Dalam tutorial ini, Anda akan belajar dengan cara yang mudah dan praktis cara menambahkan rekan kerja ke kotak masuk Anda di CRM. Berikut langkah-langkahnya:
-
Buka Pengaturan
Pertama, klik ikon roda gigi di pojok kanan atas untuk membuka pengaturan. -
Buka Bagian "Agen"
Di dalam pengaturan, klik tab "Agen". Di sinilah Anda akan menambahkan rekan kerja baru. -
Tambahkan Agen Baru
Klik "Tambah agen baru". Sekarang Anda akan mengisi informasi rekan kerja tersebut. -
Isi Nama dan Peran
Isi nama rekan kerja. Contoh: Ana Maria. Lalu pilih peran untuk rekan kerja tersebut. Anda bisa memilih:-
Agen Layanan: Memberi akses ke layanan pelanggan, tetapi tanpa izin administratif.
-
Administrator Tim: Memiliki akses penuh dan dapat menambah, menghapus, dan mengubah pengaturan kotak masuk. Gunakan peran ini untuk pemimpin tim, karena mereka dapat menghapus informasi penting.
-
-
Tambahkan Email Rekan Kerja
Masukkan email rekan kerja, misalnya anamaria@mail.com. Setelah itu, klik "Tambah Agen". -
Undangan melalui Email
Rekan kerja akan menerima email undangan. Setelah menerimanya, ia akan membuat kata sandi dan dapat langsung masuk ke kotak masuk. -
Selesai!
Rekan kerja kini menjadi bagian dari tim dan memiliki akses ke CRM sesuai peran yang ditetapkan.
Proses ini cepat dan praktis, serta memastikan anggota baru dapat berkolaborasi dalam layanan pelanggan secara efektif.
Manfaatkan kesempatan ini untuk menjelajahi tutorial lainnya dan menggunakan semua fitur CRM untuk mengoptimalkan layanan pelanggan perusahaan Anda!
Tonton video langkah demi langkah: https://youtu.be/9JkjW7gGqi0
Pengguna pertama $0, tanpa kartu kredit. Info selengkapnya di papo.global.