Per creare un report delle attività del CRM per la tua riunione di team, combina i filtri di Affari e Contatti di Papo (https://papo.global/) per isolare le opportunità in corso e l’attività recente dei contatti, esportando una visione consolidata che mostra la pipeline aggiornata e le azioni prioritarie.
Invece di dipendere da fogli di calcolo scollegati o appunti sparsi, sfrutti i dati che sono già nella piattaforma per costruire, in pochi minuti, un ritratto fedele del momento commerciale — senza bisogno di un modulo di BI separato.
Riepilogo di ciò che ti serve
| Componente | Cosa filtra | Risultato per la riunione |
|---|---|---|
| Filtri di Affari | Fase del funnel, responsabile, valore, data di creazione | Pipeline aggiornata, totale in negoziazione, colli di bottiglia |
| Filtri di Contatti | Tag, lead score, data dell’ultima conversazione | Elenco di lead caldi, follow-up in sospeso |
| Esportazione o segmento | Elenco generato dai filtri | Documento o visualizzazione da condividere con il team |
Come combinare i filtri di Affari e Contatti in pratica
Non hai bisogno di un report pronto per iniziare. Il CRM di Papo ti permette di creare viste dinamiche con i filtri nativi delle sezioni Affari e Contatti, salvando queste viste o esportandole rapidamente.
1. Imposta il filtro della pipeline con i filtri di Affari
Accedi alla visualizzazione Kanban o all’elenco Affari del tuo account. Qui puoi applicare filtri per riflettere esattamente ciò che interessa alla riunione:
- Fase del funnel: vedi solo le card che sono in "Proposta Inviata" o "Negoziazione".
- Responsabile: concentrati sulla pipeline di un venditore specifico o di tutto il team.
- Valore: filtra per fascia di valore, se il focus della riunione sono gli affari di alto valore.
- Data di creazione o aggiornamento: tieni sotto controllo solo le opportunità movimentate negli ultimi 7 o 15 giorni.
Il Kanban stesso diventa un’agenda visiva: le colonne mostrano il volume e il valore accumulato in ogni fase. Se preferisci portare un elenco alla riunione, esporta l’elenco di Affari filtrato nel formato disponibile (CSV, ad esempio) — così hai la pipeline a portata di mano, aggiornata fino al momento dell’estrazione.
2. Genera l’elenco dei contatti attivi e delle azioni in sospeso
Nella sezione Contatti, i filtri permettono di vedere chi è caldo o necessita di un follow-up. Per il report delle attività, di solito funzionano bene:
- Tag (marcatori): "Lead Caldo", "Ha richiesto un preventivo", "Cliente VIP".
- Lead Score: contatti con punteggio elevato (es.: sopra le 3 stelle).
- Data dell’ultima conversazione: individua chi non riceve contatti da X giorni e necessita di un nuovo contatto.
- Origine: lead dall’Extrator, da campagne o da un canale specifico.
Il risultato di questo filtraggio è un elenco di contatti che concentrano l’attività recente e i prossimi passi. Come per gli Affari, puoi esportare i dati o salvare il filtro come segmento, riutilizzandolo ogni settimana senza dover ricreare i criteri.
3. Incrocia le informazioni per la riunione
Con i due elenchi in mano, hai gli elementi essenziali per qualsiasi agenda commerciale:
- Pipeline calda: Affari filtrati per fase e responsabile.
- Attività dei contatti: chi ha interagito di recente, chi ha un tag opportunità e chi è fermo.
- Prossime azioni: partendo dai contatti filtrati, vedi quali sono associati ad Affari in corso e dai priorità ai follow-up.
Puoi anche usare i segmenti salvati per creare una visualizzazione ricorrente: crea il segmento "Lead Caldi della Settimana" e il segmento "Affari in Proposta — Team A", ed entrambi saranno a un clic dalla prossima riunione.
A chi è utile questo tipo di report
- Sales manager che devono condurre la riunione con dati concreti, non con percezioni.
- SDR e venditori che vogliono arrivare alla riunione con il proprio portafoglio organizzato e le azioni del giorno già prioritizzate.
- Imprenditori che seguono da vicino il commerciale e desiderano una fotografia rapida della salute del funnel.
Domande frequenti
Posso programmare l’invio di questo report automaticamente?
Sì. Papo permette di programmare l’invio automatico di report via e-mail ai manager. Così il materiale arriva nella casella di posta ancora prima che la riunione inizi, senza dipendere da esportazioni manuali. I dettagli di configurazione sono descritti nell’articolo sulla programmazione dei report.
I filtri che creo restano salvati per la settimana successiva?
Qualsiasi combinazione di filtri nella sezione Contatti può essere salvata come segmento, che si aggiorna automaticamente man mano che nuovi dati entrano nel CRM. Basta dare un nome al segmento (es.: "Riunione settimanale — lead caldi") e accedervi quando serve.
Quali dati degli Affari posso esportare?
L’esportazione dell’elenco Affari include informazioni come titolo, valore, fase del funnel, contatto associato e responsabile. È sufficiente per analizzare volume, ricavi potenziali e distribuzione del portafoglio tra i membri del team.
È possibile vedere le azioni in sospeso di ogni Affare?
Sì, la piattaforma mostra la cronologia delle attività collegata a ogni card del Kanban. Per una panoramica generale, puoi combinare l’elenco degli Affari con l’elenco dei contatti che necessitano di follow-up e associare manualmente i prossimi passi — molti team creano questa colonna direttamente nel foglio esportato.
Serve un permesso speciale per accedere a questi filtri?
I filtri di Affari e Contatti sono disponibili per qualsiasi utente che abbia accesso al CRM di Papo. L’amministratore dell’account può limitare la visibilità di determinati funnel o caselle, ma il filtraggio in sé è nativo della piattaforma per tutti gli agenti autorizzati.
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Con Papo, la tua pipeline e l’attività dei contatti sono sempre a un filtro di distanza — niente fogli di calcolo creati da zero prima di ogni riunione.