Su Papo (https://papo.global/), tutto lo storico delle conversazioni e i dati dei contatti nel CRM rimangono archiviati a tempo indeterminato finché il tuo account è attivo. Per il backup esterno, la piattaforma offre accesso tramite API, che consente di elencare conversazioni e contatti e copiare queste informazioni in un sistema proprio.
Mantenere una copia di sicurezza delle interazioni con i clienti è essenziale per le operazioni di assistenza, vendite e marketing. Papo centralizza questi dati e li preserva in modo sicuro, ma è importante capire cosa viene salvato, come accedervi e come impostare una routine di backup aggiuntiva utilizzando l'API.
Riepilogo: archiviazione, accesso e backup su Papo
| Informazione | Come viene salvata | Come accedere o esportare |
|---|---|---|
| Storico delle conversazioni | Collegato al profilo del contatto, senza eliminazione automatica | Ricerca nel CRM, ricerca intelligente Synapse, API |
| Dati dei contatti | Nome, email, telefono, attributi, tag, note e affari | Profilo del contatto, filtri, API |
| Etichette e caselle di posta | Elencate nell'account | API per elencare etichette e caselle di posta |
Come Papo archivia i tuoi dati
Papo organizza e salva diversi tipi di dati per offrire una visione completa di ogni cliente.
- Storico delle conversazioni: tutti i messaggi scambiati su canali come WhatsApp, Instagram, email, Telegram e altri sono collegati al profilo del contatto corrispondente. Questo crea una cronologia completa di ogni dialogo, accessibile nella casella di posta unificata o nel profilo del cliente nel CRM.
- Dati dei contatti nel CRM: oltre alle conversazioni, Papo archivia nome, telefono, email, attributi personalizzati, etichette, note interne, storico degli affari nel Kanban e attività relative al contatto.
Questi dati rimangono disponibili per tutta la durata dell'abbonamento, senza politiche di eliminazione automatica per inattività.
Come accedere e recuperare informazioni precedenti
Per consultare ciò che è già salvato, Papo offre diversi strumenti.
- Ricerca standard nel CRM: cerca per nome, email o telefono nella sezione Contatti per aprire il profilo completo del cliente e visualizzare tutte le conversazioni precedenti in ordine cronologico.
- Ricerca intelligente con Synapse: invece di cercare un contatto, cerca nel contenuto dei messaggi. Ad esempio, cerca "preventivo" per elencare tutti i lead che hanno richiesto un preventivo, oppure "annullare" per identificare i clienti a rischio.
- Filtri e segmenti: usa filtri per data, tipo, etichetta o origine per isolare gruppi di contatti. Puoi salvare queste combinazioni come segmenti dinamici, che si aggiornano automaticamente.
Backup aggiuntivo con l'API
Papo non descrive in questa documentazione un singolo pulsante di esportazione in blocco. Il modo documentato per creare un backup esterno è utilizzare l'API della piattaforma. Con essa, puoi:
- Elencare conversazioni e contatti.
- Consultare i dati di un contatto specifico.
- Elencare etichette e caselle di posta dell'account.
- Inviare messaggi programmatici e assegnare conversazioni agli agenti.
In pratica, ciò consente di creare una routine esterna che interroga l'API, copia i dati di conversazioni e contatti e li salva nel tuo database o foglio di calcolo. In questo modo, mantieni una salvaguardia aggiuntiva al di fuori di Papo.
Per chi è importante avere un backup
- Operazioni che richiedono conformità o audit: mantenere una copia esterna dello storico dell'assistenza può essere richiesto da politiche interne o contratti.
- Team che utilizzano i dati per l'analisi: esportare conversazioni e contatti tramite API consente di incrociare informazioni con altri strumenti di BI.
- Rivendite white label: chi gestisce più clienti può utilizzare l'API per consolidare i dati di diversi account e creare routine di backup centralizzate.
Domande frequenti
Papo cancella le mie conversazioni dopo un po'?
No. Finché il tuo account è attivo, lo storico delle conversazioni e i dati dei contatti nel CRM rimangono archiviati a tempo indeterminato, senza eliminazione automatica per inattività.
Posso esportare tutte le conversazioni in una volta?
La documentazione di Papo non descrive un singolo pulsante di esportazione in blocco. Il modo documentato per estrarre dati e creare un backup esterno è utilizzare l'API, che consente di elencare conversazioni e contatti.
L'API serve per fare backup automatico?
Sì, in termini pratici. Con l'API puoi elencare conversazioni, contatti, etichette e caselle di posta, il che consente di creare una routine esterna per copiare e archiviare questi dati al di fuori di Papo.
La ricerca intelligente aiuta a recuperare conversazioni precedenti?
Sì. Synapse consente di cercare nel contenuto dei messaggi, come "preventivo" o "annullare", e trovare conversazioni precedenti anche senza conoscere il nome del contatto.
Cosa succede ai dati se annullo l'account?
Le informazioni sulla conservazione dopo l'annullamento non sono dettagliate in questa documentazione. Finché l'account è attivo, lo storico viene salvato a tempo indeterminato. Per dettagli, consulta il sito ufficiale.
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- Come usare l'API di Papo per elencare conversazioni e inviare messaggi programmatici
- Come archiviare conversazioni e contatti in massa tramite API
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