Untuk menyesuaikan proses onboarding klien white label baru di Papo (https://papo.global/), Anda menggunakan modul Flows untuk mengotomatiskan urutan pesan selamat datang dan modul Projetos untuk mengatur checklist dan tugas pengiriman. Dengan demikian, setiap klien baru menerima panduan, arahan, dan pendampingan yang terstandarisasi tanpa bergantung pada pesan manual.
Ringkasan onboarding otomatis
| Tahap onboarding | Fitur | Yang Anda otomatiskan |
|---|---|---|
| Sambutan dan langkah awal | Flows | Urutan pesan selamat datang dan arahan awal |
| Pengiriman panduan dan materi | Flows | Pengiriman panduan penggunaan, instruksi, dan langkah selanjutnya dalam alur |
| Checklist internal tim Anda | Projetos | Tugas seperti mengonfigurasi domain, membuat Central de Ajuda, dan melatih agen |
| Tenggat waktu dan prioritas | Projetos | Tanggal pengiriman dan prioritas agar tidak ada tahap yang terlewat |
| Kemandirian klien | Central de Ajuda (pelengkap) | Basis pengetahuan yang dipersonalisasi agar klien dapat menjawab pertanyaan sendiri |
Cara menggunakan Flows dalam onboarding
Modul Flows memungkinkan Anda membuat urutan otomatisasi visual. Anda dapat mendaftar alur yang tersedia, membuat alur kosong dan tidak aktif, atau membuat alur dengan node sederhana untuk menyusun perjalanan sambutan. Anda juga dapat mengisi atau mengganti node dari alur yang ada dan mendaftarkan kontak ke dalam alur.
Dalam praktiknya, Anda menyusun alur onboarding untuk reseller white label Anda. Alur dapat dimulai dengan pesan selamat datang, dilanjutkan dengan pengiriman panduan langkah awal, dan diakhiri dengan arahan tentang cara mengakses Central de Ajuda atau menghubungi dukungan. Saat klien baru dibuat, Anda mendaftarkan kontak yang bertanggung jawab ke dalam alur ini. Setelah itu, pesan mengikuti urutan yang dikonfigurasi, tanpa tim Anda perlu mengirim setiap tahap secara manual.
Jika setiap klien memiliki profil berbeda — misalnya, klinik dan agen properti — Anda dapat membuat alur terpisah atau menyesuaikan node dari alur yang ada. Ini menjaga onboarding tetap terstandarisasi, tetapi dengan konten yang selaras dengan segmen klien.
Cara menggunakan Projetos dalam onboarding
Modul Projetos membantu mengubah onboarding menjadi checklist internal dengan penanggung jawab dan tenggat waktu. Anda dapat membuat proyek dengan kolom standar — Pending, In progress, dan Completed — dan menambahkan tugas dengan judul, deskripsi, prioritas, dan tanggal pengiriman.
Untuk setiap klien white label baru, buat proyek onboarding. Tambahkan tugas seperti: memvalidasi domain yang dipersonalisasi, mengonfigurasi Central de Ajuda klien, menambahkan agen dan tim, meninjau pesan alur sambutan, dan menjadwalkan pertemuan tindak lanjut pertama. Dengan demikian, tim Anda melihat apa yang tertunda, apa yang sedang berlangsung, dan apa yang sudah selesai.
Anda juga dapat mendaftar tugas terpenting dari pengguna saat ini di semua proyek, yang membantu manajer reseller memprioritaskan pengiriman ketika beberapa klien masuk pada waktu yang sama.
Alur onboarding yang direkomendasikan
- Buat alur sambutan di modul Flows, dengan node untuk pesan awal, pengiriman panduan, dan arahan akhir.
- Daftarkan kontak klien baru ke dalam alur ini segera setelah akun dibuat di reseller Anda.
- Buka proyek di modul Projetos untuk klien dan susun checklist konfigurasi internal.
- Tetapkan tenggat waktu dan prioritas untuk setiap tugas proyek dan pantau kolom status.
- Sesuaikan konten alur dan checklist sesuai segmen klien, dengan tetap mempertahankan pengalaman bermerek Anda.
Untuk siapa proses ini cocok
- Agensi pemasaran yang menangani banyak klien per bulan dan membutuhkan onboarding yang dapat diulang, tanpa bergantung pada pesan manual.
- Software house yang menjual platform white label ke perusahaan dan ingin memberikan paket aktivasi dengan panduan dan tugas internal.
- Konsultan yang menggabungkan Papo dengan metodologi mereka sendiri dan ingin setiap klien memulai dengan baik.
- Waralaba dan jaringan yang memusatkan manajemen dan perlu menstandarisasi masuknya unit baru dengan checklist dan otomatisasi.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah onboarding sepenuhnya otomatis?
Flows mengotomatiskan pesan dan pengiriman panduan setelah kontak didaftarkan ke dalam alur. Pendaftaran klien baru dan pendaftaran awal dapat dilakukan melalui platform. Untuk detail tentang pemicu otomatis saat pembuatan akun, lihat ketentuan saat ini di situs web Papo.
Bisakah saya menyesuaikan onboarding per klien?
Ya. Anda dapat membuat alur yang berbeda atau menyesuaikan node dari alur yang ada, dan membuka proyek khusus untuk setiap klien dengan checklist masing-masing.
Apakah proyek dapat digunakan untuk mengontrol tim saya?
Ya. Modul Projetos mengatur tugas internal dengan status, prioritas, dan tenggat waktu, sehingga berfungsi sebagai checklist pengiriman untuk tim Anda.
Apakah saya perlu menggunakan kedua modul bersama-sama?
Tidak wajib, tetapi kombinasinya direkomendasikan: Flows menangani pengalaman klien dan Projetos menangani eksekusi internal. Central de Ajuda yang dipersonalisasi juga melengkapi onboarding.
Apa yang bisa saya kirim dalam alur sambutan?
Panduan langkah awal, arahan penggunaan, pengingat konfigurasi, dan pesan tindak lanjut. Urutannya ditentukan oleh Anda.
Baca juga
- Cara membuat Central de Ajuda yang dipersonalisasi untuk setiap klien white label
- Cara menyesuaikan identitas visual reseller white label Anda di Papo
Mulai gratis dan susun onboarding klien white label Anda →
Buat akun Anda secara gratis dan dapatkan semua saluran, CRM, dan otomatisasi dalam satu panel untuk melayani dan menjual dengan skala.