În acest tutorial vei învăța cum să creezi etichete inteligente în CRM pentru a-ți organiza și califica clienții, ceea ce ușurează atendimentul și gestionarea lead-urilor. Să trecem pas cu pas:
-
Ce sunt etichetele
Etichetele servesc la categorisirea clienților, ca să-i găsești ușor și să le urmărești nevoile. De exemplu, poți folosi etichete pentru a identifica lead-urile calde sau clienții care au nevoie de o ofertă de preț. -
Accesează etichetele
În CRM, mergi la secțiunea Etichete. Aici poți gestiona etichetele care vor fi atribuite clienților. -
Adaugă o etichetă nouă
Dă clic pe Adaugă etichetă. Pentru acest exemplu, vom crea două etichete:-
Lead cald: Denumește eticheta „Cald” și alege o culoare caldă, de exemplu roșu, pentru a identifica lead-urile promițătoare.
-
Ofertă: Denumește eticheta „Ofertă” și alege o culoare potrivită, de exemplu albastru.
-
-
Atribuie etichete clienților
Există două moduri de a atribui o etichetă:-
Dă clic dreapta pe numele clientului și selectează Atribuie eticheta. Alege eticheta dorită (ex.: „Ofertă”).
-
Sau selectează clientul, dă clic pe Adaugă etichetă în ecranul de detalii și alege eticheta de atribuit.
-
-
Filtrează clienții după etichetă
După ce ai atribuit etichete clienților, poți filtra contactele în funcție de etichete. De exemplu, când dai clic pe Ofertă, sistemul afișează toți clienții cu această etichetă, ceea ce ușurează urmărirea.
Beneficiile etichetelor:
-
Organizare: Vezi rapid ce clienți au nevoie de atenție specială.
-
Calificarea lead-urilor: Diferențiază lead-urile calde, pe cele reci și clienții care au nevoie de acțiuni specifice, cum ar fi o ofertă de preț.
-
Eficiență: Fluxul de atendiment devine mai ușor și niciun client nu este uitat.
Acest sistem de etichete inteligente îmbunătățește gestionarea contactelor și face atendimentul mult mai organizat și eficient. Profită de această funcționalitate și optimizează-ți CRM-ul!
Începe gratuit pe Papo Global →
Primul utilizator 0 $, fără card. Află mai multe pe papo.global.