În acest tutorial vom explora funcționalitățile esențiale ale CRM-ului, ca să poți începe să folosești instrumentul în mod eficient și organizat în relația cu clienții.
1. Meniul principal
În panoul din stânga vei găsi opțiunile principale:
-
Conversații: Accesezi toate interacțiunile cu clienții tăi.
-
Contacte: Gestionezi informațiile clienților.
-
Rapoarte: Vezi performanța serviciului de asistență.
-
Campanii: Trimiți mesaje automate către leaduri.
-
Asistenta: Accesezi tutoriale și ajutor.
-
Setări: Gestionezi echipele și căsuțele de intrare.
2. Gestionarea conversațiilor
-
În așteptare: Marchează conversațiile ca „în așteptare” atunci când un client încă așteaptă un răspuns. Pentru asta, dă clic dreapta pe conversație și selectează „Marchează ca în așteptare”.
-
Rezolvate: Când asistența s-a încheiat, dă clic dreapta și selectează „Marcați ca rezolvat”. Conversația va fi mutată în fila conversațiilor rezolvate.
-
Amânate: Dacă trebuie să îi răspunzi unui client mai târziu, dă clic dreapta și alege opțiunea „Amânați”. Stabilește ora la care revii la conversație.
3. Atribuirea conversațiilor colegilor
Poți atribui conversații membrilor echipei în două moduri:
-
Dă clic dreapta pe conversație, selectează „Atribuiți agent” și alege colegul responsabil.
-
Dacă răspunzi la conversație, aceasta îți va fi atribuită automat.
4. Adăugarea de informații la contact
- Dacă vrei să adaugi notițe despre client, dă clic pe „Editare contact”, introdu informațiile dorite, iar acestea vor rămâne înregistrate în istoricul clientului.
5. Etichete
Folosește Etichetele pentru a-ți organiza clienții:
-
Pentru a crea o etichetă nouă, mergi la Etichete, dă clic pe „Adăugare etichetă”, stabilește un nume (ex.: „Lead fierbinte”) și alege o culoare.
-
Pentru a atribui o etichetă unui client, dă clic dreapta pe conversație și selectează „Atribuiți eticheta”.
-
Poți filtra clienții după etichete, precum „Ofertă”, „Fierbinte” sau „Rece”, dând clic pe eticheta corespunzătoare.
6. Trimiterea mesajelor
- Pentru a trimite un mesaj nou unui client, mergi la Contacte, selectează contactul, dă clic pe „Mesaj nou”, alege numărul de WhatsApp și scrie mesajul.
7. Rapoarte
În fila Rapoarte poți urmări:
-
Numărul de conversații deschise, în așteptare și rezolvate.
-
Timpul de răspuns și performanța colegilor.
8. Asistenta
Secțiunea Asistenta (centrul de ajutor) îți permite să creezi un spațiu cu tutoriale și întrebări frecvente, ca echipa ta să învețe singură să folosească CRM-ul.
Cu acești pași, vei fi pregătit să folosești funcționalitățile de bază ale CRM-ului și să crești eficiența echipei tale. Nu uita să răspunzi întotdeauna din CRM, pentru ca botul de asistență să fie pus pe pauză automat.
Începe gratuit pe Papo Global →
Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.