Primii pași
By Vitor
By Vitor
Cum îți creezi contul Papo Global și faci primii pași
Ca să-ți creezi contul Papo Global (papo.global), deschide ecranul de înregistrare, intră cu Google sau completează numele, e-mailul, numărul de WhatsApp și parola, răspunde la o adunare simplă și apasă „Create account and get started” (Creează contul și începe). Nu ai nevoie de card, iar contul pornește cu un pipeline de vânzări, un proiect și o secvență de e-mailuri gata de editat. Ce cere înregistrarea | Câmp | Ce completezi | |---|---| | Your name (Numele tău) | Numele complet | | E-mail | Adresa cu care te vei autentifica | | WhatsApp / telefon | Numărul tău cu prefix (obligatoriu) | | Parolă | Minimum 6 caractere, cu literă mare, literă mică, cifră și caracter special | | Verificare | O adunare simplă, de exemplu „What is 3 + 4?” (Cât face 3 + 4?) | Dacă preferi, folosește butonul Continue with Google (Continuă cu Google) din partea de sus a formularului și nu mai scrii numele, e-mailul și parola. Pentru limba română, ecranul de înregistrare apare deocamdată în engleză: mai jos găsești etichetele așa cum le vei vedea, cu traducerea în paranteză. Pas cu pas 1. Deschide linkul de înregistrare de la finalul articolului. Ecranul afișează titlul Create your free account (Creează-ți contul gratuit). 2. Apasă Continue with Google sau completează Your name, e-mailul, telefonul și parola. 3. Când dai clic în câmpul parolei, apare lista cerințelor. Fiecare se bifează când este îndeplinită. 4. Răspunde la întrebarea de verificare (What is … + …?). 5. Apasă Create account and get started. Intri direct în panou. Dacă un mesaj din panou îți cere să confirmi e-mailul, deschide mesajul primit și dă clic pe link. Ce include deja un cont nou | Modul | Creat automat | |---|---| | Kanban | Un pipeline Vendas (Vânzări) cu etapele Novo Lead, Em Contato, Negociação și Fechado (Lead nou, În contact, Negociere, Închis) | | Proiecte | Un proiect Departamento Comercial (Departamentul comercial) cu coloanele A fazer, Em andamento și Feito (De făcut, În lucru, Gata) și câteva sarcini exemplu | | Email Marketing | O secvență Nutrição de leads (Nurturing pentru lead-uri) cu 4 e-mailuri: bun venit, propunere de valoare, dovadă socială și invitație la discuție | Aceste elemente inițiale sunt create cu nume în portugheză. Totul se poate edita: redenumește etapele, șterge sarcinile exemplu și rescrie e-mailurile înainte să activezi secvența. Primii pași după autentificare 1. Conectează un canal: mergi la Setări → Căsuțe și adaugă WhatsApp, Instagram, Facebook, e-mail sau chatul de pe site. 2. Configurează IA: deschide Prompt & AI din meniul lateral și descrie firma, produsele, prețurile și programul. 3. Invită echipa: în Setări → Agenți, adaugă persoanele care vor răspunde clienților. Primul utilizator este gratuit; fiecare utilizator suplimentar intră într-un plan plătit. 4. Organizează vânzările: folosește Kanban ca să muți fiecare lead prin etapele pipeline-ului. 5. Răspunde: mesajele din toate canalele ajung în Conversații. Întrebări frecvente Am nevoie de card ca să-mi fac cont? Nu. Primul utilizator Papo Global este gratuit pentru totdeauna, iar înregistrarea nu cere card. Mă pot înregistra cu contul Google? Da. Folosește butonul Continue with Google de pe ecranul de înregistrare. De ce cere înregistrarea un număr de telefon? Câmpul WhatsApp/telefon este obligatoriu în formular. Introdu numărul cu prefix. Parola mea nu este acceptată. Ce fac? Verifică cerințele afișate când dai clic în câmp: minimum 6 caractere, o literă mare, o literă mică, o cifră și un caracter special (de exemplu ! sau @). Pot redenumi pipeline-ul și etapele create automat? Da. Sunt doar un punct de plecare; editează-le, reordonează-le sau creează altele în Kanban. Citește și: Ce este Papo Global? · Cât costă Papo Global? Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.
