În Papo Global (papo.global), rolurile personalizate stabilesc exact ce poate vedea și face un agent: la ce conversații are acces, dacă gestionează contacte și rapoarte, dacă poate șterge mesaje trimise și ce module (Kanban, Disparador, Flows, Radar și altele) apar în meniul lui. Un administrator creează rolul din Setări → Custom Roles și îl atribuie agentului.
Unde se află și ce conține formularul
| Element | Detaliu |
|---|---|
| Cale | Setări → Custom Roles (roluri personalizate) |
| Cine are acces | Doar utilizatorii cu rolul Administrator |
| Butonul de creare | Add custom role |
| Câmpuri obligatorii | Nume (minimum 2 caractere), Descriere și cel puțin o permisiune |
| Grupuri de permisiuni | Permissions, Extra Modules și Calls (ultimul apare doar dacă în cont este activ un modul de apeluri) |
| Acțiuni în listă | Editare și Şterge |
O parte din acest ecran apare încă în engleză în interfața în română; termenii sunt redați aici exact ca pe ecran, cu traducere.
Permisiunile, pe rând
Permissions (conversații și date):
| Permisiune | Ce permite |
|---|---|
| Manage all conversations (gestionează toate conversațiile) | Toate conversațiile din căsuțele de intrare la care agentul are acces. Bifarea ei le bifează și pe următoarele două. |
| Manage unassigned conversations and those assigned to them | Conversațiile fără responsabil și cele atribuite agentului |
| Manage participating conversations and those assigned to them | Conversațiile la care agentul participă și cele atribuite lui |
| Manage contacts | Ecranul de contacte |
| Manage reports | Rapoartele |
| Manage knowledge base | Centrul de ajutor (articole) |
| See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) | În lista de conversații lasă doar fila Ale mele |
| Delete a sent message | Afișează opțiunea de ștergere a mesajelor trimise pentru cei cu acest rol |
Extra Modules (ce apare în meniul lateral): Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat și Radar.
Calls: Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls și Receive WhatsApp calls (360Dialog). Fiecare apare doar dacă modulul corespunzător este activat pentru firma ta.
Pas cu pas: creează și atribuie un rol
- Apasă pe Setări, apoi pe Custom Roles.
- Apasă pe Add custom role.
- Completează Nume (ex.: „Vânzări teren") și Descriere (ex.: „Vede doar conversațiile proprii și Kanban").
- Bifează Permissions pentru conversații și, la Extra Modules, modulele pe care trebuie să le vadă persoana.
- Apasă pe Trimite. Rolul apare în listă cu permisiunile sale.
- Mergi la Setări → Agenți, apasă Editare la agent și alege rolul în câmpul Tip Agent. Salvează cu Editează agent. La adăugarea unui agent nou, rolul apare și în acea listă.
Cum schimbă rolul ce vede agentul
- Agent obișnuit (rolul Agent, fără rol personalizat): vede toate modulele active pentru firmă și păstrează opțiunea de a șterge mesaje trimise.
- Agent cu rol personalizat: vede doar modulele bifate la Extra Modules și poate șterge un mesaj trimis doar dacă Delete a sent message este bifat. Modulele nebifate dispar din meniul lui.
- Un modul dezactivat pentru firmă nu apare nimănui, chiar dacă este bifat în rol.
Editare și ștergere
Editare deschide același formular; salvează cu Actualizare. Şterge cere confirmare („Yes, delete"). Înainte de ștergere, schimbă rolul agenților care îl folosesc.
Sfaturi
- Începe cu minimul: bifează doar ce îi trebuie persoanei și extinde ulterior.
- Pentru agenții de vânzări care nu trebuie să vadă coada generală, combină Manage participating conversations and those assigned to them cu See only my conversations.
- Scrie în Descriere pentru cine este rolul; ajută când ai mai multe.
- Dacă ecranul afișează un aviz de actualizare în locul listei, funcția nu este activată pentru contul tău; contactează suportul Papo Global.
Întrebări frecvente
Agentul cu rol personalizat nu vede Kanban. De ce?
Kanban nu este bifat la Extra Modules sau modulul este dezactivat pentru firmă.
Care e diferența dintre „Manage all conversations" și „See only my conversations"?
Prima permite toate conversațiile din căsuțele agentului. A doua ascunde filele Toate și Neatribuit, lăsând doar Ale mele.
Pot da acces la Setări printr-un rol personalizat?
Această permisiune nu există în listă. Cine are nevoie de Setări trebuie să aibă rolul Administrator.
Unde văd permisiunile unui agent?
În Setări → Agenți, treci cu mouse-ul peste numele rolului din rândul agentului.
Citește și: Cum adaugi agenți în contul tău · Cum creezi echipe și distribui conversațiile
Începe gratuit pe Papo Global →
Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.