Come esportare il report di riepilogo funnel per analisi esterna

Per esportare il report di riepilogo funnel di Papo (https://papo.global/) per l'analisi esterna, puoi configurare webhook che inviano dati del Kanban in tempo reale a Google Sheets, oppure utilizzare l'API della piattaforma per estrarre metriche di conversione e valori. Con questi dati, è possibile creare dashboard personalizzate in strumenti come Excel o Looker Studio.

Riepilogo delle modalità di esportazione

Metodo	Ideale per	Come funziona in Papo
Webhook tramite Flows	Inviare eventi del funnel in tempo reale (es.: nuovo affare creato, spostamento di fase)	Un Flow con trigger del Kanban attiva un'azione Webhook che invia i dati a un URL configurato.
API di Papo	Query programmate e integrazione con strumenti di BI	Endpoint REST che restituiscono metriche di agenti e CSAT; per i dati del funnel, l'approccio tramite webhook è il più diretto.
Visualizzazione nel modulo Report	Analisi rapida e copia manuale	Il report di riepilogo funnel mostra card per fase, stato (aperto/guadagnato/perso) e valori, ma non ha un pulsante di download diretto in CSV.

Cosa mostra il report di riepilogo funnel

All'interno del modulo Report di Papo, il riepilogo funnel presenta una visione consolidata della pipeline di vendita. Trovi:

Quantità di card in ogni fase del Kanban.
Distribuzione per stato: aperti, guadagnati (won) e persi (lost).
Valore totale stimato o reale degli affari in ogni fase.
Tassi di conversione tra fasi, quando disponibili.

Questa visione viene aggiornata automaticamente in base ai movimenti del CRM e aiuta a rispondere a domande come “quanti affari sono in proposta?” o “qual è il valore totale delle vincite del mese?”. Per portare questi numeri in un foglio di calcolo o in una presentazione, l'esportazione automatizzata è il percorso consigliato.

Come esportare i dati del funnel con i webhook

La maniera più pratica per alimentare un foglio di calcolo esterno con il riepilogo del funnel è usare Flows e Webhook. In questo modo, ogni volta che un evento rilevante accade nel Kanban, Papo invia i dati a una destinazione configurata da te.

1. Prepara la destinazione (Google Sheets)

Ti serve un URL che riceva le informazioni. Le opzioni più comuni:

Piattaforma di automazione (Zapier, Make): crea un “Catch Webhook” che genera un URL univoco e poi aggiungi un'azione per inserire una riga in Google Sheets.
Google Apps Script: in Google Sheets, vai su Estensioni > Apps Script, scrivi una funzione doPost(e) che interpreti il JSON e aggiunga i dati. Distribuisci come applicazione web e copia l'URL generato.

2. Crea il Flow in Papo

Accedi al modulo Flows e crea una nuova automazione.

Trigger: scegli un evento del Kanban, come “Affare creato” o lo spostamento di una card in una fase specifica.
Azione: aggiungi un passaggio di tipo Webhook.

3. Configura il Webhook

Compila i campi:

URL: incolla l'indirizzo ottenuto nel passaggio precedente.
Metodo: POST.
Corpo (Body): definisci un JSON con le variabili dell'affare. Esempio:

{
  "nome": "{{deal.name}}",
  "valore": "{{deal.value}}",
  "fase": "{{deal.stage}}",
  "stato": "{{deal.status}}",
  "funnel": "{{deal.pipeline}}",
  "data_creazione": "{{deal.created_at}}"
}

Salva e attiva il Flow. Da quel momento, ogni nuovo affare o movimento attiverà l'invio dei dati al tuo foglio di calcolo.

4. Costruisci il riepilogo del funnel nel foglio di calcolo

Con i dati grezzi che arrivano riga per riga, puoi usare formule o tabelle pivot per ricreare il riepilogo:

Conta le card per fase e stato.
Somma i valori per fase.
Calcola i tassi di conversione tra le colonne.

Se preferisci, collega il foglio di calcolo a Looker Studio e crea grafici funnel che si aggiornano automaticamente.

E se mi serve un'esportazione una tantum?

Se l'esigenza è puntuale, puoi accedere al modulo Report, visualizzare il riepilogo funnel e copiare manualmente i dati in un foglio di calcolo. Per volumi maggiori o aggiornamenti frequenti, l'automazione tramite webhook è più efficiente.

A chi è utile questa esportazione

Responsabili commerciali che devono monitorare la pipeline in tempo reale e condividere dashboard con la direzione.
Analisti operativi che desiderano incrociare i dati del funnel con metriche di marketing o finanziarie.
Team che usano già Google Sheets o Excel come hub informativo e vogliono eliminare l'esportazione manuale.
Rivendite white label che desiderano fornire report personalizzati ai propri clienti.

Domande frequenti

Il report di riepilogo funnel ha un'esportazione diretta in CSV?

Attualmente, il modulo Report mostra il riepilogo funnel, ma non offre un pulsante di download diretto. L'esportazione automatizzata tramite webhook o API è l'alternativa consigliata.

Posso esportare solo un funnel specifico?

Sì. Nel Flow, puoi aggiungere condizioni per filtrare per funnel (pipeline) prima di inviare il webhook, assicurando che vengano esportati solo i dati del funnel desiderato.

I dati includono valori in reais?

Sì. Le variabili del Kanban contengono il valore dell'affare (estimated_value o valore degli articoli) in reais, che possono essere inviati nel JSON del webhook.

Devo saper programmare per configurare il webhook?

Non necessariamente. Usando piattaforme come Zapier o Make, l'integrazione si fa senza codice. Solo l'opzione Google Apps Script richiede una conoscenza di base di JavaScript.

L'API di Papo ha endpoint per il riepilogo funnel?

Attualmente, l'API offre endpoint per metriche di agenti e CSAT. Per i dati del funnel, l'approccio tramite webhook è il più diretto. Consulta la documentazione ufficiale per novità.

Posso esportare dati storici del funnel?

Il webhook invia eventi dal momento in cui viene attivato. Per recuperare dati passati, è possibile combinare l'esportazione manuale del report con i nuovi record automatizzati.