Cum adaug membrii echipei mele în centrul de asistență multi-agent
https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 În acest tutorial vei învăța, simplu și practic, cum să adaugi un colaborator în căsuța de intrare din CRM. Iată pașii: 1. Deschide Setările Mai întâi, dă clic pe pictograma roată dințată din colțul din dreapta sus pentru a deschide setările. 2. Mergi la secțiunea „Agenți” În setări, dă clic pe fila „Agenți”. Aici vei adăuga un colaborator nou. 3. Adaugă un agent nou Dă clic pe „Adaugă agent nou”. Acum vei introduce datele colaboratorului. 4. Completează numele și rolul Scrie numele colaboratorului. Exemplu: Ana Maria. Apoi alege rolul acestuia. Poți opta pentru: - Agent de asistență: oferă acces la conversațiile cu clienții, dar fără permisiuni administrative. - Administrator de echipe: are acces complet și poate adăuga, șterge și modifica setările căsuței de intrare. Folosește acest rol pentru lideri, deoarece pot șterge informații importante. 5. Adaugă e-mailul colaboratorului Introdu adresa de e-mail a colaboratorului, de exemplu anamaria@mail.com. Apoi dă clic pe „Adaugă agent”. 6. Invitație prin e-mail Colaboratorul va primi un e-mail de invitație. După ce o acceptă, își va crea parola și se va putea autentifica direct în căsuța de intrare. 7. Gata! Colaboratorul face acum parte din echipă și va avea acces la CRM în funcție de rolul stabilit. Procesul este rapid și practic și le permite noilor membri să colaboreze eficient la asistența clienților. Profită de ocazie pentru a explora și alte tutoriale și pentru a folosi toate funcționalitățile CRM-ului, ca să optimizezi asistența clienților din compania ta! Urmărește videoclipul pas cu pas: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0 Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.
Prezentarea paginii principale a centrului de asistență multi-agent - A1
Tutorial complet despre CRM-ul Papo Global Salut! În acest tutorial îți prezint o imagine de ansamblu a CRM-ului Papo Global. Vei înțelege cum funcționează sistemul și cum să-l folosești pentru a gestiona eficient conversațiile cu clienții. https://www.youtube.com/watch?v=IEdMP7QrwIU Ecranul principal al CRM-ului Când accesezi CRM-ul Papo Global, acesta va fi ecranul tău principal. Aici ai o imagine de ansamblu a interacțiunilor și a conversațiilor în desfășurare. Scopul este să facă navigarea mai ușoară și gestionarea mai organizată. Meniul de navigare În partea stângă se află meniul principal. Acesta îți oferă acces rapid la principalele funcționalități ale CRM-ului, precum: - Dashboard: rezumatul conversațiilor și al principalelor indicatori. - Conversații: lista conversațiilor active și a istoricului. - Clienți: fișele și informațiile detaliate despre fiecare client. - Setări: personalizarea sistemului în funcție de nevoile tale. Gestionarea conversațiilor În fila conversațiilor poți vedea toate conversațiile în desfășurare. Aici poți: - Răspunde la mesaje în timp real. - Atribui conversații diferiților agenți. - Folosi răspunsuri rapide pentru a eficientiza asistența. Fișele clienților Fiecare interacțiune cu un client generează o înregistrare în CRM. În fila „Clienți” poți accesa informații importante precum: - Numele și datele de contact. - Istoricul interacțiunilor. - Notițe interne pentru o urmărire mai bună. Personalizare și setări În meniul de setări poți ajusta sistemul după preferințele tale. Printre opțiunile disponibile se numără: - Definirea regulilor de automatizare pentru mesaje. - Crearea de șabloane personalizate. - Gestionarea permisiunilor echipei. Concluzie CRM-ul Papo Global a fost creat pentru a simplifica și optimiza comunicarea cu clienții tăi. Cu el ai mai mult control asupra conversațiilor, îmbunătățești eficiența echipei și oferi un suport mai rapid și mai profesionist. Acum că știi cum este structurat CRM-ul, explorează funcționalitățile și profită la maximum de Papo Global! Dacă ai întrebări, contactează echipa noastră de suport. Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.
