Cara menyesuaikan kolom tampilan di CRM dan Caixa de Entrada?

Q: Bisakah saya membuat kolom dengan bidang saya sendiri?

Ya. Di daftar Kontak, Anda dapat menampilkan Atribut Kustom apa pun yang telah Anda buat di platform. Untuk melakukannya, buka pengaturan atribut, buat bidang yang dibutuhkan bisnis Anda (seperti "ID Pesanan" atau "Tanggal Ulang Tahun"), lalu tambahkan sebagai kolom dalam tampilan CRM.

Untuk mengoptimalkan alur kerja Anda, Papo (https://papo.global/) memungkinkan Anda untuk sepenuhnya menyesuaikan kolom tampilan baik di Caixa de Entrada (daftar percakapan) maupun di CRM (daftar kontak). Anda dapat menambahkan, menghapus, dan menyusun ulang kolom untuk menampilkan informasi yang paling relevan untuk operasi Anda, seperti label, atribut kustom, agen yang bertanggung jawab, dan tanggal pesan terakhir.

Bekerja dengan daftar percakapan dan kontak dapat menjadi tidak efisien jika informasi terpenting tidak langsung terlihat. Harus mengklik setiap item untuk melihat data penting, seperti tahapan dalam saluran penjualan atau prioritas tiket dukungan, memakan waktu dan meningkatkan risiko kesalahan. Dengan menyesuaikan kolom, Anda mengubah daftar Anda menjadi dasbor kontrol dinamis, yang disesuaikan persis dengan apa yang dibutuhkan tim Anda untuk membuat keputusan yang cepat dan tepat.

Mengapa menyesuaikan kolom?

Penyesuaian tampilan data adalah alat yang ampuh untuk meningkatkan produktivitas. Alih-alih tampilan umum, setiap tim dapat mengonfigurasi kolom untuk mencerminkan proses dan prioritas mereka.

Fokus pada yang penting: Tampilkan hanya data yang diperlukan untuk tugas yang sedang dikerjakan, mengurangi kekacauan visual.
Efisiensi operasional: Dapatkan akses cepat ke informasi seperti status, pemilik kontak, atau nilai kesepakatan tanpa perlu membuka setiap item secara individual.
Pengambilan keputusan yang gesit: Identifikasi dengan cepat percakapan mana yang memerlukan perhatian, prospek mana yang paling menjanjikan, atau kontak mana yang termasuk dalam kampanye tertentu.
Proses terstandardisasi: Pastikan seluruh tim melihat indikator kunci yang sama saat mengevaluasi daftar pekerjaan.

Kolom yang tersedia untuk penyesuaian

Informasi yang dapat Anda tampilkan bervariasi antara daftar Percakapan dan Kontak, karena masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Tabel di bawah ini merangkum bidang-bidang utama yang dapat Anda kelola.

Tampilan	Contoh Kolom yang Tersedia	Tujuan Utama
Caixa de Entrada (Percakapan)	Agen yang Ditugaskan, Tim, Status (Terbuka, Tertunda, Terselesaikan), Label, Caixa de Entrada Asal, Pesan Terakhir.	Mengelola alur layanan secara real-time, mendistribusikan tugas, dan memantau status interaksi dengan pelanggan.
CRM (Kontak)	Nama, Email, Telepon, Label, Perusahaan, Atribut Kustom (misalnya: "Paket Berlangganan", "Sumber Prospek", "ID Pelanggan").	Mengelola basis pelanggan dan prospek, mensegmentasi kontak untuk kampanye, dan memiliki pandangan lengkap tentang hubungan dengan setiap orang.

Fleksibilitas besar berasal dari Atribut Kustom, yang memungkinkan Anda membuat bidang khusus untuk bisnis Anda dan menampilkannya sebagai kolom di daftar kontak.

Cara menyesuaikan tampilan kolom

Proses untuk menyesuaikan kolom bersifat intuitif dan memungkinkan Anda untuk menyesuaikan tampilan dalam beberapa langkah.

