Rolurile personalizate sunt instrumente esențiale pentru administratorii de cont care vor să creeze niveluri de acces specifice pentru agenții lor, astfel încât fiecare să aibă acces doar la modulele și conversațiile relevante pentru atribuțiile sale.
Pas cu pas pentru a crea un rol personalizat
1. Accesează Setările
În meniul lateral din stânga, mergi la secțiunea „Setări”.
2. Selectează Rolurile personalizate
În setări, derulează în jos și dă clic pe „Custom Roles” (roluri personalizate; interfața afișează acest element în engleză).
3. Adaugă un rol personalizat nou
Dă clic pe butonul „Add custom role” pentru a începe crearea unui rol nou.
4. Definește numele și descrierea
- Nume: Introdu un nume pentru rol, de exemplu „Acces doar la vânzări”.
- Descriere: Adaugă o scurtă descriere care să ofere context rolului.
5. Configurează permisiunile pentru conversații
În această secțiune definești permisiunile legate de conversații. De exemplu, poți permite agentului să:
- Gestioneze conversațiile atribuite lui.
- Gestioneze contactele.
- Gestioneze rapoartele.
6. Selectează modulele de acces
Alege la ce module va avea acces agentul. Exemple de module care pot fi selectate (denumirile afișate pe ecran):
- Kanban
- Email Marketing
- Flows / Chatbot
- Projects (Proiecte)
- Internal Chat (Chat intern)
7. Configurează permisiunile pentru apeluri (opțional)
Decide dacă agentul va putea primi apeluri (de exemplu, prin WappUp sau PapCall) sau apeluri WhatsApp. Dacă nu vrei ca agentul să primească apeluri, lasă aceste opțiuni nebifate.
8. Salvează rolul personalizat
După ce ai configurat toate permisiunile și modulele, dă clic pe butonul de salvare. Rolul personalizat va fi adăugat în listă.
9. Atribuie rolul agenților
După ce rolul personalizat a fost creat și salvat, îl poți atribui agenților doriți, asigurându-te că au nivelurile de acces definite. Pentru asta, mergi la secțiunea „Agenți” din meniul lateral și fă atribuirea.
Pe scurt
- Rolurile personalizate permit crearea unor niveluri de acces specifice pentru diferite tipuri de agenți.
- Poți controla accesul la conversații (atribuite, contacte, rapoarte) și la module (Kanban, Email Marketing, Flows, Proiecte, Chat intern etc.).
- Poți decide dacă agenții pot sau nu să primească apeluri.
- După creare, rolurile trebuie atribuite agenților în secțiunea „Agenți”.
Începe gratuit pe Papo Global →
Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.