Crearea de roluri personalizate pentru agenți
youtube Rolurile personalizate sunt instrumente esențiale pentru administratorii de cont care vor să creeze niveluri de acces specifice pentru agenții lor, astfel încât fiecare să aibă acces doar la modulele și conversațiile relevante pentru atribuțiile sale. Pas cu pas pentru a crea un rol personalizat 1. Accesează Setările În meniul lateral din stânga, mergi la secțiunea „Setări”. 2. Selectează Rolurile personalizate În setări, derulează în jos și dă clic pe „Custom Roles” (roluri personalizate; interfața afișează acest element în engleză). 3. Adaugă un rol personalizat nou Dă clic pe butonul „Add custom role” pentru a începe crearea unui rol nou. 4. Definește numele și descrierea - Nume: Introdu un nume pentru rol, de exemplu „Acces doar la vânzări”. - Descriere: Adaugă o scurtă descriere care să ofere context rolului. 5. Configurează permisiunile pentru conversații În această secțiune definești permisiunile legate de conversații. De exemplu, poți permite agentului să: - Gestioneze conversațiile atribuite lui. - Gestioneze contactele. - Gestioneze rapoartele. 6. Selectează modulele de acces Alege la ce module va avea acces agentul. Exemple de module care pot fi selectate (denumirile afișate pe ecran): - Kanban - Email Marketing - Flows / Chatbot - Projects (Proiecte) - Internal Chat (Chat intern) 7. Configurează permisiunile pentru apeluri (opțional) Decide dacă agentul va putea primi apeluri (de exemplu, prin WappUp sau PapCall) sau apeluri WhatsApp. Dacă nu vrei ca agentul să primească apeluri, lasă aceste opțiuni nebifate. 8. Salvează rolul personalizat După ce ai configurat toate permisiunile și modulele, dă clic pe butonul de salvare. Rolul personalizat va fi adăugat în listă. 9. Atribuie rolul agenților După ce rolul personalizat a fost creat și salvat, îl poți atribui agenților doriți, asigurându-te că au nivelurile de acces definite. Pentru asta, mergi la secțiunea „Agenți” din meniul lateral și fă atribuirea. Pe scurt - Rolurile personalizate permit crearea unor niveluri de acces specifice pentru diferite tipuri de agenți. - Poți controla accesul la conversații (atribuite, contacte, rapoarte) și la module (Kanban, Email Marketing, Flows, Proiecte, Chat intern etc.). - Poți decide dacă agenții pot sau nu să primească apeluri. - După creare, rolurile trebuie atribuite agenților în secțiunea „Agenți”. Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.
Prezentarea panoului Papo Global: meniul lateral și modulele
Panoul Papo Global (papo.global) este organizat în jurul unui meniu lateral în stânga: sus sunt scurtăturile de IA (Radar și Super Chat), apoi Conversații, Contacte, modulele de CRM, automatizare și marketing, Rapoarte și, la final, Setări. Ghidul explică la ce folosește fiecare element și de ce unele pot lipsi pentru tine. Cum este organizat meniul lateral | Element de meniu | La ce folosește | |---|---| | Radar | Urmărirea vânzărilor și a activității echipei | | Super Chat | Discuții cu IA pentru a controla CRM-ul în limbaj natural | | Conversații | Toate mesajele din toate canalele într-o singură căsuță | | Captain | Asistent IA cu răspunsuri, documente și scenarii | | Calls (Apeluri) | Efectuarea și primirea apelurilor | | Contacte | Baza de clienți, segmente și filtre | | Extrator | Găsirea de lead-uri pe Google Maps, după CNPJ (codul firmelor din Brazilia) și pe web | | Kanban | Pipeline de vânzări cu etape și carduri | | Projects (Proiecte) | Sarcinile și livrabilele echipei | | Appointments (Programări) | Calendarul programărilor | | Flows | Automatizări vizuale pentru suport | | Prompt & AI | Configurarea asistentului IA care răspunde clienților | | Disparador | Trimitere în masă de mesaje, controlată | | Email