În acest tutorial vei învăța, simplu și practic, cum să adaugi un colaborator în căsuța de intrare din CRM. Iată pașii:
-
Deschide Setările
Mai întâi, dă clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus pentru a deschide setările. -
Mergi la secțiunea „Agenți”
În setări, dă clic pe fila „Agenți”. Aici vei adăuga un colaborator nou. -
Adaugă un agent nou
Dă clic pe „Adaugă agent nou”. Acum vei introduce datele colaboratorului. -
Completează numele și rolul
Scrie numele colaboratorului. Exemplu: Ana Maria. Apoi alege rolul acestuia. Poți opta pentru:-
Agent de asistență: oferă acces la conversațiile cu clienții, dar fără permisiuni administrative.
-
Administrator de echipe: are acces complet și poate adăuga, șterge și modifica setările căsuței de intrare. Folosește acest rol pentru lideri, deoarece pot șterge informații importante.
-
-
Adaugă e-mailul colaboratorului
Introdu adresa de e-mail a colaboratorului, de exemplu anamaria@mail.com. Apoi dă clic pe „Adaugă agent”. -
Invitație prin e-mail
Colaboratorul va primi un e-mail de invitație. După ce o acceptă, își va crea parola și se va putea autentifica direct în căsuța de intrare. -
Gata!
Colaboratorul face acum parte din echipă și va avea acces la CRM în funcție de rolul stabilit.
Procesul este rapid și practic și le permite noilor membri să colaboreze eficient la asistența clienților.
Profită de ocazie pentru a explora și alte tutoriale și pentru a folosi toate funcționalitățile CRM-ului, ca să optimizezi asistența clienților din compania ta!
Urmărește videoclipul pas cu pas: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0
Începe gratuit pe Papo Global →
Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.