Acest tutorial explică cum să configurezi căsuța de intrare din CRM astfel încât anumiți membri ai echipei tale să o poată accesa. Cu acest ghid îți vei putea organiza eficient echipa și te vei asigura că solicitările ajung la persoanele potrivite. Iată pașii:
-
Deschide Setările
În panoul principal al CRM-ului, mergi la pictograma setări. -
Mergi la „Căsuțe de intrare”
În setări, dă clic pe fila Căsuțe de intrare. Aici vei vedea toate căsuțele configurate în CRM-ul tău. Dacă ai o singură căsuță de intrare configurată, va fi afișată doar aceasta; dacă sunt mai multe, vor apărea toate în listă. -
Adaugă colaboratori
Pentru a-i oferi unui anumit colaborator acces la o căsuță de intrare, dă clic pe butonul Setări al căsuței alese și selectează Colaboratori. -
Selectează colaboratorul
În fila colaboratori, selectează membrul echipei căruia vrei să-i acorzi acces. De exemplu, dacă colaboratorul „Lúcio” este deja înregistrat în CRM, trebuie doar să-i selectezi numele. -
Actualizează accesul
După ce ai selectat colaboratorul, dă clic pe Actualizează pentru a salva setările. De acum, acest colaborator are acces complet la căsuța de intrare selectată. -
Creează echipe
Dacă dorești, îți poți organiza personalul creând diferite echipe de asistență, cum ar fi suport și vânzări. Când creezi aceste echipe, poți stabili la ce căsuțe de intrare are acces fiecare, astfel încât fiecare departament al companiei să aibă zonele de asistență bine organizate.
Rezultat:
Gata! Colaboratorul are acum acces la căsuța de intrare și poate prelua conversațiile în mod obișnuit. Poți repeta acest proces pentru toți colaboratorii pe care trebuie să-i adaugi.
Începe gratuit pe Papo Global →
Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.