Marketing | Campanii și secvențe de e-mail | | Companies (Companii) | Conturi de clienți business (B2B) | | Rapoarte | Indicatori de suport, echipă, CRM și apeluri | | Campanii | Campanii de chat live, SMS și WhatsApp | | Asistenta | Articole și portal de autoservire (Centrul de ajutor) | | Setări | Agenți, echipe, căsuțe, etichete, automatizări și alte setări ale contului | Scurtături în Conversații | Scurtătură | Ce afișează | |---|---| | Toate conversațiile | Toate conversațiile pe care le poți vedea, cu numărul celor necitite | | Chat-uri Interne | Mesaje între membrii echipei | | Menţionări | Conversații în care cineva te-a menționat cu @ | | Participante | Conversații la care participi | | Neasistat | Conversații care încă așteaptă un răspuns de la echipă | | Foldere | Filtre de conversații salvate | | Echipe | Conversațiile fiecărei echipe | | Canale | Conversații separate pe căsuțe (WhatsApp, Instagram, e-mail...) | | Etichete | Conversații filtrate după etichetă | Contacte funcționează la fel: Toate persoanele de contact, Activ, Segmente (filtre salvate) și contacte după etichetă. De ce nu văd un element de meniu? 1. Modul dezactivat pentru firmă: Radar, Super Chat, Chat-uri Interne, Calls, Extrator, Kanban, Projects, Appointments, Flows, Prompt & AI, Disparador și Email Marketing sunt module activate per firmă. Dacă unul e dezactivat, dispare din meniu. 2. Permisiunile rolului tău: administratorul poate limita modulele vizibile fiecărui agent prin roluri personalizate. 3. Elemente speciale: Affiliates (Afiliați) apare doar când programul de afiliere este activ în contul tău, iar White Label doar pentru proprietarii unei reselleri. Sfaturi - Numerele de lângă Toate conversațiile, Menţionări și Participante arată mesajele necitite. - Elementele cu subelemente (Conversații, Contacte, Rapoarte, Setări) se deschid și se închid cu un clic. - Limba meniului urmează limba din profilul tău. Unele module apar încă în engleză sau își păstrează numele original (Extrator, Disparador). Întrebări frecvente Nu văd Kanban în meniu. Ce fac? Kanban este un modul activat per firmă și poate depinde de rolul tău. Cere administratorului contului să-ți verifice permisiunile; dacă modulul e dezactivat pentru firmă, contactează suportul. Care e diferența dintre Menţionări și Participante? Menţionări arată doar conversațiile în care cineva te-a menționat cu @. Participante arată toate conversațiile din care faci parte. Unde conectez WhatsApp și celelalte canale? În Setări → Căsuțe. Unde configurez IA care răspunde clienților? În elementul Prompt & AI din meniul lateral. Citește și: Cum îți creezi contul Papo Global · Ce este Papo Global? Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.
Cum adaugi agenți în contul tău Papo Global
În Papo Global (papo.global), agenții sunt persoanele din echipa ta care văd și răspund la conversațiile clienților. Un administrator adaugă fiecare agent din Setări → Agenți, completând numele, tipul de agent și e-mailul; persoana primește apoi o invitație pe e-mail ca să confirme contul și să își seteze parola. Unde se află și cine îl poate folosi | Element | Detaliu | |---|---| | Cale | Setări → Agenți | | Cine are acces | Doar utilizatorii cu rolul Administrator | | Butonul de adăugare | Adaugă agent (dreapta sus) | | Câmpurile formularului | Nume Agent, Tip Agent, Adresa Email | | Roluri disponibile | Administrator, Agent și rolurile personalizate create în cont | | Starea din listă | Verificat (invitație acceptată) sau Verificare în așteptare | Pas cu pas: adaugă un agent 1. În meniul lateral, apasă pe Setări, apoi pe Agenți. 2. Apasă pe Adaugă agent. 3. Completează Nume Agent cu numele pe care îl va vedea echipa. 4. La Tip Agent, alege Agent (implicit), Administrator sau un rol personalizat. 