Papo Global
id
Bahasa
pt_BR Portuguese (Brazil) en English es Spanish fr French it Italian de German ar Arabic ro Romanian zh_CN Chinese (China) hi Hindi tr Turkish id Indonesian

Semua tentang CRM Kanban Papo Global

Open in
View as Markdown Open in ChatGPT Open in Claude
Vitor

Vitor

Terakhir diperbarui saat Oct 1, 2026

Tutorial Papo Global – CRM dan Pusat Layanan Pelanggan

Tujuan tutorial

  • Memusatkan semua kanal dan data pelanggan.

  • Mengatur prospek, orang, perusahaan, peluang, tugas, dan catatan.

  • Mengotomatiskan klasifikasi dan pesan berdasarkan tahap funnel.

Pilar yang ditekankan dalam video: pemusatan, pengaturan, dan otomatisasi.

Prasyarat

  1. Akses ke Papo Global dengan izin administrator untuk ruang kerja/organisasi.

  2. Akses ke modul CRM.

  3. (Opsional) Akun Google untuk menghubungkan Kalender dan Email.

Gambaran umum (apa yang akan Anda lihat)

  • Pusat layanan multi-agen: menyatukan semua kotak masuk di satu tempat.

  • CRM: objek utama (Orang, Perusahaan, Peluang, Tugas, Catatan) + objek kustom.

  • Funnel dalam tampilan Kanban atau Tabel, dengan tag dan tahap.

  • Webhook dan pesan otomatis saat memindahkan kartu antarkolom.

  • Workflow (mis.: saat prospek ditambahkan secara manual, kirim formulir lalu buat Perusahaan/Orang).

  • Kalender/Penjadwalan otomatis dengan AI dan integrasi Google Kalender.

  • Anggota dan Peran (Admin vs Anggota) serta undangan lewat tautan atau email.

Langkah demi langkah

1) Pusat layanan multi-agen

  1. Buka Pusat layanan multi-agen.

  2. Tambahkan/kelola kotak masuk Anda (mis.: kanal yang Anda gunakan).

  3. Pastikan semuanya tampil di panel yang sama – ini memusatkan layanan dan riwayat.

Manfaat: satu tampilan untuk membagikan percakapan dan mengisi CRM.

2) Struktur CRM

  1. Buka CRM → periksa objek Orang, Perusahaan, Peluang, Tugas, Catatan.

  2. Masuk ke Model Data untuk membuat objek tambahan bila perlu (mis.: Survei).

  3. Sesuaikan kolom data dengan proses Anda. Anda bisa menampilkan/menyembunyikan dan mengurutkan ulang kolom.

Tips: tentukan nama kolom dan tahap sejak awal agar tidak perlu mengulang pekerjaan.

3) Kualifikasi prospek (AI atau manual)

  1. Di CRM, aktifkan Kecerdasan Buatan untuk mengategorikan prospek secara otomatis (mis.: mengenali pelanggan hangat).

  2. Sebagai alternatif, lakukan kategorisasi secara manual.

  3. Gunakan Tag untuk menandai konteks (sumber, prioritas, persona, tahap, dll.).

Penting: jaga konsistensi tag/tahap – seperti disebutkan dalam video, nilai tertentu harus sama persis dengan nama yang dipakai di funnel ("hashtag yang sama adalah nilai kolomnya").

4) Funnel dalam Kanban (atau Tabel)

  1. Di modul Peluang, pilih tampilan Kanban atau Tabel.

  2. Seret kartu dari kiri ke kanan untuk mencerminkan kemajuan dalam proses Anda.

  3. Atur teks/pesan yang harus dikirim saat kartu dipindahkan (lihat Langkah 5 – Webhook).

Praktik umum: Baru → Sudah Dihubungi → Penawaran → Closing, dengan nama yang disesuaikan dengan tahap Anda.

5) Otomatisasi saat pindah tahap (Webhook Umum Kanban)

Tujuan: saat memindahkan kartu ke kolom berikutnya, mengirim pesan otomatis dan memperbarui data.

  1. Di layar Kanban, salin Webhook Umum yang tersedia.

  2. Buka CRM → Pengaturan → Webhook.

  3. Klik Buat (meskipun sudah ada, buat satu contoh untuk pengujian) lalu tempelkan URL webhook.

  4. Tentukan event yang terkait dengan perpindahan tahap (saat kartu diseret).

  5. Atur pesan bawaan yang harus dikirim saat kartu maju.

  6. Pastikan nilai/hashtag yang dipakai di webhook sama persis dengan nama kolom di Kanban Anda.

  7. Simpan dan uji dengan memindahkan kartu dari kiri ke kanan – pesan seharusnya terkirim.

Jika tidak terkirim: periksa URL, event yang dipilih, izin, dan apakah nilai kolom/hashtag 100% identik dengan yang ada di Kanban.