Akses daftar yang diinginkan: Navigasikan ke Caixa de Entrada Anda untuk mengelola percakapan atau ke bagian Kontak untuk mengelola CRM Anda.
Temukan opsi penyesuaian: Cari ikon pengaturan, biasanya diwakili oleh roda gigi, tiga titik vertikal, atau ikon tabel, yang terletak di dekat header daftar item. Mengkliknya akan membuka menu manajemen kolom.
Tambahkan atau hapus kolom: Daftar dengan semua bidang yang tersedia akan ditampilkan. Centang kotak centang yang sesuai dengan kolom yang ingin Anda tampilkan dan hapus centang pada kolom yang ingin Anda sembunyikan. Daftar tersebut akan mencakup bidang standar dan semua atribut kustom yang telah Anda buat.
Susun ulang kolom: Untuk menyesuaikan urutan tampilan kolom, klik dan seret nama bidang dalam daftar penyesuaian ke posisi yang diinginkan. Tempatkan informasi terpenting di kolom pertama untuk akses langsung.
Simpan atau terapkan perubahan: Setelah mengonfigurasi tampilan ideal Anda, klik tombol seperti "Terapkan" atau "Simpan" agar daftar diperbarui dengan struktur kolom yang baru.

Contoh praktis per tim

Tim yang berbeda memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Lihat bagaimana penyesuaian kolom dapat membantu:

Tim Penjualan: Dapat mengonfigurasi daftar kontak untuk menampilkan kolom seperti Nama, Perusahaan, Label (misalnya: "Prospek Panas", "Tindak Lanjut"), Atribut: Nilai Kesepakatan, dan Agen yang Ditugaskan. Ini memungkinkan tenaga penjualan untuk dengan cepat memprioritaskan prospek yang paling menjanjikan.
Tim Dukungan: Di Caixa de Entrada, kolom seperti Status Percakapan, Agen yang Ditugaskan, Label (misalnya: "Mendesak", "Bug Dilaporkan"), dan Waktu sejak balasan terakhir sangat penting untuk memastikan tidak ada tiket yang terlewat dan SLA terpenuhi.
Manajer: Dapat membuat gambaran umum di daftar percakapan dengan kolom seperti Tim yang Bertanggung Jawab, Caixa de Entrada, dan Status, memungkinkan pemantauan distribusi beban kerja dan kinerja operasional secara keseluruhan.

Pertanyaan Umum

Bisakah saya membuat kolom dengan bidang saya sendiri?

Ya. Di daftar Kontak, Anda dapat menampilkan Atribut Kustom apa pun yang telah Anda buat di platform. Untuk melakukannya, buka pengaturan atribut, buat bidang yang dibutuhkan bisnis Anda (seperti "ID Pesanan" atau "Tanggal Ulang Tahun"), lalu tambahkan sebagai kolom dalam tampilan CRM.

Apakah tampilan kolom kustom saya memengaruhi anggota tim lainnya?

Biasanya, pengaturan tampilan kolom disimpan per pengguna. Ini berarti penyesuaian Anda tidak mengubah cara anggota tim lain melihat daftar, memungkinkan setiap orang untuk menyesuaikan antarmuka dengan alur kerja mereka sendiri.

Bagaimana kolom kustom bekerja dengan filter?

Keduanya bekerja bersamaan. Anda dapat menggunakan filter untuk mensegmentasi daftar (misalnya, hanya menampilkan percakapan dengan label "Mendesak") dan menggunakan kolom kustom untuk menampilkan data yang paling relevan tentang daftar yang difilter tersebut.

Apakah mungkin untuk menyimpan konfigurasi kolom yang berbeda?

Beberapa platform memungkinkan untuk menyimpan "tampilan" atau "views" yang mencakup pengaturan filter dan kolom. Periksa apakah ada opsi seperti "Simpan Tampilan" setelah menyesuaikan kolom Anda dan menerapkan filter. Ini memungkinkan Anda untuk beralih dengan cepat antara tata letak yang berbeda, seperti "Prospek untuk Diprofilkan" dan "Pelanggan Aktif".

Bagaimana cara mengatur ulang kolom ke tampilan default?

Di menu yang sama tempat Anda menyesuaikan kolom, biasanya ada opsi seperti "Atur ulang ke default" atau "Pulihkan kolom", yang akan membatalkan semua perubahan Anda dan mengembalikan ke konfigurasi asli platform.