5. La Adresa Email, scrie e-mailul de serviciu al persoanei. 6. Apasă pe Adaugă Agent. Mesajul „Agent adăugat cu succes" confirmă operațiunea. 7. Persoana primește un e-mail de invitație. Până confirmă, lista arată Verificare în așteptare; apoi Verificat. Dacă adresa are deja un cont Papo Global (de exemplu, persoana lucrează și la altă firmă care folosește platforma), este adăugată direct în contul tău și se conectează cu parola pe care o are deja, fără o invitație nouă. Administrator, Agent sau rol personalizat? - Administrator: acces complet, inclusiv la Setări, canale, agenți și facturare. Oferă-l doar celor care administrează contul. - Agent: preia conversațiile din căsuțele de intrare la care are acces. Este alegerea potrivită pentru cea mai mare parte a echipei. - Rol personalizat: apare în lista Tip Agent când contul are roluri create. În lista de agenți, dacă treci cu mouse-ul peste numele rolului, vezi permisiunile pe care le oferă. Editare, resetarea parolei și ștergere Fiecare rând de agent are două pictograme: - Editare: deschide „Editează agent", unde schimbi Nume Agent, Tip Agent și Disponibilitate (Online, Ocupat sau Deconectat). Salvează cu Editează agent. - Resetează Parola (în „Editează agent"): îi trimite agentului un e-mail cu instrucțiuni pentru o parolă nouă. Nu vezi și nu setezi niciodată parola lui. - Şterge: elimină agentul din cont după confirmarea „Da, șterge". Unele acțiuni sunt ascunse intenționat: nu îți poți edita sau șterge propriul utilizator din acest ecran, iar ultimul administrator verificat nu poate fi șters, ca să nu rămână contul fără administrator. Cât costă fiecare agent În planul Silver, primul utilizator costă 0 $ pentru totdeauna, iar fiecare utilizator suplimentar costă 18,76 $/lună. Dacă contul atinge limita de utilizatori, agentul nu este creat și apare un avertisment de limită. Detalii în Cât costă Papo Global. Sfaturi - Folosește e-mailuri de serviciu individuale. Conturile comune nu permit să știi cine a răspuns fiecărui client. - Oferă rolul Administrator puținor persoane și folosește roluri personalizate pentru a limita modulele. - După adăugare, include agentul în căsuțele de intrare și echipele potrivite; fără acces la o căsuță, nu îi vede conversațiile. - Dacă invitația nu a sosit, roagă persoana să verifice dosarul spam și verifică dacă adresa a fost scrisă corect. Întrebări frecvente Nu văd Agenți în Setări. De ce? Ecranul este rezervat rolului Administrator. Cere unui administrator al contului să adauge agentul sau să îți schimbe rolul. A apărut „Agent e-mail deja folosit". Ce fac? Adresa este deja înregistrată în contul tău. Caut-o cu câmpul Agenți de căutare.... Își poate seta agentul singur disponibilitatea? Da. Administratorul o poate schimba și în „Editează agent", la câmpul Disponibilitate. Ștergerea unui agent îi șterge conversațiile? Nu. Agentul pierde accesul la cont; conversațiile rămân în cont. Citește și: Prezentarea panoului Papo Global · Cum îți creezi contul Papo Global Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.
Cum creezi echipe și distribui conversațiile în Papo Global
În Papo Global (papo.global), echipele sunt grupuri de agenți organizate pe responsabilități, cum ar fi Vânzări, Suport sau Financiar. Un administrator creează fiecare echipă din Setări → Echipe; apoi conversațiile pot fi atribuite echipei, iar cu atribuirea automată activă sistemul alege un membru online care să le preia. Unde se află și ce conține ecranul | Element | Detaliu | |---|---| | Cale | Setări → Echipe | | Cine are acces | Doar utilizatorii cu rolul Administrator | | Butonul de creare | Crează o echipă nouă | | Câmpuri | Numele echipei (obligatoriu, minimum 2 caractere), pictogramă opțională, Descrierea echipei | | Opțiune de distribuire | Permiteți atribuirea automată pentru această echipă. (bifată implicit) | | Acțiuni în listă | Editează echipa (pictograma roată dințată) și Şterge | Un agent poate face parte din mai multe echipe în același timp. Pas cu pas: creează o echipă 1. În meniul lateral, apasă pe Setări, apoi pe Echipe. 