Come creare e utilizzare attributi personalizzati nel CRM di Papo

Per creare e utilizzare attributi personalizzati nei contatti di Papo senza usare codice, vai su Impostazioni → Attributi Personalizzati per definire campi personalizzati come testo, numero, data o lista. Poi, popola i valori manualmente o tramite importazione e utilizza questi attributi in segmentazioni dinamiche e in Flows di automazione, ramificando il percorso di ogni contatto in base ai dati reali del tuo business.

Con gli attributi personalizzati, arricchisci il CRM con informazioni che vanno oltre il basilare — piano sottoscritto, città, interesse, ultimo acquisto o qualsiasi dato strategico. Questi campi sono disponibili per creare comunicazioni davvero rilevanti e automatizzare le decisioni senza dipendere dal team.

Riepilogo delle fasi

Come funziona: passo dopo passo

1. Creare la definizione dell'attributo

Vai su Impostazioni → Attributi Personalizzati e seleziona l'opzione per aggiungere un nuovo attributo. Definisci:

• Chiave (attribute_key) – identificatore interno, come piano o città. Non può contenere spazi.
• Nome visualizzato – il testo che appare nelle schede e nei filtri, ad esempio “Piano Sottoscritto”.
• Modello – tipo di campo:
  • Testo – per nomi, osservazioni brevi.
  • Numero – per quantità, punteggi, fasce.
  • Data – date di scadenza, ultimo rinnovo ecc.
  • Lista – opzioni predefinite, ideale per campi come “Pro”, “Enterprise” o “Basic”.

Il nuovo attributo appare immediatamente nella scheda dei contatti, pronto per essere compilato.

2. Popolare i valori nei contatti

Una volta creata la definizione, i valori possono essere inseriti in tre modi:

• Manuale: quando apri il profilo di un contatto, vedi il campo e puoi modificarlo al momento.
• Importazione in blocco: carica un foglio di calcolo CSV mappando le colonne alle chiavi degli attributi, così i dati vengono inseriti in massa.
• Integrazione automatica: usando l'API di Papo, webhook o connettori, puoi sincronizzare gli attributi con sistemi esterni (CRM, ERP, e-commerce).

Dopo essere stati popolati, gli attributi diventano continuamente aggiornabili a ogni interazione.

3. Automatizzare con Flows basati su attributi

Nell'editor dei Flows, aggiungi un nodo di condizione e scegli il tipo “Attributo del contatto”. Configura la regola:

• “Piano Sottoscritto è uguale a Enterprise” → invia messaggio di benvenuto VIP.
• “Città contiene San Paolo” → indirizza al manager regionale.
• “Data dell'ultimo acquisto è prima di 90 giorni fa” → attiva il reengagement.

Ogni ramo può avere azioni come inviare messaggi (WhatsApp, e-mail), aggiungere etichette, creare attività nel Kanban o notificare il team. Il Flow rispetta la finestra di 24 ore di WhatsApp: pause più lunghe richiedono un modello HSM approvato.

4. Creare segmenti dinamici

Accedi a Segmenti e definisci un filtro usando l'attributo personalizzato, ad esempio: “Ruolo = Direttore” o “Punteggio > 80”. Il segmento viene aggiornato automaticamente ogni volta che un contatto soddisfa la condizione, e può essere utilizzato come pubblico di destinazione in campagne WhatsApp (Disparador), e-mail marketing o altre comunicazioni.

A chi sono indicati gli attributi personalizzati

• Aziende SaaS e abbonamenti che distinguono le comunicazioni in base al piano o all'utilizzo.
• E-commerce che segmentano le offerte per città, frequenza di acquisto o fascia di spesa.
• Operazioni B2B che monitorano ruolo, regione o fase del funnel nel CRM.
• Team di vendita e CS che devono prioritizzare i contatti in modo visivo e automatico.
• Qualsiasi attività che già raccoglie dati strutturati e vuole trasformarli in messaggi rilevanti senza lavoro manuale.

Domande frequenti

Tutti i piani di Papo permettono di creare attributi personalizzati?

Sì, la funzionalità è disponibile sulla piattaforma. Per verificare eventuali limiti o differenze tra i piani, consulta la pagina dei prezzi sul sito di Papo.

Quali tipi di attributo posso creare?

L'interfaccia offre Testo, Numero, Data e Lista (opzioni predefinite). La scelta dipende dal tipo di dato che intendi memorizzare e filtrare.

Posso modificare o eliminare un attributo dopo averlo creato?

Sì, è possibile rinominare, modificare il tipo o rimuovere l'attributo nelle impostazioni. Tuttavia, quando elimini un campo che è già utilizzato in automazioni o segmenti, rivedi le dipendenze per evitare interruzioni nel flusso.

Come popolare i valori in blocco senza digitarli uno per uno?

Puoi importare un foglio di calcolo CSV mappando le colonne alle chiavi degli attributi. Un'altra opzione è usare l'API di Papo per sincronizzare i dati automaticamente con il tuo CRM esterno o ERP.

Gli attributi personalizzati possono essere utilizzati in campagne di invio massivo?

Sì. Quando crei una campagna nel Disparador, puoi selezionare un segmento costruito in base agli attributi. In questo modo, l'invio su larga scala rispetta le informazioni reali del tuo pubblico.

Gli attributi appaiono nei report?

Sì, gli attributi personalizzati possono essere utilizzati come filtri e criteri di raggruppamento nei report del CRM, aiutando ad analizzare conversioni e performance per dimensione personalizzata.

Leggi anche

• Come usare l'API di Papo per gestire gli attributi personalizzati dei contatti
• Come usare i Segmenti per creare liste dinamiche di contatti e inviare campagne mirate

Inizia gratis su Papo →

Con il primo utente gratuito, crei attributi personalizzati e li utilizzi in automazioni e campagne segmentate senza costi iniziali.