Come personalizzare le colonne di visualizzazione nel CRM e nella Posta in Arrivo?

Q: Posso creare colonne con i miei campi?

Sì. Nell'elenco dei Contatti, puoi visualizzare qualsiasi Attributo Personalizzato che hai creato sulla piattaforma. Per farlo, vai alle impostazioni degli attributi, crea i campi di cui la tua attività ha bisogno (come "ID Ordine" o "Data di Compleanno") e poi aggiungili come colonne nella visualizzazione del CRM.

Per ottimizzare il tuo flusso di lavoro, Papo (https://papo.global/) ti permette di personalizzare completamente le colonne di visualizzazione sia nella Posta in Arrivo (elenco delle conversazioni) che nel CRM (elenco dei contatti). Puoi aggiungere, rimuovere e riordinare le colonne per visualizzare le informazioni più rilevanti per la tua operazione, come etichette, attributi personalizzati, agente responsabile e data dell'ultimo messaggio.

Lavorare con elenchi di conversazioni e contatti può diventare inefficiente se le informazioni più importanti non sono immediatamente visibili. Dover cliccare su ogni elemento per vedere dati cruciali, come la fase di una canalizzazione di vendita o la priorità di un ticket di supporto, consuma tempo e aumenta il rischio di errori. Personalizzando le colonne, trasformi i tuoi elenchi in pannelli di controllo dinamici, adattati esattamente a ciò di cui il tuo team ha bisogno per prendere decisioni rapide e accurate.

Perché personalizzare le colonne?

La personalizzazione della visualizzazione dei dati è uno strumento potente per aumentare la produttività. Invece di una visualizzazione generica, ogni team può configurare le colonne per riflettere i propri processi e priorità.

Focalizzati su ciò che conta: Visualizza solo i dati necessari per l'attività in questione, riducendo l'ingombro visivo.
Efficienza operativa: Accedi rapidamente a informazioni come lo stato, il proprietario del contatto o il valore di un affare senza dover aprire ogni elemento individualmente.
Decisioni agili: Identifica rapidamente quali conversazioni richiedono attenzione, quali lead sono più promettenti o quali contatti appartengono a una campagna specifica.
Processi standardizzati: Assicurati che tutto il team stia osservando gli stessi indicatori chiave quando valuta gli elenchi di lavoro.

Colonne disponibili per la personalizzazione

Le informazioni che puoi visualizzare variano tra l'elenco delle Conversazioni e quello dei Contatti, poiché ognuno ha un focus diverso. La tabella seguente riassume i principali campi che puoi gestire.

Visualizzazione	Esempi di Colonne Disponibili	Scopo Principale
Posta in Arrivo (Conversazioni)	Agente Assegnato, Team, Stato (Aperta, In attesa, Risolta), Etichette, Posta in Arrivo di Origine, Ultimo Messaggio.	Gestire il flusso di assistenza in tempo reale, distribuire le attività e monitorare lo stato delle interazioni con i clienti.
CRM (Contatti)	Nome, Email, Telefono, Etichette, Azienda, Attributi Personalizzati (es: "Piano Contratto", "Origine Lead", "ID Cliente").	Gestire la base di clienti e lead, segmentare i contatti per le campagne e avere una visione completa della relazione con ogni persona.

La grande flessibilità deriva dagli Attributi Personalizzati, che ti permettono di creare campi specifici per la tua attività e visualizzarli come colonne nell'elenco dei contatti.

Come personalizzare la visualizzazione delle colonne

Il processo per regolare le colonne è intuitivo e ti permette di adattare la visualizzazione in pochi passaggi.

Accedi all'elenco desiderato: Naviga alla tua Posta in Arrivo per gestire le conversazioni o alla sezione Contatti per gestire il tuo CRM.
Individua l'opzione di personalizzazione: Cerca un'icona di impostazioni, solitamente rappresentata da un ingranaggio, tre punti verticali o un'icona di tabella, situata vicino all'intestazione dell'elenco degli elementi. Cliccandoci sopra dovrebbe aprirsi un menu di gestione delle colonne.
Aggiungi o rimuovi colonne: Verrà visualizzato un elenco con tutti i campi disponibili. Seleziona le caselle di controllo corrispondenti alle colonne che desideri visualizzare e deseleziona quelle che desideri nascondere. L'elenco includerà campi standard e tutti gli attributi personalizzati che hai creato.
Riordina le colonne: Per regolare l'ordine in cui appaiono le colonne, clicca e trascina i nomi dei campi nell'elenco di personalizzazione nella posizione desiderata. Posiziona le informazioni più importanti nelle prime colonne per un accesso immediato.
Salva o applica le modifiche: Dopo aver configurato la tua visualizzazione ideale, clicca su un pulsante come "Applica" o "Salva" affinché l'elenco venga aggiornato con la nuova struttura delle colonne.

Esempi pratici per team

Team diversi hanno esigenze informative diverse. Ecco come la personalizzazione delle colonne può aiutare:

Team di Vendite: Può configurare l'elenco dei contatti per mostrare colonne come Nome, Azienda, Etichetta (es: "Lead Caldo", "Follow-up"), Attributo: Valore dell'Affare e Agente Assegnato. Questo permette ai venditori di prioritizzare rapidamente i lead più promettenti.
Team di Supporto: Nella Posta in Arrivo, colonne come Stato della Conversazione, Agente Assegnato, Etichetta (es: "Urgente", "Bug Segnalato") e Tempo dall'ultima risposta sono essenziali per garantire che nessun ticket venga dimenticato e che gli SLA siano rispettati.
Manager: Possono creare una panoramica nell'elenco delle conversazioni con colonne come Team Responsabile, Posta in Arrivo e Stato, permettendo di monitorare la distribuzione del carico di lavoro e le prestazioni generali dell'operazione.

Domande Frequenti

Posso creare colonne con i miei campi?

Sì. Nell'elenco dei Contatti, puoi visualizzare qualsiasi Attributo Personalizzato che hai creato sulla piattaforma. Per farlo, vai alle impostazioni degli attributi, crea i campi di cui la tua attività ha bisogno (come "ID Ordine" o "Data di Compleanno") e poi aggiungili come colonne nella visualizzazione del CRM.

La mia visualizzazione di colonne personalizzata influisce sul resto del mio team?

Normalmente, le impostazioni di visualizzazione delle colonne vengono salvate per utente. Ciò significa che la tua personalizzazione non altera il modo in cui gli altri membri del team vedono gli elenchi, permettendo a ciascuno di adattare l'interfaccia al proprio flusso di lavoro.

Come funzionano le colonne personalizzate con i filtri?

Funzionano insieme. Puoi usare i filtri per segmentare un elenco (ad esempio, mostrare solo conversazioni con l'etichetta "Urgente") e usare le colonne personalizzate per visualizzare i dati più rilevanti su quell'elenco filtrato.

È possibile salvare diverse configurazioni di colonne?

Alcune piattaforme permettono di salvare "visualizzazioni" o "views" che includono sia le impostazioni di filtro che quelle delle colonne. Verifica se esiste un'opzione come "Salva Visualizzazione" dopo aver personalizzato le tue colonne e applicato i filtri. Questo ti permette di passare rapidamente tra diversi layout, come "Lead da Contattare" e "Clienti Attivi".

Come faccio a ripristinare le colonne alla visualizzazione predefinita?

Nello stesso menu in cui personalizzi le colonne, di solito c'è un'opzione come "Ripristina predefiniti" o "Ripristina colonne", che annulla tutte le tue modifiche e ritorna alla configurazione originale della piattaforma.