2. Apasă pe Crează o echipă nouă. 3. Completează Numele echipei, de exemplu „Vânzări" sau „Relații cu clienții". 4. Opțional: apasă butonul din stânga numelui ca să alegi un emoji sau o pictogramă (cu culoare) pentru echipă. 5. Opțional: scrie o scurtă Descrierea echipei, ca toți să știe de ce se ocupă. 6. Lasă bifată Permiteți atribuirea automată pentru această echipă. dacă vrei ca sistemul să distribuie conversațiile (vezi mai jos). 7. Apasă pe Crează o echipă nouă. 8. La pasul de adăugare a agenților, bifează agenții echipei (sau selectați toți agenții) și apasă pe Adaugă Agent. Este obligatoriu cel puțin un agent. 9. Pe ecranul final, apasă pe Finalizează. Agenții trebuie să existe deja în cont; dacă nu i-ai adăugat încă, vezi Cum adaugi agenți. Cum ajung conversațiile la echipă O conversație devine a echipei când cineva o alege: - În conversație: în panoul lateral, câmpul Echipa desemnată. - În lista de conversații: clic dreapta pe cardul conversației și Atribuiți echipă. - Automat: în Setări → Automatizare, acțiunea Assign a Team direcționează conversațiile după reguli (de exemplu, după căsuța de intrare sau etichetă). Conversațiile fiecărei echipe sunt grupate în meniul lateral la Conversații → Echipe, ca orice membru să găsească repede coada echipei. Cum funcționează atribuirea automată a echipei Cu Permiteți atribuirea automată pentru această echipă. bifată, când conversația este atribuită echipei și nu are încă agent, Papo Global alege un agent care: 1. este membru al echipei; 2. este și membru al căsuței de intrare a conversației; 3. este online și are capacitate pentru conversații noi. Alegerea se face prin rotație (round robin) între agenții eligibili. Dacă niciun membru nu îndeplinește aceste condiții, conversația rămâne la echipă fără agent până o preia cineva. Dacă avea deja un agent care nu face parte din echipă, atribuirea acestuia este eliminată. Cu opțiunea debifată, conversația rămâne la echipă fără agent, iar membrii o preiau manual. Editare și ștergere - Editează echipa deschide doi pași: detaliile echipei (nume, pictogramă, descriere și atribuire automată; salvezi cu Actualizați echipa) și Editarea agenților (bifezi sau debifezi membri; salvezi cu Actualizați agenții din echipă). - Şterge îți cere să scrii numele echipei pentru confirmare. Ștergerea elimină atribuirea echipei din conversații; conversațiile rămân în cont. Sfaturi - Pune fiecare agent în căsuțele de intrare potrivite: atribuirea automată alege doar membri ai echipei și ai căsuței. - Denumește echipele după funcție („Vânzări", „Post-vânzare"), nu după persoane, ca să nu le redenumești la schimbări de personal. - Folosește o automatizare cu Assign a Team ca fiecare subiect să ajungă la echipa potrivită fără triere manuală. Întrebări frecvente De ce conversația a ajuns la echipă, dar nu a fost atribuită nimănui? Atribuirea automată poate fi debifată sau niciun membru nu este online, cu capacitate și în căsuța de intrare a acelei conversații. Poate un agent să fie în mai multe echipe? Da. Un agent poate face parte din mai multe echipe. Nu văd Echipe în Setări. De ce? Ecranul este rezervat rolului Administrator. Ștergerea unei echipe șterge conversațiile? Nu. Elimină doar echipa din conversațiile care îi erau atribuite. Citește și: Cum adaugi agenți în contul tău · Prezentarea panoului Papo Global Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.
