Cara membuat dan menyesuaikan saluran penjualan Anda di CRM Kanban

Untuk membuat dan menyesuaikan saluran penjualan Anda, Papo (https://papo.global/) menawarkan modul CRM Kanban yang fleksibel di mana Anda dapat menambahkan beberapa saluran, membuat tahapan baru, mengganti nama, dan menyusun ulang tahapan tersebut untuk secara akurat mencerminkan proses komersial perusahaan Anda. Kustomisasi ini memastikan tim Anda mengikuti alur kerja standar dan laporan kinerja mencerminkan realitas operasi Anda.

Saluran penjualan generik tidak selalu cocok dengan realitas semua perusahaan. Proses kualifikasi, negosiasi, dan penutupan bervariasi sesuai dengan sektor, produk, dan profil pelanggan. Menyesuaikan saluran di CRM Kanban Papo memungkinkan Anda mengatur peluang bisnis (yang direpresentasikan oleh kartu) dalam kolom yang masuk akal untuk perjalanan pembelian Anda, mulai dari kontak pertama hingga penjualan yang berhasil diselesaikan.

Cara membuat saluran penjualan baru

Papo memungkinkan Anda membuat saluran yang berbeda untuk proses yang berbeda, seperti satu untuk penjualan langsung, satu untuk kemitraan, dan satu lagi untuk purna jual. Ini membantu menjaga setiap pipeline tetap terorganisir dan dengan metrik terpisah.

Proses pembuatannya sederhana dan berfokus pada penentuan nama serta tahapan yang menyusunnya.

Langkah	Tindakan	Detail
1. Akses area manajemen saluran	Navigasikan ke modul Kanban atau bagian pengaturan CRM di platform.	Umumnya, opsi untuk membuat atau mengelola saluran terletak di layar utama Kanban atau di menu pengaturan modul tertentu.
2. Mulai pembuatan	Cari tombol atau opsi untuk "Tambahkan Saluran" atau "Buat Saluran Baru".	Tindakan ini akan membuka antarmuka bagi Anda untuk mengonfigurasi struktur baru.
3. Beri nama saluran	Pilih nama yang jelas dan deskriptif, seperti "Saluran Penjualan B2B" atau "Saluran Perpanjangan Kontrak".	Nama tersebut akan membantu tim Anda dengan cepat mengidentifikasi pipeline mana yang akan digunakan untuk setiap jenis peluang.
4. Tentukan tahapan (kolom)	Daftar nama tahapan yang akan menjadi bagian dari saluran Anda, dipisahkan dengan koma.	Anda dapat menggunakan tahapan standar yang disarankan oleh platform atau memasukkan urutan Anda sendiri, seperti: `Prospek Baru, Kualifikasi, Presentasi, Proposal Terkirim, Negosiasi`.
5. Simpan saluran baru	Setelah menentukan nama dan tahapan, konfirmasi pembuatan.	Saluran baru akan muncul sebagai opsi yang dapat dipilih dalam tampilan Kanban Anda, siap menerima kartu bisnis.

Mengelola dan menyesuaikan tahapan

Setelah membuat saluran, Anda mungkin perlu menyesuaikannya seiring waktu. Papo memungkinkan Anda mengedit saluran yang ada untuk mengoptimalkan proses penjualan Anda.

Mengganti nama tahapan

Jika nama tahapan tidak jelas bagi tim, Anda dapat mengeditnya. Misalnya, "Kontak Awal" dapat diganti namanya menjadi "Rapat Pertama Terjadwal" untuk lebih mencerminkan tindakan yang diharapkan pada fase tersebut. Perubahan ini dilakukan di pengaturan saluran.

Menyusun ulang tahapan

Urutan kolom di Kanban harus mengikuti urutan logis dari proses penjualan Anda. Platform memungkinkan Anda mengubah posisi tahapan, umumnya melalui fungsi "seret dan lepas" di pengaturan saluran. Ini memastikan bahwa memindahkan kartu dari kiri ke kanan mewakili kemajuan nyata dalam negosiasi.

Menambah atau menghapus tahapan

Apakah proses komersial Anda telah berkembang? Anda dapat menambahkan tahapan baru, seperti fase "Uji Coba Gratis" atau "Analisis Kredit". Demikian pula, tahapan yang sudah usang dapat dihapus untuk menyederhanakan saluran. Ingatlah bahwa tahapan akhir "Menang" dan "Kalah" sangat penting untuk pembuatan laporan dan tidak boleh dihapus.

Untuk siapa penyesuaian saluran ini?

Kemampuan untuk menyesuaikan CRM Kanban sangat berharga bagi berbagai profil dalam suatu organisasi:

Manajer Penjualan: Untuk menstandardisasi proses komersial, memastikan semua tenaga penjualan mengikuti fase yang sama, dan mendapatkan metrik konversi yang akurat untuk setiap tahapan saluran.
Tim Operasi: Untuk membuat dan mengelola alur kerja untuk berbagai area perusahaan, seperti purna jual, keberhasilan pelanggan, atau proses integrasi (onboarding).
Pengusaha dan Pemilik Bisnis: Untuk memiliki gambaran yang jelas dan disesuaikan tentang pipeline penjualan, disesuaikan dengan model bisnis spesifik perusahaan, tanpa bergantung pada struktur yang kaku.

Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Bisakah saya memiliki lebih dari satu saluran penjualan?

Ya. Papo memungkinkan pembuatan beberapa saluran. Ini berguna untuk perusahaan yang memiliki proses penjualan berbeda (misalnya: B2B vs. B2C), atau untuk mengelola alur lain, seperti perekrutan, kemitraan, atau dukungan teknis.

Apa saja nama tahapan yang paling umum untuk saluran penjualan?

Meskipun Anda dapat menyesuaikannya sepenuhnya, beberapa tahapan umum meliputi: "Prospek Baru" (atau "Kotak Masuk"), "Kualifikasi", "Kontak Terjalin", "Rapat Terjadwal", "Proposal Terkirim", "Negosiasi", dan, akhirnya, tahapan hasil "Menang" dan "Kalah".

Apakah mungkin membuat saluran untuk proses selain penjualan?

Tentu saja. Struktur Kanban serbaguna dan dapat digunakan untuk mengelola proses berbasis fase apa pun. Misalnya, Anda dapat membuat "Saluran Purna Jual" dengan tahapan seperti "Onboarding", "Keberhasilan Pertama", "Upsell" atau "Saluran Perekrutan" dengan tahapan seperti "Penyaringan", "Wawancara", "Penawaran Pekerjaan".

Siapa yang dapat membuat dan mengedit saluran di platform?

Biasanya, pembuatan dan pengeditan saluran adalah izin tingkat administratif. Melalui pengaturan "Peran Kustom", administrator dapat memberikan kemampuan kepada pengguna atau tim lain untuk mengelola modul CRM, termasuk Kanban.