Come creare un Affare (Deal) direttamente dalla conversazione WhatsApp

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Ultimo aggiornamento Oct 12, 2026

Per creare un Affare (Deal) direttamente dalla conversazione WhatsApp su Papo (https://papo.global/), usa l'opzione Crea affare nella schermata di assistenza. Con un clic, il contatto e tutta la cronologia della conversazione vengono collegati automaticamente alla nuova scheda, che appare nella pipeline Kanban per il monitoraggio dell'opportunità.

Quando un lead mostra interesse commerciale durante una conversazione su WhatsApp, il momento di agire è immediato. Copiare informazioni, alternare tra schede e registrare manualmente l'opportunità in un foglio di calcolo o CRM esterno crea attrito, ritarda il follow-up e aumenta il rischio di perdere la vendita. Papo elimina questi passaggi consentendo all'operatore stesso di creare un Affare (Deal) con un clic, senza uscire dalla schermata di conversazione.

Riepilogo del flusso: dalla conversazione alla pipeline

Fase	Azione	Cosa succede
1. Conversazione attiva	Il lead invia un messaggio con intenzione di acquisto su WhatsApp.	La conversazione appare nella casella di posta unificata di Papo.
2. Creazione dell'Affare	L'operatore clicca sull'opzione Crea affare nella schermata della conversazione.	Il modulo di creazione si apre con il contatto già collegato.
3. Configurazione rapida	Compila titolo, valore, pipeline, fase e responsabile.	La scheda viene creata con le informazioni dell'opportunità.
4. Monitoraggio visivo	La scheda appare nella colonna corrispondente della pipeline Kanban.	Il team di vendita sposta la scheda tra le fasi fino alla chiusura.

Perché creare l'Affare direttamente dalla conversazione

Il più grande nemico della conversione delle vendite è il tempo. Quando un lead chiede informazioni su prezzo, disponibilità o condizioni, la risposta immediata è ciò che determina se procede o cerca un concorrente. Ma altrettanto importante quanto rispondere rapidamente è garantire che questa opportunità entri nella pipeline di vendita e non venga dimenticata tra decine di chat.

Creare l'Affare al momento della conversazione porta tre benefici diretti:

Contesto preservato: Tutta la cronologia della conversazione rimane collegata alla scheda. Quando un venditore aprirà l'Affare nel Kanban, vedrà esattamente ciò che è stato discusso, senza dover chiedere un riepilogo all'operatore.
Follow-up garantito: La scheda nella pipeline funge da promemoria visivo e azionabile. Se la negoziazione si raffredda, è chiaro che è necessario riprendere il contatto.
Report accurati: Ogni Affare creato alimenta i report di vendita della piattaforma con dati reali su volume di opportunità, tassi di conversione e ricavi previsti.

Come creare un Affare dalla conversazione su WhatsApp

Il flusso è diretto e pensato per non interrompere l'assistenza. Mentre conversa con il cliente, l'operatore può generare l'opportunità senza cambiare modulo.

Identifica il momento giusto: Durante la conversazione, il lead può chiedere informazioni sui piani, richiedere una proposta, mostrare intenzione di acquisto o chiedere un preventivo. Questi sono i trigger ideali per creare un Affare. Non è necessario aspettare la fine della conversazione: prima l'opportunità entra nella pipeline, prima il team di vendita può agire.
Crea la scheda con un clic: Nella stessa schermata della conversazione, la piattaforma offre l'opzione Crea affare. Selezionandola, si apre un modulo. Il contatto della conversazione appare già collegato automaticamente — nessuna ricerca manuale è necessaria.
Compila i campi essenziali: Le informazioni necessarie per la scheda sono semplici e rapide da compilare:
- Titolo: Un nome che identifichi l'opportunità. Esempio: "Piano Premium - João Silva" o "Preventivo Sito Web - Negozio X".
- Valore: Il valore stimato o concordato della vendita. Essenziale per la previsione dei ricavi nei report.
- Pipeline e Fase: Scegli in quale pipeline la scheda entrerà e in quale colonna inizia. Se il lead ha appena mostrato interesse, fasi come "Nuovo Lead" o "Qualificazione" sono le più indicate.
- Responsabile: Assegna l'Affare a un venditore specifico del team, che condurrà la negoziazione da quel momento in poi.
Salva e continua la conversazione: Dopo aver confermato la creazione, la scheda appare istantaneamente nella pipeline Kanban. L'operatore può tornare alla conversazione e proseguire l'assistenza normalmente, mentre l'opportunità è già visibile a tutto il team di vendita.

Cosa succede dopo: gestire l'Affare nel Kanban

Una volta nella pipeline, la scheda segue il flusso di vendita della tua azienda. Il team può spostare l'Affare tra le fasi trascinando e rilasciando la scheda da una colonna all'altra — da "Qualificazione" a "Proposta Inviata", poi a "Negoziazione" e, infine, a "Vinto" o "Perso".

In qualsiasi momento, qualsiasi membro del team può aprire la scheda e accedere alla cronologia completa della conversazione originale. Questo garantisce che il venditore abbia tutto il contesto necessario per continuare la negoziazione, senza chiedere nuovamente informazioni già fornite dal lead.

A chi è indicato questo flusso

La creazione di Affari direttamente dalla conversazione è utile per qualsiasi azienda che utilizzi WhatsApp come canale di vendita:

Venditori e SDR: Per organizzare la pipeline personale, gestire i follow-up e dare priorità alle opportunità più calde.
Responsabili vendite: Per avere una visione completa della pipeline del team, prevedere ricavi e identificare colli di bottiglia nel processo commerciale.
Imprenditori e titolari di aziende: Per monitorare la salute delle vendite in tempo reale, capendo da dove provengono le migliori opportunità e qual è il valore totale in negoziazione.

Domande Frequenti (FAQ)

Devo uscire dalla conversazione per creare l'Affare?

No. La creazione avviene nella stessa schermata di assistenza, senza cambiare modulo o aprire altri strumenti. Il modulo si apre con il contatto già collegato.

Il contatto è collegato automaticamente alla scheda?

Sì. Quando crei l'Affare dalla conversazione, il contatto e tutta la cronologia della chat vengono associati automaticamente alla nuova scheda, preservando il contesto della negoziazione.

Posso modificare la scheda dopo averla creata?

Sì. Puoi cliccare sulla scheda in qualsiasi momento per modificare il valore, aggiungere note, allegare file o cambiare il responsabile. Mantenere le informazioni aggiornate è essenziale per una gestione efficace.

Cosa significa spostare la scheda nella fase "Vinto"?

Quando sposti una scheda su "Vinto", la piattaforma la registra come vendita conclusa. Il valore viene conteggiato nei report di ricavi e performance, e la scheda esce dalla pipeline delle opportunità attive.

Devo compilare tutti i campi del modulo?

I campi essenziali sono titolo, valore, pipeline, fase e responsabile. Si consiglia di compilare tutti per rendere la scheda completa e alimentare correttamente i report di vendita.