Roluri personalizate în Papo Global: controlează ce vede și ce face fiecare agent
În Papo Global (papo.global), rolurile personalizate stabilesc exact ce poate vedea și face un agent: la ce conversații are acces, dacă gestionează contacte și rapoarte, dacă poate șterge mesaje trimise și ce module (Kanban, Disparador, Flows, Radar și altele) apar în meniul lui. Un administrator creează rolul din Setări → Custom Roles și îl atribuie agentului. Unde se află și ce conține formularul | Element | Detaliu | |---|---| | Cale | Setări → Custom Roles (roluri personalizate) | | Cine are acces | Doar utilizatorii cu rolul Administrator | | Butonul de creare | Add custom role | | Câmpuri obligatorii | Nume (minimum 2 caractere), Descriere și cel puțin o permisiune | | Grupuri de permisiuni | Permissions, Extra Modules și Calls (ultimul apare doar dacă în cont este activ un modul de apeluri) | | Acțiuni în listă | Editare și Şterge | O parte din acest ecran apare încă în engleză în interfața în română; termenii sunt redați aici exact ca pe ecran, cu traducere. Permisiunile, pe rând Permissions (conversații și date): | Permisiune | Ce permite | |---|---| | Manage all conversations (gestionează toate conversațiile) | Toate conversațiile din căsuțele de intrare la care agentul are acces. Bifarea ei le bifează și pe următoarele două. | | Manage unassigned conversations and those assigned to them | Conversațiile fără responsabil și cele atribuite agentului | | Manage participating conversations and those assigned to them | Conversațiile la care agentul participă și cele atribuite lui | | Manage contacts | Ecranul de contacte | | Manage reports | Rapoartele | | Manage knowledge base | Centrul de ajutor (articole) | | See only my conversations (hide All and Unassigned tabs) | În lista de conversații lasă doar fila Ale mele | | Delete a sent message | Afișează opțiunea de ștergere a mesajelor trimise pentru cei cu acest rol | Extra Modules (ce apare în meniul lateral): Kanban, Projects, Appointments, Broadcast (Disparador), Email Marketing, Internal Chat, Flows / Chatbot, Sequences, Connections, CRM Reports, Calls Report, Synapse, Lead Extractor, Prompt & AI, Google Calendar, Super Chat și Radar. Calls: Receive Wavoip calls, Receive PapoCall calls și Receive WhatsApp calls (360Dialog). Fiecare apare doar dacă modulul corespunzător este activat pentru firma ta. Pas cu pas: creează și atribuie un rol 1. Apasă pe Setări, apoi pe Custom Roles. 2. Apasă pe Add custom role. 3. Completează Nume (ex.: „Vânzări teren") și Descriere (ex.: „Vede doar conversațiile proprii și Kanban"). 4. Bifează Permissions pentru conversații și, la Extra Modules, modulele pe care trebuie să le vadă persoana. 5. Apasă pe Trimite. Rolul apare în listă cu permisiunile sale. 6. Mergi la Setări → Agenți, apasă Editare la agent și alege rolul în câmpul Tip Agent. Salvează cu Editează agent. La adăugarea unui agent nou, rolul apare și în acea listă. Cum schimbă rolul ce vede agentul - Agent obișnuit (rolul Agent, fără rol personalizat): vede toate modulele active pentru firmă și păstrează opțiunea de a șterge mesaje trimise. - Agent cu rol personalizat: vede doar modulele bifate la Extra Modules și poate șterge un mesaj trimis doar dacă Delete a sent message este bifat. Modulele nebifate dispar din meniul lui. - Un modul dezactivat pentru firmă nu apare nimănui, chiar dacă este bifat în rol. Editare și ștergere Editare deschide același formular; salvează cu Actualizare. Şterge cere confirmare („Yes, delete"). Înainte de ștergere, schimbă rolul agenților care îl folosesc. Sfaturi - Începe cu minimul: bifează doar ce îi trebuie persoanei și extinde ulterior. - Pentru agenții de vânzări care nu trebuie să vadă coada generală, combină Manage participating conversations and those assigned to them cu See only my conversations. - Scrie în Descriere pentru cine este rolul; ajută când ai mai multe. - Dacă ecranul afișează un aviz de actualizare în locul listei, funcția nu este activată pentru contul tău; contactează suportul Papo Global. Întrebări frecvente Agentul cu rol personalizat nu vede Kanban. De ce? Kanban nu este bifat la Extra Modules sau modulul este dezactivat pentru firmă. Care e diferența dintre „Manage all conversations" și „See only my conversations"? Prima permite toate conversațiile din căsuțele agentului. A doua ascunde filele Toate și Neatribuit, lăsând doar Ale mele. Pot da acces la Setări printr-un rol personalizat? Această permisiune nu există în listă. Cine are nevoie de Setări trebuie să aibă rolul Administrator. Unde văd permisiunile unui agent? În Setări → Agenți, treci cu mouse-ul peste numele rolului din rândul agentului. Citește și: Cum adaugi agenți în contul tău · Cum creezi echipe și distribui conversațiile Începe gratuit pe Papo Global → Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.