Per creare e gestire attività collegate a un affare nel Kanban di Papo (https://papo.global/), apri la card dell'opportunità nella pipeline di vendita e usa l'opzione per aggiungere attività per definire azioni con scadenza, responsabile e descrizione, garantendo che ogni follow-up venga eseguito al momento giusto e resti registrato nella cronologia del cliente.
Mantenere attiva la pipeline di vendita richiede azioni concrete dopo ogni interazione. Le attività all'interno di una card di un affare permettono di trasformare le intenzioni in attività tracciabili, senza uscire dal CRM. Puoi, ad esempio, creare un promemoria per chiamare il cliente venerdì o per inviare la proposta rivista entro fine giornata, assegnando la responsabilità a un membro specifico del team.
Riepilogo delle azioni nelle attività di un affare
| Azione | Come fare | Risultato |
|---|---|---|
| Creare attività nella card | All'interno della card, fai clic per aggiungere una nuova attività e compila titolo, responsabile e scadenza. | Attività collegata all'affare, visibile nella card e nella cronologia. |
| Creare tramite Super Chat | Digita crea attività 'Chiamare il cliente' per domani nel Super Chat. |
Attività creata e associata all'affare nel contesto. |
| Concludere attività | Contrassegna l'attività come completata direttamente nella card. | Registrazione automatica nella cronologia delle attività dell'affare. |
| Monitorare le attività in sospeso | Apri la card e controlla l'elenco delle attività aperte. | Visione chiara dei prossimi passi per quell'opportunità. |
Passo dopo passo: come creare e gestire attività in un affare
1. Accedi alla pipeline Kanban e individua l'affare
Nel menu laterale di Papo, entra nel modulo Kanban. Vedrai le pipeline di vendita configurate, con colonne che rappresentano le fasi del tuo processo. Individua la card dell'affare che necessita di un'azione di follow-up.
2. Apri la card dell'affare
Fai clic sulla card per espandere i dettagli dell'opportunità. La card mostra la cronologia delle conversazioni, le note manuali, gli spostamenti tra le fasi e la sezione delle attività.
3. Aggiungi una nuova attività
All'interno della card, individua l'area delle attività e attiva l'opzione per creare una nuova attività. La piattaforma aprirà i campi necessari da compilare.
4. Compila i dettagli dell'attività
Definisci le informazioni che garantiranno l'esecuzione:
- Titolo: descrivi l'azione in modo chiaro (es.: "Inviare proposta aggiornata").
- Descrizione: aggiungi dettagli, link o istruzioni complementari.
- Responsabile: scegli il membro del team che eseguirà l'attività.
- Scadenza: seleziona la data e l'ora limite per il completamento.
Salva l'attività. Sarà immediatamente visibile nella card e il responsabile potrà monitorarla.
5. Monitora e completa le attività
Ogni volta che un'attività viene completata, basta contrassegnarla come completata nella card stessa. La registrazione entra automaticamente nella cronologia di quell'affare, permettendo a chiunque nel team di sapere cosa è già stato fatto e cosa è ancora in sospeso.
A chi è utile
La creazione di attività collegate agli affari è particolarmente utile per:
- Venditori che devono ricordare i follow-up senza dipendere da annotazioni esterne.
- Responsabili commerciali che desiderano visibilità sulle azioni del team per ogni opportunità.
- Operazioni B2B con cicli lunghi, in cui più attività devono essere eseguite prima della chiusura.
Domande frequenti
Le attività della card compaiono nel modulo Progetti?
No. Le attività create all'interno di una card di un affare sono esclusive del CRM Kanban e non vengono replicate nel modulo Progetti, che è dedicato alla gestione di progetti e consegne del team.
Posso assegnare un'attività a un altro membro del team?
Sì. Quando crei l'attività, puoi selezionare qualsiasi membro del team come responsabile, purché abbia accesso alla pipeline di vendita.
È possibile impostare promemoria per le attività?
Attualmente, le attività del Kanban non inviano promemoria automatici. Per esigenze di notifiche di scadenza, puoi utilizzare il modulo Progetti, che offre questa funzionalità.
Come vedo tutte le attività in sospeso dei miei affari in una volta sola?
Le attività sono visualizzate all'interno di ogni singola card. Per una visione consolidata di tutte le attività del team, il modulo Progetti è lo strumento consigliato.
Le attività completate restano registrate nella cronologia del cliente?
Sì. La card dell'affare mostra la cronologia completa delle attività, incluse le attività create e completate, garantendo la tracciabilità di tutte le azioni di follow-up.
Posso creare attività usando il Super Chat anche senza aprire la card?
Sì. Con il Super Chat, puoi digitare comandi come crea attività 'Preparare la presentazione' per venerdì e la piattaforma creerà l'attività associata all'affare in contesto, velocizzando la registrazione.
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