6) Kolom yang terlihat dan pintasan berguna

  1. Sesuaikan kolom yang terlihat di Peluang (mis.: hapus Perusahaan atau Tanggal Closing jika tidak relevan).

  2. Di Kolom Tersembunyi, tambahkan kolom pintasan seperti "Tautan ke Chat".

  3. Hasilnya: dengan sekali klik, chat yang terkait dengan prospek/pelanggan itu langsung terbuka.

7) Kampanye berkelanjutan dan prioritas

  1. Biarkan kampanye berjalan 24/7 untuk menjaring dan membina prospek.

  2. Dengan AI + tag, kenali siapa yang hangat dan prioritaskan kontaknya.

  3. Arahkan tim penjualan dengan tampilan/filter yang memperjelas langkah berikutnya.

8) Tugas, lampiran, dan notifikasi

  1. Di Tugas, klik Tambah Tugas (mis.: Rapat).

  2. Tetapkan penanggung jawab (mis.: Marcos). Penanggung jawab menerima notifikasi.

  3. Lampirkan file yang relevan dengan tugas.

  4. Pantau di Tugas apa yang jatuh tempo, selesai, dan tertunda.

  5. Gunakan Catatan untuk merekam pelajaran dan keputusan.

9) Kalender dan penjadwalan otomatis dengan AI

  1. Di modul Perusahaan (dan/atau di kalender sistem), hubungkan Google Kalender Anda.

  2. Aktifkan Penjadwalan otomatis dengan AI (sistem menyarankan dan memesan jadwal secara otomatis).

  3. Setelah Kalender terhubung, janji temu muncul otomatis di CRM.

Jangan lupa memberi izin akses ke akun Google Anda saat menghubungkan.

10) Workflow (contoh praktis dari video)

Buat alur seperti yang diperagakan:

  1. Pemicu: prospek manual baru.

  2. Aksi: kirim formulir ke prospek.

  3. Aksi: buat Perusahaan untuk prospek tersebut.

  4. Aksi: buat Orang yang terhubung ke Perusahaan.

  5. Sesuaikan langkah berikutnya dengan operasional Anda (pengiriman penawaran, tugas, dll.).

Anda bisa mengaturnya lewat Workflow dan/atau memakai n8n melalui API, seperti yang ditunjukkan.

11) Pengaturan Profil dan Pengalaman

  1. Di Profil, perbarui foto, nama, email, dan kata sandi.

  2. Di Pengalaman, atur tema (terang/gelap), zona waktu, dan bahasa.

12) Akun dan email

  1. Di Akun, masuk dengan Google.

  2. Selesaikan koneksi email agar pesan langsung masuk ke sistem.

13) Anggota, peran, dan izin

  1. Di Anggota, klik Undang untuk membuat tautan undangan atau mengirimkannya lewat email.

  2. Tentukan Peran: Administrator (akses luas) atau Anggota (akses terbatas).

  3. Atur aturan/izin mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan setiap profil.

Praktik terbaik

  • Beri nama kolom/tahap Kanban dengan cermat dan standarkan.

  • Jaga tag tetap singkat dan konsisten (sumber, segmen, prioritas, tahap).

  • Uji webhook di lingkungan contoh sebelum dipakai di produksi.

  • Gunakan kolom tersembunyi untuk pintasan (mis.: membuka chat) dan data pendukung.

  • Biarkan kampanye selalu aktif dan saring prospek hangat agar bisa bertindak cepat.

  • Pusatkan semua komunikasi di Papo untuk riwayat yang lengkap.

Pemecahan masalah (FAQ singkat)

Pesan tidak terkirim saat memindahkan kartu di Kanban?

  • Periksa URL webhook, event, dan izin.

  • Pastikan nilai/hashtag tahap identik dengan nama kolom.

Tag tidak mengategorikan dengan benar?

  • Periksa ejaan dan huruf besar/kecil. Samakan dengan standar funnel.

Kalender tidak tersinkron?

  • Hubungkan ulang Google Kalender dan pastikan izin sudah diberikan.

Penanggung jawab tidak menerima notifikasi tugas?

  • Periksa penanggung jawab, email yang terdaftar, dan izin perannya.

Email tidak muncul di CRM?

  • Masuk dengan Google lagi di Akun dan tinjau otorisasi aksesnya.

Daftar periksa implementasi

Peta video (untuk rujukan cepat)

  • 00:00–00:40 Pengantar dan gambaran umum materi.

  • 00:42–01:00 Pusat layanan multi-agen (kotak masuk terpadu).

  • 01:03–01:43 CRM dan kategorisasi (AI atau manual).

  • 03:01–05:29 Kanban + Webhook Umum + pesan otomatis saat memindahkan.

  • 06:00–06:29 Kampanye 24/7, prospek hangat, dan gambaran proses.

  • 09:02–09:41 Kolom terlihat/tersembunyi; pintasan "Tautan ke Chat".

  • 12:09–12:46 Tugas (membuat, penanggung jawab, lampiran) + Catatan.

  • 14:39–15:16 Perusahaan: email dan Kalender.

  • 15:01–15:11 Penjadwalan otomatis dengan AI + menghubungkan Google Kalender.

  • 16:11–16:29 Workflow (prospek manual → formulir → Perusahaan → Orang).

  • 17:02–17:20 Profil/Pengalaman (tema, zona waktu, bahasa).

  • 17:26–17:37 Akun: koneksi Google untuk email.

  • 18:03–18:51 Anggota: undangan lewat tautan/email; Peran dan izin.

  • 21:03–21:17 Penutup dan pilar: Pemusatan, Pengaturan, Otomatisasi.

Kesimpulan

Dengan langkah-langkah ini, Anda mereproduksi alur video secara persis dalam format dokumentasi: dari layanan terpusat hingga otomatisasi funnel, termasuk tugas, catatan, kalender, workflow, dan manajemen tim. Sesuaikan nama/tahap dengan aturan Anda dan standarkan tag untuk mendapatkan prediktabilitas dan skala dalam proses penjualan Anda.

Mulai gratis di Papo Global →

Pengguna pertama $0, tanpa kartu kredit. Info selengkapnya di papo.global.