattative già chiuse e il loro valore totale, usa il Super Chat con comandi come "elenca tutte le vincite del Kanban", "Wow del mese" o "vendite chiuse". La risposta include il numero di card contrassegnate come Vinta e il totale in R$ (somma degli articoli della card o, in loro assenza, del valore stimato), oltre a un breakdown per funnel e un campione delle card. Questo è il modo più rapido per avere una "lista con valori" delle trattative concluse.
Unendo il riepilogo del funnel (quantità per fase) con il totale delle vincite del Super Chat, costruisci una visione completa della pipeline per la riunione, senza dover alternare tra applicazioni.
3. Esportazione per le riunioni di pipeline
I report di Papo possono essere esportati in PDF o CSV, permettendoti di portare i dati alla riunione o condividerli con il team. Nel modulo Report trovi metriche di conversione, volume di assistenza e il riepilogo del funnel. Sebbene l'esportazione non generi una lista riga per riga di tutte le card del Kanban con i loro valori, fornisce i numeri consolidati che la maggior parte delle riunioni di pipeline richiede: quante trattative in ogni fase, tasso di conversione e valore totale vinto nel periodo.
Se hai bisogno di una lista dettagliata delle card, puoi usare il Super Chat per ottenere l'elenco delle vincite e copiarlo in un foglio di calcolo, oppure annotare i valori direttamente dalla bacheca Kanban durante la preparazione della riunione.
A chi è utile
- Manager commerciali che devono presentare lo stato della pipeline nelle riunioni settimanali, con valori totali per fase ed esportazione rapida.
- Venditori che vogliono visualizzare il valore di ogni trattativa nella bacheca e, allo stesso tempo, avere una lista delle chiusure del mese per rendicontare.
- Operazioni B2B con cicli di vendita lunghi, dove il valore accumulato in ogni fase è un indicatore critico per il processo decisionale.
Domande frequenti
Il Kanban di Papo ha una visualizzazione in lista?
Attualmente il Kanban è una visualizzazione a bacheca, con colonne e card. Per una vista in lista raggruppata per fase con valori, usa il riepilogo del funnel nei Report e completa con i comandi del Super Chat per ottenere i totali finanziari.
Come vedo il valore totale di ogni fase del funnel?
Nella bacheca Kanban puoi sommare manualmente i valori stimati delle card di una colonna. Per una visione consolidata, il riepilogo del funnel nei Report mostra il numero di card per fase, e il Super Chat elenca il totale in R$ delle trattative vinte.
Posso esportare una lista di tutte le card del Kanban con i loro valori?
L'esportazione dei report (PDF/CSV) è disponibile nel modulo Report e include il riepilogo del funnel e le metriche di vendita. Per una lista dettagliata delle card con valori, puoi usare il Super Chat per elencare le vincite e copiare le informazioni, oppure consultare i valori direttamente nella bacheca Kanban.
Il Super Chat mostra i valori delle card ancora aperte?
I comandi come "elenca tutte le vincite" restituiscono solo le card contrassegnate come Vinta. Per le card in corso, il valore stimato è visibile nella card stessa, all'interno della bacheca Kanban.
Come preparare i dati per una riunione di pipeline?
Combina il riepilogo del funnel dei Report (numero di card per fase) con il totale delle vincite del Super Chat. Esporta il report in PDF o CSV per condividerlo con il team. Se necessario, annota i valori delle card aperte direttamente dalla bacheca.
È possibile ordinare le card per valore nel Kanban?
La bacheca Kanban organizza le card per colonna, ma non dispone di un ordinamento automatico per valore. Per dare priorità alle trattative con il ticket più alto, puoi identificare i valori nelle card e spostare manualmente le più rilevanti in cima alla colonna, oppure usare etichette per segnalare le priorità.
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